В понедельник, 15 января, мировые фондовые площадки характеризуются разнонаправленной динамикой. Несмотря на негативные данные по потребительской инфляции в США, вышедшие на прошлой неделе, которые оказались выше ожиданий (CPI +3,4 (г/г) против +3,2%; core CPI +3,9% против +3,8%), в конце недели рынок получил небольшую дозу оптимизма в виде данных по PPI, которые снижаются уже третий месяц подряд, и позитивных отчетов банков. 
Также на прошлой неделе вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице на первой неделе января, которые оказались ниже ожиданий и предыдущих значений (202 тыс. против 209 тыс. прогноза и 203 тыс. неделей ранее). Эти данные говорят о силе американского рынка труда вопреки высоким процентным ставкам и росту заявок на банкротства в США.
Индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый Investor's Business Daily (IBD) и TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP), тоже оказался выше ожиданий (44,7 пункта против 42,0 прогноза). Несмотря на то, что значение индекса ниже 50 пунктов означает преобладающий пессимизм в экономике, индекс продолжает попытки восстановления после падения в августе 2021 года.
Несмотря на большое количество позитивных событий на прошлой неделе, американские фондовые индексы в среднем умеренно снизились в пятницу из-за потенциального шатдауна правительства и данных по инфляции, но все же завершили неделю в зеленой зоне. Сегодня американские биржи не работают в связи с празднованием дня рождения Мартина Лютера Кинга. Торги в Азии на прошлой неделе между тем закончились разнонаправленно: Япония закрылась в зеленой зоне, а Китай — в красной. Европа, как и США, завершила неделю умеренным ростом.
На этой неделе ожидаем выход следующих статистических данных:
- Розничные продажи и базовые розничные продажи в США (среда, 17 января);
- Первичные заявки на пособие по безработице в США (четверг, 18 января);
- Запасы сырой нефти в США (четверг, 18 января);
- Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь (пятница, 19 января).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний, как Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), PNC Financials, Prologis (NYSE:PLD), Kinder Morgan (NYSE:KMI) и другими.
По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,34%, долларовый РТС — на 0,9%. Китайский CSI 300 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng — на 0,17%. Снижение китайских индексов можно обосновать негативным для Пекина исходом выборов президента на Тайване, где победил кандидат правящей партии Лай Циндэ, не раз заявлявший о намерении поддерживать активное сотрудничество с США, несмотря на заявления Китая о возможном конфликте в случае успеха этого кандидата.
Цена акций Tesla (NASDAQ:TSLA) в пятницу упала на 3,7%. Производитель электромобилей объявил о намерении остановить производство на предприятии в Германии на две недели из-за проблем с транспортировкой грузов через Красное море.
Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH) в октябре-декабре увеличила скорректированную прибыль и выручку, при этом оба показателя превысили ожидания. Однако инвесторов разочаровало то, что медицинские расходы компании росли быстрее, чем выручка. В результате акции страховщика подешевели на 3,4%.
Котировки бумаг Delta Air Lines (NYSE:DAL) рухнули на 9%. Одна из крупнейших в стране авиакомпаний увеличила чистую прибыль более чем в два раза в IV квартале, а скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше ожиданий. При этом свежий прогноз прибыли на 2024 год оказался ниже того, который был объявлен в декабре.
Акции других авиаперевозчиков также существенно подешевели: American Airlines (NASDAQ:AAL) Group — на 9,5%, United Airlines Holdings — на 10,6%, JetBlue Airways Corp. — на 5,6%, Alaska Air Group — на 4,9%.
Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Китайский центробанк пока не оправдывает рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, отмечают эксперты.
В среду трейдеры ждут данных о динамике ВВП КНР в IV квартале минувшего года, а также декабрьскую статистику ее промпроизводства, розничных продаж и капвложений.
Список лидеров падения на торгах в Гонконге возглавляют бумаги Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc., дешевеющие на 11,39%. Также заметно снижается капитализация Sunny Optical Technology Group (-3,8%), Li Auto (NASDAQ:LI) (-4,28%), Xinyi Solar Holdings (HK:0968) (-3,57%), Sino Biopharmaceutical (HK:1177) (-3,1%).
Российские фондовые индексы усилили подъем в понедельник на фоне роста геополитической напряженности в районе Красного моря. Хотя на прошлой неделе рубль показал существенное укрепление к доллару (на 3,8% за 4 дня), это не пошатнуло российский рынок. Его все так же поддерживает удорожание нефти, спотовая цена на которую сегодня в моменте росла на 0,5%. Также рынок поддерживают дивидендные ожидания по российским компаниям.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги компаний «Глобалтранс» (+5,48%), «Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB)» (+3,4%), Ozon (MCX:OZONDR) (+3%), «Башнефть (MCX:BANE)» (+2,6). Из ведущих эмитентов в умеренном минусе торговались акции «Совкомфлота (MCX:FLOT)» (-0,55%), «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (а.п. -0,49%), «Магнита (MCX:MGNT)» (-0,48%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи борется с уровнем сопротивления 3190 пунктов. При закрытии двух дней выше этого уровня можно ожидать дальнейшего роста до уровня 3250 пунктов. В обратном случае, учитывая почти безоткатный рост с середины декабря, возможна коррекция в район 3150 пунктов перед дальнейшим ростом.
На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального узкого и крутого восходящего канала. Так как цена находится в нижней его зоне, вероятен скорый ретест нижней границы канала (уровень 4750 пунктов).
Euro STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 находится на уровне поддержки 475 пунктов. При закрытии недели ниже этого уровня вероятна коррекция до отметки 471 пункт. В ином случае, возможно продолжение движения до исторических максимумов 490 и 495 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 тоже борется со своим уровнем поддержки, но пока не закрывает ни дня ниже него. Учитывая многочисленные откупы, можно говорить о скором развороте с целями на отметках 3346 и 3395 пунктов.