В среду, 17 января, на мировых фондовых рынках преобладают негативные тенденции после снижения американского рынка и выхода неоднозначной статистики по Китаю. 
Накануне американский рынок акций завершил торги умеренным снижением индексов на фоне выхода квартальной отчетности банков и других корпоративных новостей. Также пессимизма добавили возобновившийся рост доходностей облигаций и не слишком обнадеживающие заявления члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера, который предположил, что центральный банк может не снижать процентные ставки так агрессивно, как первоначально ожидалось.
Между тем, по данным ФРБ Нью-Йорка, индекс NY Empire State Manufacturing в январе 2024 года неожиданно показал снижение до отметки -43,7 пункта, самого низкого значения с мая 2020 года, по сравнению с ожидаемым ростом до -5 пунктов и декабрьским значением -14,5 пункта. Ухудшение индикатора сигнализирует о резком падении производственной активности в одном из важнейших штатов страны.
Акции Boeing (NYSE:BA) упали на 7,89% после того как Федеральное управление гражданской авиации США продлило на неопределенный срок запрет на полеты лайнеров модели Boeing 737 MAX 9 на время дополнительных проверок безопасности, а Wells Fargo (NYSE:WFC) понизил рейтинг компании. Среди других аутсайдеров дня также выделяются бумаги First Solar (-7,07%), Johnson Controls (-6,99%), Generac (-5,92%) и ANSYS (-5,50%).
Morgan Stanley (NYSE:MS), один из крупнейших банков США, отчитался о падении прибыли на 32% в IV квартале до $1,5 млрд из-за отчислений на пополнение фонда Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). По итогам всего 2023 года чистая прибыль Morgan Stanley уменьшилась на 18% до $9,09 млрд, прибыль в расчете на акцию снизилась на 16% до $5,18. Акции банка во вторник потеряли 4,16%.
Другой крупный американский банк Goldman Sachs Group (NYSE:GS) в IV квартале 2023 года, напротив, нарастил чистую прибыль в 1,5 раза до $2,01 млрд. Хотя в целом за 2023 год прибыль банка сократилась на 24% до $8,52 млрд, а чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию уменьшилась с $30,06 до $22,87, акции Goldman Sachs прибавили 0,71%.
Хуже рынка выглядели акции промышленных и добывающих компаний, в то время как технологический сектор, за некоторым исключением, оказался сильнее. В числе лидеров роста в составе индекса S&P 500 проявили себя бумаги AMD (NASDAQ:AMD) (+8,31%), Western Digital (+4,45%), Synopsys (+3,09%) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) (+3,06%).
По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,4 б. п. до уровня 4,081%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте снижается на 0,9% до $77,6 за баррель, а февральский фьючерс на золото дешевеет на 0,1% до $2028,4 за унцию.
Таблица с индексами бирж Азиатско-Тихоокеанского региона почти вся окрасилась в красный цвет. Австралийский ASX опустился на 0,29%. Японский Nikkei 225 отступил на 0,32%. Южнокорейский KOSPI упал на 2,47%. Индийский BSE Sensex 30 теряет около 1,9%. Гонконгский Hang Seng обвалился на 4,04%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 2,18%, обновив свой почти пятилетний минимум: в последний раз текущие значения индекса были отмечены в конце января 2019 года.
Негатив в китайских акциях усилился после выхода сегодня большого блока макроэкономических данных, которые оказались неоднозначными. Рост ВВП КНР в 2023 году составил 5,2%, что оказалось выше заявленной властями цели в 5%, но в IV квартале динамика составила те же 5,2% при ожиданиях рынком роста на 5,3%. Промышленное производство в декабре выросло сильнее ожиданий – на 6,8% при прогнозе 6,6%. Однако розничные продажи в декабре выросли в годовом исчислении на 7,4%, заметно не достигнув консенсуса рынка в 8,0% и замедлившись по сравнению с 10,1% в ноябре.
На торгах в Гонконге не оказалось ни одной акции в составе индекса Hang Seng, которая бы показала положительную динамику. Менее прочих упали Haier Smart Home (-1,15%), Techtronic Industries (HK:0669) (-1,42%) и China Mobile (-1,89%), а в лидерах падения оказались Alibaba (NYSE:BABA) Health (-8,57%), ENN Energy (-7,31%), Hang Lung Properties (-7,14%), Jd Health (-7,01%) и Meituan (HK:3690) (-6,97%).
Годовой уровень инфляции в Великобритании неожиданно вырос до 4% в декабре 2023 года с почти двухлетнего минимума в 3,9% в ноябре. Это первое увеличение уровня инфляции за последние десять месяцев. Аналитики прогнозировали снижения до 3,8%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,6%, сохранив годовой показатель без изменений на уровне 5,1%.
Европейские биржи окрылись снижением. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов теряет около 1,1%. Более 4% стоимости теряют акции финской компании Kone (-4,1%), германской Puma (ETR:PUMG) (-5,1%) и французской Forvia (-5,1%). Среди растущих бумаг можно выделить акции британской IMI (+3,7%), французской Atos (+3,5%) и бельгийской Proximus (+2,4%).
Российский фондовый рынок в среду проявляет себя более устойчивым. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,2%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС снижается на 0,6%. Умеренный рост показывает большее число бумаг в составе индексов.
Среди ликвидных бумаг лучший рост отмечается в бумагах компаний «Транснефть» (+2,4%), «РусАгро» (+2,0%), «Юнипро» (+1,8%) и HeadHunter (MCX:HHRUDR) Group (+1,3%). Хуже рынка торгуются бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,9%), Globaltrans (LON:GLTRq) (-1,3%) и Группы ПИК (MCX:PIKK) (-0,6%).
Сбербанк (MCX:SBER) представил отчетность по РСБУ, согласно которой в 2023 году его чистая прибыль выросла в 5 раз и составила 1 493,1 млрд руб. В декабре 2023 года чистая прибыль банка сократилась на 7,9% (г/г) до 115,6 млрд руб. Обыкновенные акции «Сбера» повышаются на 0,8%, а привилегированные растут на 0,9%.
«Новатэк» опубликовал предварительные производственные показатели 2023 года. Добыча углеводородов за год увеличилась на 0,9% и составила 644,7 млн бнэ. Общий объем реализации жидких углеводородов составил 15,9 млн тонн, что на 0,3% выше показателей 2022 года. Объем реализации природного газа, включая СПГ, вырос на 2,7% до 78,63 млрд куб. м. Акции «Новатэка» (MCX:NVTK) прибавляют около 0,4%.
В течение дня выйдет много новой информации. Продолжается всемирный экономический форум в Давосе. Днем в Европе выйдет декабрьский индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро. В России станет известно сальдо торгового баланса в ноябре 2023 года. ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. В США выйдут данные по промышленному производству и по розничным продажам в декабре 2023 года, а также опубликуют «Бежевую книгу» с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из двенадцати федеральных округов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи остается в боковом коридоре между 3000 и 3300 пунктов, и к настоящему времени прошел две трети пути от нижней границы к верхней. Обновление годового максимума все еще остается актуальным. Впрочем, и возврат в нижнюю часть диапазона также нельзя исключить.
S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает колебания ниже своего исторического максимума, установленного два года назад на уровне 4 818,62 пункта. Если бы ему удалось подняться выше, это могло бы стать хорошим основанием для ралли. Однако третья дивергенция RSI сигнализирует об опасности коррекции, в ходе которой индекс может опуститься до 4600 пунктов, где расположен серьезный уровень поддержки.
STOXX Europe 600
Из консолидации ниже уровня 480 пунктов индекс STOXX 600 вышел вниз и снова ушел ниже важного уровня 470 пунктов. В случае продолжения падения следующая остановка возможна в районе 460 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде и обновил свой минимум с конца января 2019 года. Достоверных уровней поддержки ниже обнаружить не удается, их придется сформировать заново. Для появления новых ориентиров нужно дождаться нового разворота.