В понедельник, 29 января, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. На прошлой неделе выходили в основном позитивные новости, которые позволили рынку США закрыться в «зеленой зоне», несмотря на геополитику. Так, например, ВВП США за IV квартал оказался выше ожиданий (+3,2% (кв/кв) против консенсуса +2%). Помимо этого, базовая инфляция в США по индексу PCE оказалась ниже прогноза (2,9% (г/г) против 3%). Все это было закреплено позитивными данными по доходам населения США, которые в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а вот расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз предполагал рост доходов на 0,3%, расходов – на 0,4%. 
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных: индекс потребительской уверенности от Conference board (30 января), заседание ФРС (31 января), первичные заявки по безработице за прошлую неделю (1 февраля), занятость в несельскохозяйственном секторе (2 февраля), уровень безработицы (2 февраля).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Mastercard (NYSE:MA) и многих других.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 снижается на 0,07%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,02%. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на 3,8 б.п. и составляет 4,125%. Индекс МосБиржи вырос на 0,33%, долларовый РТС – на 0,42%. Китайский CSI 300 снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,78%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,34%.
Intel (NASDAQ:INTC), один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в IV квартале вернулся на прибыльный уровень, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Капитализация компании упала почти на 12%. Слабая отчетность Intel негативно отразилась и на других представителях сектора. Котировки бумаг Nvidia (NASDAQ:NVDA) опустились на 0,95%, Broadcom – на 2,04%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) – на 1,71%.
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в декабре увеличилась на 16,8% относительно того же месяца годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Подъем был зафиксирован по итогам пятого месяца. Тем не менее в целом за 2023 год показатель снизился второй год подряд – на 2,3%.
Значительное повышение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (+6,58%), телекоммуникационной China Unicom (+2,44%) и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (+4,29%). Также поднимаются котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (NASDAQ:JD) и Alibaba (NYSE:BABA) на 2,19% и 2,4% соответственно.
Российские фондовые индексы начали неделю с небольшого подъема в понедельник на фоне позитивных настроений на зарубежных площадках, несмотря на укрепление рубля и снижение котировок на нефть. Рынок также поддерживают дивидендные ожидания по российским компаниям.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги компаний «Русгидро» (+3,82%), «РуссНефть» (+3,29%), «Россети» (+3,24%), ЦИАН (+2,41), ДЭК (+2,22%). Из ведущих эмитентов в умеренном минусе торговались акции «Детского мира» (-1,54%), «Черкизово» ао (-1,17%), «Мечела» (MCX:MTLR) ао (-0,93%), «Алросы» (-0,71%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи отжался от поддержки на уровне 3156 пунктов и теперь предпринимает отскок. Если сегодня свеча закроется вблизи своих максимумов, это будет четкий сигнал на рост с ближайшей целью 3200 пунктов.
На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. На прошлой неделе индекс обновил свой исторический максимум, однако затем откатился до уровня открытия свечи. Данный свечной паттерн указывает на неопределенность в дальнейшем направлении цены. Если сегодня индекс закроется ростом, то возможен дальнейший рост до верхней границы клина, а падение даст ближайшую цель 4816 пунктов (предыдущий исторический максимум).
Euro STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 образовалась бычья свеча, которая сигнализирует о вероятности сохранения импульса к росту. Ближайшее сопротивление по индексу находится на уровне 490 пунктов.
На дневном графике CSI 300 протестировал сопротивление на уровне 3346 пунктов. Вкупе с сегодняшним снижением на 0,94% и закрытием свечи у своих минимумов возможно дальнейшее снижение до уровня ближайшей поддержки 3275 пунктов.