В понедельник, 5 февраля, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. На прошлой неделе на пресс-конференции по итогам заседания FOMC Джером Пауэлл заявил, что ФРС больше не рассматривает проблемой для ДКП более сильный рост экономики. В связи с этим сильные макроэкономические данные и позитивный сезон отчетности у крупных компаний позволили рынку США закрыться в зеленой зоне. Например, количество занятых в несельскохозяйственной отрасли США в январе увеличилось на 353 тыс., когда как консенсус-прогноз предполагал рост на 180 тыс. Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7% (против консенсуса 3,8%), а индекс потребительского доверия в США в январе вырос до уровня 79 пунктов с 69,7 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. 
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных: итоговые данные по индексу деловой активности PMI в сфере услуг за январь (5 февраля), текущие запасы сырой нефти (7 февраля), первичные заявки по безработице на прошлой неделе (8 февраля).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями крупных компаний McDonald’s, PayPal (NASDAQ:PYPL), Disney (NYSE:DIS), Pinterest (NYSE:PINS), Ford (NYSE:F) и других.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 растет на 0,09%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,18%. Доходность десятилетних казначейских облигаций растет на 6 б.п. и составляет 4,085%. Индекс МосБиржи снижается на 0,05%, долларовый РТС – на 0,55%. Китайский CSI 300 вырос на 0,65%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,15%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,44%.
Акции Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) подскочили в цене на 20,3% на торгах в пятницу. Компания увеличила прибыль в три раза в IV квартале 2023 года и заявила, что впервые выплатит дивиденды.
Рыночная стоимость Tesla (NASDAQ:TSLA) снизилась на 0,5% на новостях об отзыве до 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта сообщений приборной панели. Это крупнейшая отзывная кампания в истории автопроизводителя.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в январе уменьшился до отметки 52,7 пунктов по сравнению с 52,9 месяцем ранее. Сводный PMI опустился до уровня 52,5 пунктов с 52,6. Аналитики ожидали сохранения обоих показателей на декабрьском уровне.
На Гонконгской фондовой бирже активно растут в цене акции медицинских компаний WuXi AppTec (+3,4%) и Wuxi Biologics (+3,0%), которые существенно подешевели в пятницу. Также повышаются котировки бумаг интернет-компаний Meituan (HK:3690) и Tencent (HK:0700) – на 2,9% и 0,7% соответственно, нефтяной PetroChina (SS:601857) – на 0,2%, разработчика игр Netease – на 1,1%.
Российские фондовые индексы начали неделю с небольшого снижения. Индекс МосБиржи растет после открытия гэпом вниз на 0,3% на фоне новостей о реструктуризации Яндекса (стали известны подробности сделки, которые разочаровали инвесторов), однако до сих пор остается в красной зоне. А долларовый Индекс РТС снижается на фоне девальвации рубля.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Headhunter (+2,11%), Банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,07%), «Черкизово» (+1,94%), «Мечел» (MCX:MTLR) а.о. (+1,87). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (-7,77%), «М.Видео» (-1,83%), Х5 (-1,72%), ДЭК (-1,55%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи планомерно идет к уровню сопротивления 3250 пунктов. Несмотря на сегодняшнее открытие гэпом вниз, рынок выкупают. Однако не исключается потенциальный тест уровня поддержки 3200 пунктов для более уверенного бычьего движения.
На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. На прошлой неделе индекс снова обновил свой исторический максимум и закрылся рядом с максимальным значением свечи (бычий паттерн). В связи с этим индекс может дойти до верхней границы клина – уровня 5050 пунктов.
Europe STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 сформировал разворотную свечу «падающая звезда». Однако данный паттерн должен быть подтвержден следующей свечой. Если эту неделю европейский индекс закрывает в красной зоне, то можно говорить о надвигающемся развороте, иначе индекс, вероятно, протестирует уровень сопротивления на отметке 490 пунктов.
На дневном графике CSI 300 оттестировал поддержку на отметке 3136 пунктов (уровень поддержки с 2008 года) и перекрыл часть тела предыдущей свечи. Это тоже разворотный паттерн «просвет в облаках», который также должен быть подтвержден следующей бычьей свечой. В таком случае индексу откроется дорога до уровня сопротивления 3275 пунктов.