В понедельник, 19 февраля, на мировых фондовых рынках появился умеренно негативный настрой, чему поспособствовала слабая макроэкономическая статистика. Рост цен производителей в США в январе оказался сильно выше прогноза (0,3% (м/м) при ожиданиях +0,1% (м/м)). Так как цены производителей впоследствии влияют на потребительские цены, то этот фактор говорит об устойчивости проинфляционных рисков. Повышение ожиданий по инфляции заставляет инвесторов пересмотреть вероятность снижения ставки. Так, например, еще неделю назад участники рынка рассчитывали, что ключевая ставка ФРС будет сохранена в мае в диапазоне 5,25-5,5% с вероятностью 39%, а сейчас эта вероятность составляет уже 65%, по данным CME Group. 
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных: публикация протокола недавнего заседания ФРС (21 февраля), первичные заявки на пособия по безработице за прошлую неделю (22 февраля), индекс национальной активности ФРБ Чикаго за январь (22 февраля), продажи на вторичном рынке жилья за январь (22 февраля), предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг PMI за февраль (22 февраля).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Walmart (NYSE:WMT), Palo Alto, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Etsy, Intuit, Booking и многих других.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 снижается на 0,08%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,06%. Доходность десятилетних казначейских облигаций растет на 1 б.п. и составляет 4,308%. Китайский CSI 300 вырос на 1,16%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,13%. Индекс МосБиржи снижается на 0,03%, долларовый РТС – на 0,23%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,60%. Сегодня американские фондовые площадки торговаться не будут из-за празднования Дня президентов.
Акции Applied Materials подорожали на 6,4% по итогам торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль в I квартале 2024 финансового года на 18%, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Стоимость акций Coinbase (NASDAQ:COIN) Global подскочила на 8,8% благодаря сильной квартальной отчетности оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.
Цена бумаг Nike Inc (NYSE:NKE). опустилась на 2,4% из-за того, что производитель спортивных товаров увольняет более 1,6 тыс. человек, то есть 2% штата.
Согласно информации от Министерства культуры и туризма Китая, уровень туристической и личной потребительской деятельности в Китае во время праздников превысил показатели, наблюдавшиеся до пандемии. В ходе праздничной недели (с 10 по 17 февраля) китайцы совершили 474 млн путешествий, что на 19% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Траты на туризм в этот период также увеличились на 8% по сравнению с 2019 годом, составив 633 млрд юаней (примерно 88 млрд долларов США). Это говорит о восстановлении потребительского спроса в стране.
В числе лидеров роста в Китае в понедельник – акции технологических компаний, в том числе COL Group (+20,0%), Zhongji Innolight (+20,0%), Foxconn Industrial (+10,0%), Kunlun Tech (+17,0%), iFLYTEK (+6,9%).
Индекс МосБиржи начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне заявлений ЦБ РФ о том, что снижение ключевой ставки можно будет ожидать минимум во второй половине 2024 года, что заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы по смягчению ДКП. Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Эталона» (+2,77%), «Черкизово» (+2,09%), Qiwi (MCX:QIWIDR) (+1,74%), «Алросы» (+1,70). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции компаний Polymetal (MCX:POLY) (-4,33%), ПИК (MCX:PIKK) (-1,81%), «Россети» (-1,78%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,35%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся от уровня сопротивления, пробил нижнюю границу восходящего клина и закрылся ниже открытия предыдущего дня. Если сегодня индекс не закроется в зеленой зоне, то можно ожидать дальнейшего снижения до уровня поддержки в 3200 пунктов.
На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. Сейчас он тестирует нижнюю границу этого клина. Если следующий торговый день будет закрыт в зеленой зоне, то можно будет ожидать роста до верхней границы клина – уровня 5100 пунктов. Пробитие нижней границы клина и закрытие ниже нее ознаменует вероятный поход до ближайшего уровня поддержки на отметке 4928 пунктов.
Europe STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 закрыл свечу близ ее максимумов и выше бывшего уровня сопротивления на отметке 490 пунктов. Ожидаем дальнейшего роста индекса до следующего уровня сопротивления и исторического максимума в 495 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 пробил среднесрочный нисходящий тренд, а также сопротивление на уровне 3400 пунктов и закрепился над ним. В ближайшие дни ожидаем роста до следующего уровня сопротивления на отметке 3475 пунктов.