В понедельник, 4 марта, настроения на мировых рынках остаются преимущественно бычьими, несмотря на негативные макроэкономические сигналы. В пятницу индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый ISM, в феврале оказался сильно ниже ожиданий — 47,8 пунктов против консенсуса в 49,5 пунктов. Январский уровень был 49,1 пунктов. Такое резкое и неожиданное снижение этого индекса было во многих развитых странах, однако это не помешало глобальным фондовым индексам, например, S&P 500, Nasdaq Composite, Nikkei 225 и DAX, обновить свои исторические максимумы. 
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных: итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI за февраль (5 марта), индекс деловой активности от ISM в сфере услуг за февраль (5 марта), изменение занятости от ADP за февраль (6 марта), число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за январь (6 марта), выступление в Конгрессе председателя ФРС Джерома Пауэлла (7 марта), количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) и уровень безработицы за февраль (8 марта).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Target, Broadcom, Costco, Brown Forman (NYSE:BFb) и многих других.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 растет на 0,02%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,08%. Доходность десятилетних казначейских облигаций снижается на 4 б.п. и составляет 4,214%. Китайский CSI 300 снизился на 0,07%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,04. Индекс МосБиржи растет на 0,67%, долларовый РТС — на 1,08%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,41%.
Цена акций Dell Technologies в пятницу выросла на 31,6%. Компания увеличила чистую прибыль в IV финансовом квартале, который завершился 2 февраля, почти вдвое благодаря фокусу на технологиях искусственного интеллекта. Кроме этого, Dell сообщила о 20%-ом увеличении размера дивидендов.
Ценные бумаги Autodesk также продемонстрировали рост, поднявшись на 2,5%. Это повышение было следствием превышения компанией-разработчиком ПО ожиданий аналитиков по итогам IV финансового квартала (ноябрь — январь) с точки зрения выручки и скорректированной прибыли. Кроме того, поднялась капитализация Nvidia (NASDAQ:NVDA) — на 4%, Intel (NASDAQ:INTC) — на 1,8%, International Business Machines — на 1,7%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) — на 0,5%, Tesla (NASDAQ:TSLA) — на 0,4%.
Производители электромобилей Nio, Li Auto (NASDAQ:LI) и XPeng в пятницу сообщили о сокращении поставок клиентам в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Котировки акций Nio на торгах в Гонконге падают на 4,3%, XPeng — на 4,6%, Li Auto — на 10,7%.
Кроме этого, подешевели бумаги девелоперов China Resources Land и New World Development на 5,5% и 4,7% соответственно, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group — на 6,1% и 4,2% соответственно.
Между тем повысилась цена акций производителя компьютеров Lenovo на 6,3%, интернет-компании Meituan (HK:3690) — на 3,5%, нефтяных CNOOC (HK:0883) и PetroChina (SS:601857) — на 7,3% и 3,9% соответственно.
Индекс МосБиржи начал неделю в мажоре на фоне роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности, которая вышла на прошлой неделе.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Яндекса» (MCX:YNDX) (+3,5%), Ozon (MCX:OZONDR) (+3,3), Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,6%). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции «Детского Мира» (-1,9%), «РусАгро» (-1,0%), «М.Видео» (-0,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи пробил значимый уровень сопротивления в 3280 пунктов. При закрытии дня выше этого уровня можно ожидать роста индекса до значений начала февраля 2022 года.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. Учитывая закрытие предыдущей свечи близ своих максимумов, мы ожидаем дальнейшего роста индекса до уровня 5200 пунктов, что совпадает с верхней границей канала.
Europe STOXX 600
На недельном графике STOXX 600 отскочил от своего предыдущего исторического максимума и нынешнего уровня поддержки. Возможно продолжение роста до уровня 511,75 пунктов в соответствии с уровнем Фибоначчи.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 образовалась свеча «доджи», которая говорит о неопределенности дальнейшего движения. При закрытии следующего торгового дня в зеленой зоне следует ожидать роста индекса до уровня сопротивления 3635 пунктов. В ином случае — коррекции до уровня поддержки 3475 пунктов.