Торги на рынках акций завершились снижением, но гораздо интереснее развивались события на валютных рынках, особенно если говорить о японской иене, курс которой резко изменился по отношению к австралийскому доллару, доллару США, евро, канадскому доллару и даже мексиканскому песо.
Движение иены было широкомасштабным. Похоже, мы имеем дело с массовым сворачиванием позиций в мировом масштабе.
Возможно, все дело в страхе перед повышением ставок Банком Японии на следующей неделе или страхе перед дальнейшими валютными интервенциями, либо же речь просто идет о шорт-сквизе. Как бы то ни было, движение значительное.
Изменения на 1% и 2% по валютным парам — редкое явление, не говоря уже о вчерашних цифрах. Что еще важнее, иена находится в очень важном районе: пара USD/JPY приближается к минимумам, достигнутым 18 июля. При пробое этого уровня поддержки USD/JPY может вернуться в нижнюю часть района 150-160. 
Пара AUD/JPY тоже находится у уровня поддержки 103,00. Его пробой может открыть дорогу к более низким уровням.
AUD/JPY — один из наиболее важных индикаторов склонности к риску, и рисковые активы, такие как S&P 500, обычно не сильно отклоняются от этой валютной пары.
Если AUD/JPY пробьет уровень поддержки, это будет сигналом о снижении склонности к риску, а значит, инвесторам следует проявлять осторожность в отношении американского фондового рынка.
Russell 2000 последует за Kospi вниз?
Индекс Russell 2000 вчера снова вырос, но я сомневаюсь, что на данный момент у него сохраняется пространство для дальнейшего повышения с учетом того, что Kospi указывает на разворот вниз. Между Russell и южнокорейским индексом Kospi всегда существовала тесная корреляция. Ранее Kospi продемонстрировал рост, опередив Russell, а теперь IWM догоняет Kospi, однако за последние дни Kospi развернулся вниз.
Акции Tesla нацелены на $200
Вчера я отмечал, что позиционирование по опционам на акции Tesla (NASDAQ:TSLA) выглядело слишком «бычьим» перед публикацией квартального отчета. После закрытия регулярных торгов акции упали примерно на 8%. Выручка и общая валовая маржа оказались лучше прогнозов, но прибыль, как и денежный поток, не оправдали ожидания. Планы по Robotaxi были официально перенесены на октябрь, что лишь усилило негатив.
На графике, судя по всему, завершилось формирование паттерна «перевернутые голова и плечи», и акции сейчас разворачиваются и возвращаются к более низким уровням. Я не удивлюсь, если бумаги опустятся до $200, основываясь исключительно на технических графиках.
Результаты у Alphabet (NASDAQ:GOOGL) были лучше, но не содержали настоящих сюрпризов. Акции преимущественно росли после окончания регулярной сессии, пока компании не были заданы вопросы о монетизации искусственного интеллекта во время конференц-колла. Ответы не впечатлили рынок. Alphabet по сути попросила проявить терпение. Инвесторам, возможно, придется долго ждать. Я пользовался этими продуктами Alphabet, и могу сказать, что хайпа пока больше, чем пользы.