Потенциал падения американского рынка составляет как минимум 7%

Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили снижение и падали примерно на 3%. Участники оставались под влиянием опубликованных на прошлой неделе слабых данных по рынку труда и производственного сектора США за июль, которые актуализировали опасения наступления рецессии. На этом фоне на биржах уже говорят о возможности экстренного снижения процентной ставки ФРС до сентябрьского заседания, что в моменте, вероятно, смогло бы сдержать панические продажи, но среднесрочно американский рынок находится на грани перехода к более масштабному нисходящему движению из-за желания инвесторов зафиксировать прибыль после нескольких месяцев роста в том числе по IT-именам. С технической точки зрения индекс S&P 500 подошел к важной поддержке 5310 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), которую уже проверил на прочность в пятницу. Стабилизация ниже укажет на высокую вероятность падения в район 4960 пунктов (потенциал снижения около 7% от текущих уровней), к минимумам с середины апреля и нижней полосе Боллинджера недельного графика. В то же время при изменении ситуации на рынке и коррекционном отскоке завершение недели выше 5310 пунктов будет говорить о возможном возвращении к повышению. При преодолении 4960 пунктов следующими целями движения индикатора могут стать уровни 4840 пунктов и 4690 пунктов (линия долгосрочного бычьего тренда). Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил падение, следуя за продажами за рубежом и более низкими ценами на сырьевые товары. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск сократился на 2,17%, до 2835,38 пункта, достигнув минимума с июля 2023 года. В плюсе к середине сессии среди наиболее ликвидных акций находились бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (+1,72%) и котировки Solidcore (+0,1%). Акции Solidcore пытались вырасти вслед за публикацией на прошлой неделе сильных операционных результатов за 1-е полугодие 2024 года. Бумаги компании перед делистингом с Мосбиржи 30 сентября остаются спекулятивной ставкой на динамику цен на золото. Котировки драгоценного металла после обновления на прошлой неделе исторического максимума 2522 долл/унц отступили ниже психологически важного уровня 2500 долл/унц, но сохраняют стабильность и краткосрочный импульс к росту выше поддержки 2410 долл/унц. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник достигла минимума с июня 2023 года и стремилась к 3,65%, увеличивая относительную привлекательность золота. В лидерах снижения к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-5,30% и -4,78%), бумаги Русснефти (-4,87%), расписки Эталона (-5%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-4,09%). Продажи в начале недели продолжались по широкому спектру акций и коснулись прежде всего бумаг, по которым в ближайшие месяцы не ожидается выплаты дивидендов.