- В периоды повышенной рыночной волатильности инвесторы часто обращаются к акциям с дивидендами, воспринимая их как «тихую гавань».
- Компании с сильными фундаментальными показателями, стабильными дивидендами и способностью противостоять экономическим спадам могут обеспечить инвесторов как доходом, так и потенциалом роста капитала.
- Я воспользовался фильтром акций InvestingPro для поиска качественных акций с дивидендами и потенциалом роста.
- Ищете новые актуальные торговые идеи? Оформите подписку на InvestingPro!
В периоды повышенной рыночной волатильности и экономической неопределенности акции с дивидендами помогают инвесторам почувствовать стабильность и обеспечить себя доходом, который им могут не дать акции роста.
Особенно привлекательны в этом смысле компании с сильными фундаментальными показателями и стабильными выплатами дивидендов, которые способны справляться с турбулентностью на рынке, не переставая при этом вознаграждать акционеров.
Выбрав стратегию InvestingPro «Я мечтаю о дивидендах», я смог с легкостью выявить три солидные компании с дивидендами и хорошим потенциалом роста, к которым стоит присмотреться инвестору в складывающейся рыночной обстановке.
Источник: InvestingPro
Каждая из этих компаний обладает всем необходимым для того, чтобы справиться с текущей рыночной волатильностью, и предлагает привлекательное сочетание дивидендного дохода, потенциала роста и стабильности.
Так что давайте без промедления подробнее посмотрим на фундаментальные показатели этих компаний и попытаемся понять, что делает их привлекательными на текущих уровнях.
1. Prudential (LON:PRU) Financial
- Динамика с начала года: +4,8%
- Рыночная капитализация: $38,9 млрд
Prudential Financial (NYSE:PRU) — глобальный финансовый гигант. Компания предлагает широкий спектр услуг в сфере страхования, управления инвестициями и другие финансовые услуги и продукты. Prudential работает в более чем 40 странах и обслуживает миллионы клиентов по всему миру, предоставляя им услуги по пенсионному планированию, аннуитетам, страхованию жизни и взаимным фондам.
Широкий ассортимент финансовых продуктов и услуг, предлагаемых компанией в различных географических регионах, обеспечивает ее надежным доходом, который в сравнительно меньшей степени подвержен экономическим колебаниям. Эта диверсификация позволяет Prudential смягчать риски, связанные с отдельными сегментами рынка, что обеспечивает стабильный рост.
С учетом старения мирового населения спрос на пенсионные и страховые продукты, вероятно, будет увеличиваться. Prudential готова извлечь выгоду из этих демографических трендов при увеличении спроса на финансовое планирование и пенсионные продукты.
Источник: Investing.com
Акции PRU в четверг закрылись на уровне $108,72, при этом рыночная капитализация компании составила $38,9 млрд.
Дивиденды и оценка
Prudential Financial выплачивает годовой дивиденд в размере $5,20 с доходностью 4,78%. Благодаря своему прочному финансовому положению компания уже 15 лет подряд увеличивает дивиденды, что подчеркивает ее приверженность созданию ценности для акционеров.
Источник: InvestingPro
Согласно моделям InvestingPro на базе ИИ, акции PRU сейчас недооценены: они могут вырасти на 22,6% к своей справедливой стоимости $130,91.
За счет своего прочного финансового положения и стабильных перспектив Prudential Financial — прекрасный выбор для инвесторов, находящихся в поисках дохода в сочетании с потенциалом роста в условиях повышенной волатильности.
2. Diamondback Energy
- Динамика с начала года: +27,3%
- Рыночная капитализация: $35,2 млрд
Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся приобретением и разработкой нефте- и газоносных участников в Пермском бассейне в западном Техасе.
Эта компания славится своей операционной эффективностью и качественными активами. Она входит в число ключевых игроков нефтегазовой отрасли США, стабильно демонстрируя высокие результаты.
Diamondback сосредоточена на максимизации операционной эффективности и поддержании сильного баланса, что позволяет ей генерировать существенный денежный поток, даже при волатильности на рынках. Прочное финансовое положение позволяет компании продолжать поощрять инвесторов дивидендами и обратным выкупом акций.
Источник: Investing.com
Акции FANG вчера закрылись на уровне $197,49. Рыночная капитализация компании достигает $35,2 млрд.
Дивиденды и оценка
Diamondback Energy выплачивает привлекательный годовой дивиденд в размере $9,38 с доходностью 5,48%. Дивиденды поддерживаются способностью компании генерировать сильные денежные потоки, что делает ее надежным источником дохода для инвесторов.
Источник: InvestingPro
Согласно моделям InvestingPro на базе ИИ, акции FANG сейчас недооценены: они могут вырасти на 24,3% к справедливой стоимости $245,54.
Вкупе с прочным финансовым положением и перспективами роста это делает Diamondback Energy привлекательным выбором для инвесторов, которым нужен стабильный доход в сочетании с приростом капитала.
3. Dillard’s
- Динамика с начала года: -5,6%
- Рыночная капитализация: $6,2 млрд
Dillard's (NYSE:DDS) — это известная американская сеть универмагов, управляющая примерно 280 магазинами по всей территории США. Этот ретейлер предлагает широкий ассортимент товаров, в том числе одежду премиум-класса, косметику и предметы интерьера.
Славящаяся своим ассортиментом премиальных товаров и великолепным качеством обслуживания клиентов, Dillard's создала для себя нишу в секторе розничной торговли и сумела привлечь лояльных клиентов.
Помимо этого, Dillard’s является собственником значительной части объектов недвижимости, на которых располагаются ее магазины. Это не только обеспечивает запас прочности в непростые времена, но и увеличивает общую ценность компании. Стратегическое расположение магазинов в престижных районах дополнительно усиливает конкурентные преимущества компании.
Источник: Investing.com
Акции DDS завершили сессию четверга на отметке $380,91, что означает рыночную капитализацию на уровне $6,2 млрд.
Дивиденды и оценка
Dillard's выплачивает годовой дивиденд в размере $21 на акцию с доходностью 5,51%. Компания повышает дивиденды последние 10 лет подряд, что отражает ее приверженность возврату средств акционерам.
Источник: InvestingPro
Согласно моделям InvestingPro на базе ИИ, акции Dillard's сейчас недооценены: они могут вырасти на +7,8% к своей справедливой стоимости $410,61.
Dillard’s — привлекательный вариант для инвестирования, особенно в периоды экономической неопределенности, благодаря сочетанию высокой доходности, роста дивидендов и потенциала прироста капитала.
В заключение
В условиях беспрецедентной рыночной волатильности инвестирование в солидные компании с дивидендами вроде Prudential Financial, Diamondback Energy и Dillard’s может обеспечить инвесторов одновременно доходом и потенциалом роста капитала.
Все эти компании недооценены согласно количественным моделям InvestingPro на базе ИИ и предлагают значительный потенциал роста. Более того, прочное финансовое положение и стабильные выплаты дивидендов делают их привлекательными для инвесторов, ищущих стабильности в условиях рыночной неопределенности.
Дисклеймер: На момент написания статьи я у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:{{0| XLK} }).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
Еще больше аналитики и идей — на странице Джесси Коэна в X/Twitter @JesseCohenInv.