Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов ускорил коррекционное повышение без очевидных фундаментальных факторов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск подскочил на 3,15%, до 2603,97 пункта. Индекс РТС вырос на 2,78%, до 922,43 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал более чем на 4,5% к юаню, располагаясь на 12,69 руб. По ходу сессии юань достиг пика с апреля текущего года 12,90 руб. Очевидно, столь сильное падение китайской валюты было связано с сообщениями о дефиците юаневой ликвидности в РФ и многократном росте её стоимости. Кроме того, стало известно, что Минфин с 6 сентября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз, до 8,2 млрд руб в день.
Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,92 руб и 98,07 руб соответственно (против 88,61 руб и 97,81 руб днем ранее), не отразив значительных изменений рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Глобалтранса (+12,41%), бумаги Сегежи (+10%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+6,81%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+6,60%), бумаги АФК «Системы» (MCX:AFKS) (+5,95%). Котировки Яндекса (MCX:YDEX) прибавили 1,59%.
Повышенный интерес к привилегированным акциям Сургутнефтегаза наблюдался в условиях новой волны волатильности рубля, который на этот раз активно терял позиции по отношению к юаню.
В остальном наиболее активные покупки в середине сессии проходили в том числе по бумагам, которые ранее показывали опережающие темпы снижения. Акции Сегежи, в частности, с 20 сентября будут исключены из базы расчета основных индексов акций Мосбиржи, в которую, напротив, войдут бумаги Яндекса и Группы Астра.
Акции Яндекса в последние месяцы присоединились к общерыночному падению, которое началось в мае, но теперь пытаются найти поддержку у отметки 3580 руб, в отличие от многих других эмитентов оставаясь на значительном расстоянии от минимумов текущего года. Корпоративные факторы, и, в частности, предстоящее включение в расчет индекса Мосбиржи даже при медвежьем сценарии позволяют ожидать более сдержанного падения котировок по сравнению со всем рынком. Совет директоров Яндекса в августе также впервые рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 руб на бумагу с текущей доходностью 2,2%, закрытием реестра уже 20 сентября и собранием акционеров 9 сентября – значимое корпоративное событие для компании. Дивидендная составляющая может стать дополнительным среднесрочным поддерживающим Яндекс фактором.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились лишь расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,67%) и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-0,1%).
Котировки Fix Price и Мечела корректировались после роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ вслед за снижением в начале дня проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись менее чем на 0,5%, пытаясь отступить от локальных минимумов и, в частности, поддержки 5500 пунктов по S&P 500. Статистика среды показала снижение числа открытых вакансий в США в июле с 7,91 млн до 7,67 млн против ожиданий 8,09 млн, свидетельствуя в пользу сценария уменьшения процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы на фоне охлаждения рынка труда. Основные данные по занятости в США за август при этом будут опубликованы в четверг и пятницу. Сегодня же рынок получил обнадеживающие сигналы о состоянии национального производственного сектора в виде роста промышленных заказов в июле на 5% м/м вслед за снижением на 3,3% месяцем ранее.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который в рамках коррекции подошел к краткосрочной поддержке 4850 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за август при этом по большей части оказались ниже прогнозов, но все же показали её расширение. Некоторое оживление, в то же время, наблюдалось в производственном секторе еврозоны в июле, дефляция в котором замедлилась с 3,3% до 2,1% г/г, а в месячном исчислении цены выросли на 0,8% после повышения на 0,6% месяцем ранее. В четверг инвесторы будут оценивать данные по розничным продажам еврозоны и производственным заказам Германии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вернулись к снижению и теряли чуть более 0,5%, оставаясь недалеко от достигнутых в течение дня минимумов с декабря 2023 года 72,67 долл и 69,21 долл соответственно. Рынок попытался развернуться после сообщений СМИ о возможной отсрочке запланированного на октябрь наращивания нефтедобычи ОПЕК+, но бычьих факторов котировкам все еще не хватает. Следующими целями их снижения при пробое указанных минимумов могут стать отметки 70,20 долл и 67,70 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Американские индексы пытались отступить от минимумов, а европейские оставались в заметном минусе, на грани перехода к более значительной коррекции. Конец недели при этом будет насыщенным на важные макроэкономические события, основные из которых – данные по занятости в США за август. Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели смогли развить коррекционный рост, давая покупателям надежду на движение как минимум к следующим сопротивлениям 2650 пунктов и 935 пунктов. Колебания российского рынка проходят без очевидных фундаментальных оснований и во многом обеспечиваются техническими факторами. Инвесторы ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу.
События дня:
• производственные заказы Германии в июле (09.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)
• занятость в частном секторе США в августе от ADP (15.15 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индексы деловой активности в секторе услуг США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• Восточный экономический форум
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал более чем на 4,5% к юаню, располагаясь на 12,69 руб. По ходу сессии юань достиг пика с апреля текущего года 12,90 руб. Очевидно, столь сильное падение китайской валюты было связано с сообщениями о дефиците юаневой ликвидности в РФ и многократном росте её стоимости. Кроме того, стало известно, что Минфин с 6 сентября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз, до 8,2 млрд руб в день.
Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,92 руб и 98,07 руб соответственно (против 88,61 руб и 97,81 руб днем ранее), не отразив значительных изменений рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Глобалтранса (+12,41%), бумаги Сегежи (+10%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+6,81%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+6,60%), бумаги АФК «Системы» (MCX:AFKS) (+5,95%). Котировки Яндекса (MCX:YDEX) прибавили 1,59%.
Повышенный интерес к привилегированным акциям Сургутнефтегаза наблюдался в условиях новой волны волатильности рубля, который на этот раз активно терял позиции по отношению к юаню.
В остальном наиболее активные покупки в середине сессии проходили в том числе по бумагам, которые ранее показывали опережающие темпы снижения. Акции Сегежи, в частности, с 20 сентября будут исключены из базы расчета основных индексов акций Мосбиржи, в которую, напротив, войдут бумаги Яндекса и Группы Астра.
Акции Яндекса в последние месяцы присоединились к общерыночному падению, которое началось в мае, но теперь пытаются найти поддержку у отметки 3580 руб, в отличие от многих других эмитентов оставаясь на значительном расстоянии от минимумов текущего года. Корпоративные факторы, и, в частности, предстоящее включение в расчет индекса Мосбиржи даже при медвежьем сценарии позволяют ожидать более сдержанного падения котировок по сравнению со всем рынком. Совет директоров Яндекса в августе также впервые рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 руб на бумагу с текущей доходностью 2,2%, закрытием реестра уже 20 сентября и собранием акционеров 9 сентября – значимое корпоративное событие для компании. Дивидендная составляющая может стать дополнительным среднесрочным поддерживающим Яндекс фактором.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились лишь расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,67%) и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-0,1%).
Котировки Fix Price и Мечела корректировались после роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ вслед за снижением в начале дня проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись менее чем на 0,5%, пытаясь отступить от локальных минимумов и, в частности, поддержки 5500 пунктов по S&P 500. Статистика среды показала снижение числа открытых вакансий в США в июле с 7,91 млн до 7,67 млн против ожиданий 8,09 млн, свидетельствуя в пользу сценария уменьшения процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы на фоне охлаждения рынка труда. Основные данные по занятости в США за август при этом будут опубликованы в четверг и пятницу. Сегодня же рынок получил обнадеживающие сигналы о состоянии национального производственного сектора в виде роста промышленных заказов в июле на 5% м/м вслед за снижением на 3,3% месяцем ранее.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который в рамках коррекции подошел к краткосрочной поддержке 4850 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за август при этом по большей части оказались ниже прогнозов, но все же показали её расширение. Некоторое оживление, в то же время, наблюдалось в производственном секторе еврозоны в июле, дефляция в котором замедлилась с 3,3% до 2,1% г/г, а в месячном исчислении цены выросли на 0,8% после повышения на 0,6% месяцем ранее. В четверг инвесторы будут оценивать данные по розничным продажам еврозоны и производственным заказам Германии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вернулись к снижению и теряли чуть более 0,5%, оставаясь недалеко от достигнутых в течение дня минимумов с декабря 2023 года 72,67 долл и 69,21 долл соответственно. Рынок попытался развернуться после сообщений СМИ о возможной отсрочке запланированного на октябрь наращивания нефтедобычи ОПЕК+, но бычьих факторов котировкам все еще не хватает. Следующими целями их снижения при пробое указанных минимумов могут стать отметки 70,20 долл и 67,70 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Американские индексы пытались отступить от минимумов, а европейские оставались в заметном минусе, на грани перехода к более значительной коррекции. Конец недели при этом будет насыщенным на важные макроэкономические события, основные из которых – данные по занятости в США за август. Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели смогли развить коррекционный рост, давая покупателям надежду на движение как минимум к следующим сопротивлениям 2650 пунктов и 935 пунктов. Колебания российского рынка проходят без очевидных фундаментальных оснований и во многом обеспечиваются техническими факторами. Инвесторы ждут решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу.
События дня:
• производственные заказы Германии в июле (09.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)
• занятость в частном секторе США в августе от ADP (15.15 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индексы деловой активности в секторе услуг США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• Восточный экономический форум