Цены на цветные металлы помогают акциям отрасли

Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал значительных изменений, консолидируясь недалеко от важных технических значений. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск остался на уровне 2830,77 пункта. Индекс РТС составил 965,03 пункта.

Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал на 0,5% к юаню, располагаясь на 13,21 руб, недалеко от достигнутого ранее на неделе минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,40 руб и 103,19 руб соответственно (против 92,38 руб и 103,47 руб днем ранее), не показав значительных изменений.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,97%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,15%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,85%), акции ГМК «Норильский никель» (+1,82%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (+1,77%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+1,14%). Акции Полюса (MCX:PLZL) подорожали на 0,9%, а Селигдара прибавили около 0,1%, отступив от пиков дня.
Бумаги Норникеля (MCX:GMKN) и РУСАЛа получали поддержку от продолжения роста цен на металлы вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае.

Акции золотодобывающих компаний росли вместе с ценами на драгоценный металл, которые в четверг продолжили обновление исторических максимумов и превысили 2700 долл/унц. Золото получает поддержку от перспективы новых снижений процентной ставки ФРС, мировой экономической и геополитической неопределенности. Цены на рублевое золото, тем временем, также подходят к историческому максимуму 8000 руб за 1 грамм, который был зафиксирован в марте 2022 года.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Циана (-4,10%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (-2,89%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-2,47%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,12% и -1,27%), котировки НоваБев (-1,92%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. S&P 500 обновил очередной исторический максимум и стремился в район 5800 пунктов перед публикацией в пятницу данных о личных доходах и расходах, а также индексе ценового потребления страны за август, которые будут влиять на дальнейшие решения ФРС по ставкам. Сегодняшние данные при этом указали на стабильность национальной экономики и показали неизменность заказов на товары длительного пользования в августе по сравнению с июлем (ожидалось -2,8%) при ускорении роста ВВП во 2-м квартале с 1,6% до 3% г/г.

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,3%, который ускорил рост после открытия торгов в США и впервые с середины июля поднялся выше психологически важной отметки 5000 пунктов. Европейский рынок пытается следовать за настроениями в США, хотя региональная экономика отстает от американской.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 2-2,5%, испытывая давление от ожиданий увеличения предложения на рынке со стороны Ливии и Саудовской Аравии. Неспособность цен в ближайшие дни вернуться к росту подтвердит риски возвращения в район сентябрьских минимумов 68,71 долл и 65,29 долл соответственно, хотя новым оптимистичным фактором для настроений может стать перспектива ускорения экономики Китая.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг продолжались покупки. Участники по-прежнему с оптимизмом смотрят на ближайшие месяцы и надеются, что ФРС и ЕЦБ смогут стабилизировать крупнейшие экономики мира. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня смогли отступить от краткосрочных поддержек 2800 пунктов и 960 пунктов, но испытывают сложности с возвращением к росту, оставаясь в стадии коррекции с локальных максимумов. В пятницу с дивидендными гэпами откроются акции Ростелекома (MCX:RTKM) и Черкизово (MCX:GCHE), а последний день с выплатами можно будет купить бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (доходность 7%), после чего от кредитора, скорее всего, придется ждать выплат уже по итогам всего 2024 года.

События дня:
• прибыль промышленных предприятий Китая в августе (04.30 мск)
• отчет по рынку труда Германии в сентябре (10.55 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в августе (15.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
• акционеры ММК (MCX:MAGN) рассмотрят вопрос дивидендов
• акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г