Американский рынок сохраняет уверенность, в Европе и России локальная слабость

Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показывал значительных изменений, ожидая новых сигналов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,29%, до 2785,62 пункта.

Индекс РТС упал на 0,34%, до 913,07 пункта. Оба индикаторы пытались расти по ходу сессии.

Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня терял около 1%, располагаясь на 13,64 руб и ранее обновив очередной минимум с октября 2023 года 13,69 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,10 руб и 105,68 руб соответственно (против 96,06 руб и 105,30 руб днем ранее), отразив незначительное ослабление рубля.

Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,51% и +1,12%), бумаги СПБ Биржи (+2,64%), расписки Глобалтранса (+1,80%), бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+1,80%), акции Северстали (MCX:CHMF) (+1,44%). Бумаги Мосбиржи прибавили 0,75%.
Акции Ростелекома во вторник восстанавливались после падения накануне.

Мосбиржа продолжает обсуждать концепции торгов в выходные, которые должны привести к росту объемов торгов и, как следствие, доходов компании. В начале октября Мосбиржа сообщила об общем объеме торгов на своих рынках в сентябре в объеме 119,2 трлн руб (против 124,1 трлн руб годом ранее и 125,4 трлн руб в августе 2024 года). Кроме того, «Озон Фармацевтика» официально анонсировала IPO на Мосбирже. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже. В целом Мосбиржа сохраняет привлекательность благодаря высокому интересу к финансовым рынкам, а вскоре дополнительным драйвером повышения бумаг могут стать ожидания дивидендных выплат по итогам 2024 года.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-6,09% и -6,03%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-2,89%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-2,41%), акции РусАгро (-2,33%). Бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) потеряли 0,7%. Бумаги Татнефти теряли позиции из-за дивидендной отсечки. Акции РУСАЛа во вторник падали на фоне информации СМИ о намерении одного из акционеров компании – Sual, заблокировать вопрос обратный выкуп бумаг компании. Котировки ЛСР корректировались после повышения накануне.

Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступал от района краткосрочных поддержек (в частности, 5670 пунктов по S&P 500, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика), пытаясь удержать бычий тренд и сохраняя настрой на обновление исторических максимумов. По ходу недели, однако, покупателей ждут новые проверки на прочность в виде протоколов заседания ФРС, инфляционных данных и начала сезона квартальных отчетностей.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который сохранял локальную слабость после продаж в США. В октябре регион может ждать еще одно снижение процентных ставок ЕЦБ, но в целом у инвесторов сохраняются сомнения в перспективе уверенного восстановления европейской экономики.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ падение и теряли около 4,5%, корректируясь от достигнутых ранее на неделе пиков с конца августа. Котировки на данный момент не получили дополнительных драйверов роста в виде перебоев с поставками на Ближнем Востоке, в связи с чем перешли в стадию фиксации прибыли, на данный момент не подтверждая развитие среднесрочного восходящего тренда. В ближайшие время участники смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – еженедельные данные по запасам нефти в стране, которые могут показать их рост на 1,9 млн баррелей – умеренно негативный сигнал.

Рынок 9 октября
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок сохраняет уверенность, ожидая новых сигналов от ФРС, в то время как европейский затрудняется со стабилизацией выше важных сопротивлений. Индекс Мосбиржи пока не решается на преодоление поддержки 2760 пунктов, но в то же время утратил импульс к развитию роста перед заседанием ЦБ РФ в октябре. Покупки в РФ вновь проходят точечно по отдельным именам. В среду финансовые результаты по РПБУ за 9 месяцев текущего года представит Сбербанк, в котором несмотря на сильную отчетность еще не активизировались дивидендные ожидания, но в то же время наблюдаются попытки роста вместе со всем рынком.

События дня:
• торговый баланс Германии в августе (09.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER) за 9 мес 2024 г по РПБУ
• Петербургский международный газовый форум