Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в сдержанный минус, продолжая ждать ужесточения монетарных условий в стране. Индекс Мосбиржи к 18:00 мск снизился на 0,33%, до 2758,46 пункта. Индекс РТС упал на 0,84%, до 899,36 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня терял порядка 0,3%, располагаясь на 13,54 руб. Китайская валюта начала неделю выше поддержки 13,40 руб, что указывает на риски её возвращения к недавнему максимуму 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,59 руб и 104,86 руб соответственно (против 96,09 руб и 104,40 руб днем ранее), отразив немного более слабый рубль.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,66%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (+0,96%), бумаги РусАгро (+0,61%), акции Газпрома (MCX:GAZP) (+0,54%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+0,35%). Бумаги Полюса (MCX:PLZL) прибавляли около 0,1%, отступив от максимумов дня.
РУСАЛ во вторник повышался вместе с ценами на алюминий, которые стремились к октябрьским максимумам.
Новатэк и Газпром повышались, несмотря на угрозы ужесточения санкций США в отношении российского СПГ, о которых предупреждают официальные лица страны.
Акции Газпрома, в частности, получили импульс к росту на фоне комментариев Минфина об ожиданиях роста дивидендов госкомпаний в 2025 году. Кроме того, ряд дочерних компаний Газпрома, занимающихся транспортировкой газа внутри региона, объявил о проведении советов директоров, в повестке которых значится утверждение новой дивидендной политики. В понедельник комитет Госдумы также одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для Газпрома с 2025 года.
Полюс пытался продолжить начатое накануне повышение перед завтрашним решением компании по промежуточным дивидендам за 2024 год, а также на фоне достижения ценами на золото очередного исторического пика 2758 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции СПБ Биржи (-3,75%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-2,71%), бумаги АЛРОСы (-2,66%), акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,61%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-2,46%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок оставался в стадии нисходящей коррекции, которую можно назвать сдержанной как минимум при положении S&P 500 выше 5775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В отсутствии масштабных позитивных драйверов движения участники продолжают оценивать квартальные результаты отдельных компаний, которые во вторник, в частности, оказались впечатляющими по General Motors (NYSE:GM) и разочаровывающими по Verizon (NYSE:VZ). В четверг инвесторы особенно ждут отчетностей Tesla (NASDAQ:TSLA) и Boeing (NYSE:BA).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который отступил от района важной краткосрочной поддержки 4890 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего сегодняшнего выступления подтвердила снижение инфляции в соответствии с планом и перспективу достижения её целевого уровня в 2025 году, возможно, быстрее, чем ожидается.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили восходящее движение и прибавляли чуть более 1,5%, стремясь к сопротивлениям 75,50 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Повышение цен проходило главным образом благодаря техническим факторам, при этом завтра от данных Минэнерго США в среднем ожидают увеличения запасов нефти на 700 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – умеренно позитивные сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник сохранялась тенденция к сдержанной фиксации прибыли, осуществить которую по-прежнему помогает в основном нейтральный макроэкономический фон. МВФ при этом опубликовал прогнозы, согласно которым глобальная экономика в этом и следующем году вырастет на 3,2%, а инфляция пойдет на спад. Беспокойство МВФ, в то же время, вызывает недостаточная эффективность объявленных в Китае стимулирующих мер, в связи с чем организация понизила ожидания по экономике КНР в этом году до 4,8% (против установленного правительством страны таргета 5%). Индекс Мосбиржи продолжает колебания в узком диапазоне, а в середине недели основной интригой может стать размер промежуточных дивидендов Полюса. Акции эмитента накануне уже заметно выросли, но поддерживать котировки в ближайшие недели наряду с перспективой выплат могут новые рекорды цен на золото, которые теперь нацелены на 2800 долл/унц.
События дня:
• встречи МВФ
• саммит БРИКС
• продажи домов на вторичном рынке жилья США в сентябре (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в сентябре (19.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (23.30 мск)
• квартальные результаты Tesla, Coca-Cola (NYSE:KO), IBM (NYSE:IBM), AT&T (NYSE:T), Boeing, eBay (NASDAQ:EBAY)
• операционные результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 3-й кв 2024 г
• совет директоров Полюса рассмотрит дивиденды за 9 мес 2024 г, за 3-й кв 2023 г