Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, продолжая восходящую коррекцию ноября. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1,86%, до 2785,36 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,73%, до 895,77 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня укреплялся примерно на 0,5%, находясь на 13,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,95 руб и 104,85 руб соответственно (против 97,83 руб и 105,45 руб днем ранее), отразив заметное укрепление рубля по отношению к европейской валюте вместе с её падением на Форекс.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Юнипро (MCX:UPRO) (+7,11%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (+4,48%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+4,09%), акции Мосбиржи (+3,25%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+3,04%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (+1,74%). Акции Юнипро в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, одной из которых могли стать спекуляции относительно дивидендов.
Поддержку акциям Роснефти оказывала рекомендация совета директоров компании по дивидендам за 9 месяцев в размере 36,47 руб (выше уровня годовой давности, когда выплаты составили 30,77 руб) с доходностью около 7,4% (против 5,5% годовом ранее) - на уровне средней по рынку. В СМИ на выходных также появились слухи об обсуждении планов по слиянию Роснефти, Газпром нефти (MCX:SIBN) и ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH).
Ожидания по потенциальным промежуточным дивидендам также присутствуют в Совкомфлоте. В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-3,54%), котировки ЛУКОЙЛа (-2,40%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,54%), бумаги Сегежи (-1,52%), акции СПБ Биржи (-1,50%).
В бумагах Полюса проходила фиксация прибыли на фоне отступления цен на золото от отметки 2700 долл/унц. К вечеру котировки драгоценного металла в условиях дальнейшего укрепления доллара подошли вплотную к октябрьскому минимуму 2618 долл/унц. Акции ЛУКОЙЛа упали вслед за снижением цен на нефть. Бумаги Озона корректировались после повышения на прошлой неделе.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,9%, которые вновь обновили исторические пики. Наиболее слабую динамику показал высокотехнологичный Nasdaq, в то время как в лидерах роста в условиях нейтрального макроэкономического фона пребывал Dow Jones Industrial Average. Инвесторы готовятся к многочисленным выступлениям представителей ФРС позже на этой неделе, а также ждут инфляционных данных за октябрь.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который восстанавливался после падения прошлой недели, при этом оставаясь в краткосрочном диапазоне в ожидании новых экономических и политических драйверов движения. Вторник, в частности, начнется с отчета по рынку труда Великобритании, а также окончательной оценки потребительской инфляции Германии за октябрь (вероятно подтверждение ускорения роста цен по основному показателю с 1,6% до 2% г/г).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 3%, не получая значимых экономических и геополитических драйверов движения. Тем не менее пока цены удерживаются выше поддержек 70 долл и 67 долл (район сентябрьских и октябрьских минимумов) можно говорить о неплохих шансах возвращения к росту. Во вторник внимания рынка заслуживает ежемесячный отчет ОПЕК, а также динамика китайских бирж, которые сегодня отступили от минимумов дня после начального разочарования предложенной властями программы долговой помощи региональным правительствам.
Рынок 12 ноября
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, которые в США проходили по инерции оптимизма прошлой недели, а на европейских биржах – в рамках коррекции. Оживление макроэкономического календаря в ближайшие дни даст инвесторам больше поводов для размышлений. Российский рынок к концу дня находился немногим ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Покупки проходили по широкому спектру акций и могли быть обеспечены в том числе надеждами на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти Трампа. Пока же индикатор Мосбиржи формирует новые гэпы, которые может закрыть при достижении целевого уровня роста и начале фиксации прибыли.
События дня:
• отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
• окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь (10.00 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Home Depot (NYSE:HD), AstraZeneca (LON:AZN), Occidental, Tyson Foods (NYSE:TSN), Vodafone (LON:VOD), Mosaic
• финансовые результаты Ростелекома (MCX:RTKM) за 3-й кв 2024 г по МСФО
• операционные результаты Аэрофлота (MCX:AFLT) за октябрь 2024 г