Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов отступил от пиков дня и не показывал единой динамики, реагируя на курс рубля и сохранение геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,47%, до 2580,55 пункта. Индекс РТС снизился на 1,39%, до 792,751 пункта, обновив минимум с февраля 2022 года.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС теряют порядка 6% и 8% соответственно на фоне усиления геополитической напряженности и разрешение западными странами осуществлять удары своим оружием вглубь территории РФ. Власти России, в свою очередь, подчеркнули готовность ответить в том числе атомным оружием и признали новый виток эскалации конфликта. Индикатор Мосбиржи на этом фоне стремился к годовому минимуму 2512 пунктов, а индекс РТС в том числе из-за слабости рубля достиг самого низкого значения с февраля 2022 года, упав ниже 800 пунктов. Динамику лучше рынка по ходу недели показывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), обладающего значительной долларовой «кубышкой», и бумаги Полюса (MCX:PLZL), которые росли вслед за ценами на золото. Хуже рынка после подтверждения планов проведения SPO чувствовали себя акции Сегежи, а также котировки АФК «Системы» (MCX:AFKS), которая намерена выкупить значительную часть бумаг эмитента.
Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,9%, находясь на 14,08 руб и достигнув минимума с марта 2022 года со следующим сопротивлением 14,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,57 руб и 107,42 руб соответственно (против 100,67 руб и 106,07 руб днем ранее), отразив заметное ослабление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Полюса (+2,31%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,54%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (+0,59%), акции ММК (MCX:MAGN) (+0,31%), бумаги Сегежи (+0,22%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,20%) и котировки Мосбиржи (+0,1%).
Акции Полюса смотрелись лучше рынка на фоне пробоя ценами на золото отметки 2700 долл/унц, что увеличивает шансы возвращения драгоценного металла к историческому пику 2801 долл/унц.
Котировки Сегежи пытались восстановиться после обвального падения предыдущих сессий.
«Префы» Сургутнефтегаза продолжали отыгрывать слабость рубля к доллару, курс которого на Форекс по ходу дня превышал 103 руб.
Мосбиржа в следующий понедельник готовится представить финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги М. Видео (MCX:MVID) (-5,17%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-4,90%), акции ТКС Холдинга (-4,56%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-3,88%), котировки АФК «Системы» (-2,75%).
Акции ТКС Холдинга в пятницу последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года в размере 92,50 руб на бумагу.
США накануне ввели санкции в том числе против Газпромбанка, что может рассматриваться как попытка еще больше ограничить поставки российского газа в Европу и негативно в частности для Новатэка и Газпрома.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,6%, при этом более слабо из-за таких эмитентов как Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) смотрелся высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор S&P 500 тем временем вновь стремился в район 6000 пунктов в ожидании сохранения стабильного состояния крупнейшей экономики мира. По итогам недели три основных американских индекса прибавляют около 1,5%. Предварительные оценки PMI показали ускорение роста деловой активности в секторе услуг США в ноябре при замедлении темпов сокращения активности в производстве. Индикатор потребительских настроений Университета Мичиган за ноябрь при этом упал больше ожиданий. Следующая неделя в США будет укороченной из-за празднования Дня благодарения в четверг и отметится выходом ВВП за 3-й квартал и предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который смог отвоевать все потери недели на фоне улучшения настроений в США, хотя в самом регионе все еще недостает поводов для оптимизма. Пятничные данные показали снижение розничных продаж Великобритании в октябре на 0,7% м/м и их рост на 2,4% г/г, хуже прогнозов. Пересмотренный ВВП Германии в 3-м квартале 2024 года при этом сократился на 0,3% г/г и вырос лишь на 0,1% к/к, также хуже прогнозов. Предварительные индексы деловой активности Франции, Германии и еврозоны за ноябрь показали замедление не только в секторах производства, но и услуг. На следующей неделе в регионе особый интерес представляют предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за ноябрь.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, стремясь в район сопротивлений 75 долл и 71 долл соответственно в рамках бокового движения. По итогам недели котировки растут примерно на 5%, получив поддержку от усиления геополитической напряженности в украинском конфликте. Отсутствие прямых рисков перебоя поставок, однако, пока не позволяет ценам преодолеть каких-либо важных поддержек или сопротивлений. В следующую сессии инвесторы продолжат наблюдать за развитием событий.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладали сдержанные покупки. На данный момент инвесторы в зарубежные акции практически игнорируют геополитические риски, несмотря на заявления Владимира Путина о расширении конфликта до масштабов глобального. При этом 26 ноября, в следующий вторник, назначено экстренное заседание Совета Украина – НАТО. Российский рынок к концу дня перед выходными и возможными изменениями на геополитическом фронте отступил от пиков сессии. Индекс Мосбиржи все еще удерживается выше поддержки 2550 пунктов, но остается недалеко от годового минимума 2512 пунктов, который может обновить на следующей неделе. Индикатор РТС в условиях девальвации рубля стабилизируется ниже 800 пунктов. Судя по всему, американская валюта готова взять курс на 105 руб, а европейская продвинуться к 110 руб, что, возможно, заставит властей задуматься о стабилизации ситуации на рынке.
События дня:
• индекс делового климата Германии Ifo за ноябрь (12.00 мск)
• финансовые результаты Мосбиржи за 3-й кв 2024 г по МСФО, конференц-звонок
• операционные показатели Henderson за октябрь 2024 г
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС теряют порядка 6% и 8% соответственно на фоне усиления геополитической напряженности и разрешение западными странами осуществлять удары своим оружием вглубь территории РФ. Власти России, в свою очередь, подчеркнули готовность ответить в том числе атомным оружием и признали новый виток эскалации конфликта. Индикатор Мосбиржи на этом фоне стремился к годовому минимуму 2512 пунктов, а индекс РТС в том числе из-за слабости рубля достиг самого низкого значения с февраля 2022 года, упав ниже 800 пунктов. Динамику лучше рынка по ходу недели показывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), обладающего значительной долларовой «кубышкой», и бумаги Полюса (MCX:PLZL), которые росли вслед за ценами на золото. Хуже рынка после подтверждения планов проведения SPO чувствовали себя акции Сегежи, а также котировки АФК «Системы» (MCX:AFKS), которая намерена выкупить значительную часть бумаг эмитента.
Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,9%, находясь на 14,08 руб и достигнув минимума с марта 2022 года со следующим сопротивлением 14,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,57 руб и 107,42 руб соответственно (против 100,67 руб и 106,07 руб днем ранее), отразив заметное ослабление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции Полюса (+2,31%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,54%), котировки Северстали (MCX:CHMF) (+0,59%), акции ММК (MCX:MAGN) (+0,31%), бумаги Сегежи (+0,22%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,20%) и котировки Мосбиржи (+0,1%).
Акции Полюса смотрелись лучше рынка на фоне пробоя ценами на золото отметки 2700 долл/унц, что увеличивает шансы возвращения драгоценного металла к историческому пику 2801 долл/унц.
Котировки Сегежи пытались восстановиться после обвального падения предыдущих сессий.
«Префы» Сургутнефтегаза продолжали отыгрывать слабость рубля к доллару, курс которого на Форекс по ходу дня превышал 103 руб.
Мосбиржа в следующий понедельник готовится представить финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги М. Видео (MCX:MVID) (-5,17%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-4,90%), акции ТКС Холдинга (-4,56%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-3,88%), котировки АФК «Системы» (-2,75%).
Акции ТКС Холдинга в пятницу последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года в размере 92,50 руб на бумагу.
США накануне ввели санкции в том числе против Газпромбанка, что может рассматриваться как попытка еще больше ограничить поставки российского газа в Европу и негативно в частности для Новатэка и Газпрома.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,6%, при этом более слабо из-за таких эмитентов как Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) смотрелся высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор S&P 500 тем временем вновь стремился в район 6000 пунктов в ожидании сохранения стабильного состояния крупнейшей экономики мира. По итогам недели три основных американских индекса прибавляют около 1,5%. Предварительные оценки PMI показали ускорение роста деловой активности в секторе услуг США в ноябре при замедлении темпов сокращения активности в производстве. Индикатор потребительских настроений Университета Мичиган за ноябрь при этом упал больше ожиданий. Следующая неделя в США будет укороченной из-за празднования Дня благодарения в четверг и отметится выходом ВВП за 3-й квартал и предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который смог отвоевать все потери недели на фоне улучшения настроений в США, хотя в самом регионе все еще недостает поводов для оптимизма. Пятничные данные показали снижение розничных продаж Великобритании в октябре на 0,7% м/м и их рост на 2,4% г/г, хуже прогнозов. Пересмотренный ВВП Германии в 3-м квартале 2024 года при этом сократился на 0,3% г/г и вырос лишь на 0,1% к/к, также хуже прогнозов. Предварительные индексы деловой активности Франции, Германии и еврозоны за ноябрь показали замедление не только в секторах производства, но и услуг. На следующей неделе в регионе особый интерес представляют предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за ноябрь.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, стремясь в район сопротивлений 75 долл и 71 долл соответственно в рамках бокового движения. По итогам недели котировки растут примерно на 5%, получив поддержку от усиления геополитической напряженности в украинском конфликте. Отсутствие прямых рисков перебоя поставок, однако, пока не позволяет ценам преодолеть каких-либо важных поддержек или сопротивлений. В следующую сессии инвесторы продолжат наблюдать за развитием событий.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладали сдержанные покупки. На данный момент инвесторы в зарубежные акции практически игнорируют геополитические риски, несмотря на заявления Владимира Путина о расширении конфликта до масштабов глобального. При этом 26 ноября, в следующий вторник, назначено экстренное заседание Совета Украина – НАТО. Российский рынок к концу дня перед выходными и возможными изменениями на геополитическом фронте отступил от пиков сессии. Индекс Мосбиржи все еще удерживается выше поддержки 2550 пунктов, но остается недалеко от годового минимума 2512 пунктов, который может обновить на следующей неделе. Индикатор РТС в условиях девальвации рубля стабилизируется ниже 800 пунктов. Судя по всему, американская валюта готова взять курс на 105 руб, а европейская продвинуться к 110 руб, что, возможно, заставит властей задуматься о стабилизации ситуации на рынке.
События дня:
• индекс делового климата Германии Ifo за ноябрь (12.00 мск)
• финансовые результаты Мосбиржи за 3-й кв 2024 г по МСФО, конференц-звонок
• операционные показатели Henderson за октябрь 2024 г