Оптимизм на глобальных рынках

Азиатские фондовые рынки в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне политической нестабильности во Франции и Южной Корее. Японский индекс Topix вырос на 0,2%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%. В то время, как южнокорейский рынок снизился из-за политического кризиса, вызванного назначением нового министра обороны президентом Юн Сок Ёлем накануне голосования по импичменту, что усилило напряженность среди инвесторов. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, тогда как китайский Shanghai Composite остался практически неизменным.

Биткоин продолжает впечатляющий рост, впервые в истории преодолев отметку в $100,000, благодаря новостям о назначении сторонника криптовалют на пост главы SEC в администрации Дональда Трампа. В то же время эфир немного снизился на 0,1% до $3,838.

Оптимизм на глобальных рынках поддерживается ростом технологического сектора в США и комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что экономика США находится в «удивительно хорошей форме», а риски на рынке труда снижаются. Ожидания относительно возможного снижения ставки на предстоящем заседании ФРС в декабре остаются высокими.

Цены на нефть марки WTI стабилизировались в ожидании встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг, а золото демонстрирует минимальные изменения.

4 декабря Индекс МосБиржи завершил основную сессию снижением на 2,14%, достигнув 2485,62 пункта, и потерял чуть менее процента еще на вечерней сессии. Существенное влияние на индекс оказали котировки Газпрома (MCX:GAZP). Министр финансов Антон Силуанов в интервью заявил, что дивиденды "Газпрома" на 2025 год не заложены в бюджет, что привело к падению акций компании на 5% до ₽115,39. По итогам девяти месяцев 2024 года у компании была возможность выплатить дивиденды с доходностью около 14%, но приоритеты смещаются в пользу внутренних инвестиций.

Также негатива добавила статистика по инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 26 ноября по 2 декабря вырос на 0,5%. Годовая инфляция на 2 декабря достигла 9,01%.

Таким образом, Индекс МосБиржи пробил важный уровень поддержки в 2500 пунктов. Ближайшие ключевые уровни включают поддержку на 2435 пунктов, пробой которой может привести к снижению до отметок около 2200 пунктов, соответствующим минимальным уровням прошлых лет. Возврат выше 2500 пунктов маловероятен на фоне текущих событий. Акции "Газпрома" остаются основным рисковым активом, и отсутствие дивидендов может повлиять на ожидания инвесторов. Рост цен усиливает давление на потребительский сектор и может привести к ужесточению денежно-кредитной политики, что негативно скажется на рыночной активности.

Текущая ситуация предполагает высокую волатильность на рынке, и стоит воздержаться от рискованных позиций. Внимание будет сосредоточено на сигналах от регулятора о возможном изменении ключевой ставки и корпоративных новостях. В оптимистичном сценарии по Индексу МосБиржи возможно формирование "двойного дна" на дневных графиках, прежде чем осуществлять спекулятивные покупки, стоит дождаться подтверждения данной фигуры.

Подробнее — в утреннем обзоре.

YouTube | Rutube | «ВК Видео»