Российский рынок акций к окончанию основных торгов благодаря сохранению геополитических надежд оставался в плюсе, хотя и растерял часть позиций в рублевом сегменте в рамках коррекции. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,25%, до 3025,63 пункта вслед за обновлением по ходу дня пика с июля прошлого года 3059 пунктов. Индекс РТС подскочил на 2,12%, до 1013,46 пункта, поднявшись до очередного максимума с августа 2024 года 1014 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил рост и укреплялся на 1,7%, находясь на 12,69 руб, очередном пике с сентября прошлого года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 94,04 руб и 98,01 руб соответственно (против 95,80 руб и 99,19 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметный рост рубля к обоим валютам. Участники валютного рынка также ждали улучшения геополитической обстановки.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+2,64%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,22%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+0,76%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,76%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+0,72%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+0,68%).
Большинство акций в среду повышались на общерыночном оптимизме. В частности, очередного пика с мая 2024 года достигли бумаги Газпрома, которые поддерживали более высокие цены на газ, а также надежды на улучшение геополитической ситуации и нормализацию поставок в Европу. Ситуация с потенциальными дивидендами Газпрома по итогам 2024 года при этом остается неопределенной. Так, на 26 июня было назначено годовое собрание акционеров компании, в повестку которого включен вопрос о дивидендах. Власти РФ в этом году при этом не комментируют дивидендные перспективы Газпрома.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (-4,50%), акции Эн+ Групп (-2,87%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-2,60%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,03%), бумаги Селигдара (-1,48%).
Акции таких компаний как Эн+ Групп, ФосАгро, Селигдар (MCX:SELG) и ряда других корректировались вниз после повышения в предыдущие сессии.
ФосАгро в четверг также намерена представить финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года по МСФО.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок, однако, отступил от минимумов дня и в целом реагировал на превысившие ожидания данные по потребительской инфляции США за январь. Так, темпы роста базового показателя ускорились с 3,2% г/г до 3,3% и с 0,2% до 0,4% м/м, заставив опасаться более жесткой политики ФРС. Глава регулятора Пауэлл при этом повторил призыв к постепенному смягчению монетарных условий. От завтрашних данных по производственной инфляции США за январь, в то же время, ожидают сдержанного роста показателей в месячном исчислении и некоторого их замедления в годовом.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который вновь обновил пик с 2000 года и находится не так далеко от исторического максимума 5522 пункта. В четверг в регионе будут опубликованы макроэкономические данные по Великобритании, а также окончательная оценка потребительской инфляции Германии за январь, которая, вероятно, подтвердит замедление темпов роста цен, позволяя ЕЦБ продолжить снижение процентных ставок.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1,5%, продолжая отступление от краткосрочных сопротивлений 77 долл и 74 долл соответственно. ОПЕК в своем ежемесячном докладе в среду подчеркнула, что торговая политика Трампа добавила на рынок неопределенности и угрожает балансу спроса и предложения. Организация при этом сохранила без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 1,45 млн барр/день. Отчет
Минэнерго США же показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,07 млн баррелей (прогнозировалось +2,4 млн баррелей) при сокращении запасов бензина на 3,03 млн баррелей (прогнозировалось +1,9 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Данные по потребительской инфляции в США превысили прогнозы, заставив участников вспомнить про риски сохранения более жесткой позиции ФРС. Американские биржи на этом фоне воздерживаются от обновления исторических максимумов. Российский рынок тем временем сохранял уверенность, хотя индекс Мосбиржи по ходу дня отступил от сопротивления 3060 пунктов. Рубль также неуклонно растет и обновляет многомесячные максимумы, надеясь на улучшение геополитической обстановки. Российская валюта при этом выглядит перекупленной, хотя на данный момент признаков смены восходящего тренда не наблюдается.
События дня:
• ВВП Великобритании в 4-м кв 2024 г (10.00 мск)
• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в декабре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• экономические прогнозы и промышленное производство ЕС (12.00 мск)
• индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
• квартальные результаты Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Moody’s, Airbnb (NASDAQ:ABNB), Barclays (LON:BARC)
• финансовые результаты ФосАгро за 4-й кв 2024 г по МСФО
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил рост и укреплялся на 1,7%, находясь на 12,69 руб, очередном пике с сентября прошлого года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 94,04 руб и 98,01 руб соответственно (против 95,80 руб и 99,19 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметный рост рубля к обоим валютам. Участники валютного рынка также ждали улучшения геополитической обстановки.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+2,64%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+1,22%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+0,76%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,76%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+0,72%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+0,68%).
Большинство акций в среду повышались на общерыночном оптимизме. В частности, очередного пика с мая 2024 года достигли бумаги Газпрома, которые поддерживали более высокие цены на газ, а также надежды на улучшение геополитической ситуации и нормализацию поставок в Европу. Ситуация с потенциальными дивидендами Газпрома по итогам 2024 года при этом остается неопределенной. Так, на 26 июня было назначено годовое собрание акционеров компании, в повестку которого включен вопрос о дивидендах. Власти РФ в этом году при этом не комментируют дивидендные перспективы Газпрома.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (-4,50%), акции Эн+ Групп (-2,87%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-2,60%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,03%), бумаги Селигдара (-1,48%).
Акции таких компаний как Эн+ Групп, ФосАгро, Селигдар (MCX:SELG) и ряда других корректировались вниз после повышения в предыдущие сессии.
ФосАгро в четверг также намерена представить финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года по МСФО.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок, однако, отступил от минимумов дня и в целом реагировал на превысившие ожидания данные по потребительской инфляции США за январь. Так, темпы роста базового показателя ускорились с 3,2% г/г до 3,3% и с 0,2% до 0,4% м/м, заставив опасаться более жесткой политики ФРС. Глава регулятора Пауэлл при этом повторил призыв к постепенному смягчению монетарных условий. От завтрашних данных по производственной инфляции США за январь, в то же время, ожидают сдержанного роста показателей в месячном исчислении и некоторого их замедления в годовом.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который вновь обновил пик с 2000 года и находится не так далеко от исторического максимума 5522 пункта. В четверг в регионе будут опубликованы макроэкономические данные по Великобритании, а также окончательная оценка потребительской инфляции Германии за январь, которая, вероятно, подтвердит замедление темпов роста цен, позволяя ЕЦБ продолжить снижение процентных ставок.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1,5%, продолжая отступление от краткосрочных сопротивлений 77 долл и 74 долл соответственно. ОПЕК в своем ежемесячном докладе в среду подчеркнула, что торговая политика Трампа добавила на рынок неопределенности и угрожает балансу спроса и предложения. Организация при этом сохранила без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 1,45 млн барр/день. Отчет
Минэнерго США же показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,07 млн баррелей (прогнозировалось +2,4 млн баррелей) при сокращении запасов бензина на 3,03 млн баррелей (прогнозировалось +1,9 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Данные по потребительской инфляции в США превысили прогнозы, заставив участников вспомнить про риски сохранения более жесткой позиции ФРС. Американские биржи на этом фоне воздерживаются от обновления исторических максимумов. Российский рынок тем временем сохранял уверенность, хотя индекс Мосбиржи по ходу дня отступил от сопротивления 3060 пунктов. Рубль также неуклонно растет и обновляет многомесячные максимумы, надеясь на улучшение геополитической обстановки. Российская валюта при этом выглядит перекупленной, хотя на данный момент признаков смены восходящего тренда не наблюдается.
События дня:
• ВВП Великобритании в 4-м кв 2024 г (10.00 мск)
• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в декабре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• экономические прогнозы и промышленное производство ЕС (12.00 мск)
• индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
• квартальные результаты Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Moody’s, Airbnb (NASDAQ:ABNB), Barclays (LON:BARC)
• финансовые результаты ФосАгро за 4-й кв 2024 г по МСФО