В пятницу, 14 февраля, на мировых фондовых площадках отсутствует общий вектор, хотя оптимизм все же преобладает. Инвесторы позитивно реагируют на продвижение к мирному урегулированию вокруг Украины, но их беспокоят американские пошлины. Дональд Трамп в четверг подписал меморандум о пересмотре взаимных тарифов, хотя и отложил их реализацию, чтобы провести переговоры с затронутыми странами.
Между тем, индекс цен производителей (PPI) в США вырос в январе на 0,4% в месячном сопоставлении, что ниже пересмотренных в сторону повышения 0,5% в декабре и выше прогнозов в 0,3%. Годовой уровень производственной инфляции остался стабильным на уровне 3,5%, что соответствует пересмотренным в сторону повышения 3,5% в декабре, и выше прогнозов, он замедлится до 3,2%.
Торги в США в четверг завершились ростом индексов. По итогам четверга DJIA поднялся на 0,77%, S&P прибавил 1,04%, а Nasdaq Composite повысился на 1,50%.
Акции крупных сталелитейных компаний выросли после комментариев президента Трампа о стимулирующем влиянии на отрасль 25-процентных пошлин на импорт стали. Бумаги Nucor (NYSE:NUE) прибавили 1,50%, US Steel — 0,70% и Steel Dynamics — 0,44%. В проигрыше оказались акции оборонных компаний после того, как Трамп предложил вдвое сократить расходы на оборону. По итогам торгов акции Northrop Grumman упали на 3,36%, General Dynamics (NYSE:GD) — на 2,06%, Lockheed Martin (NYSE:LMT) — на 1,64% и акции Huntington Ingalls — на 1,63%.
Акции технологического сектора показали рост. Tesla (NASDAQ:TSLA) стала дороже на 5,77%. Бумаги NVIDIA (NASDAQ:NVDA) поднялись на 3,16%. Акции Apple (NASDAQ:AAPL), которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,97% после того, как глава компании Тим Кук анонсировал запуск нового продукта 19 февраля, при этом сохраняя интригу о том, что именно это будет.
И, конечно, сильные движения происходили в бумагах компаний, публиковавших отчетность, сезон которой в самом разгаре. Среди них отметим падение акций Kinross Gold на 6,09%. Прибыль компании оказалась хуже ожиданий рынка, составив $0,2 на акцию против прогнозных $0,244. Прибыль компании MGM Resorts (+17,46%), напротив, оказалась заметно выше прогноза, составив $0,45 против $0,39. Чистая прибыль оператора торговой платформы Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) выросла более чем в 30 раз, и акции компании подскочили на 14,11%.
По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,4 б.п. до уровня 4,539%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле повышается на 0,6% до $74,47 за баррель, а апрельский фьючерс прибавляет 0,4% до $2956,5 за унцию, снова приближаясь вплотную к историческому максимуму.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона нет однозначной картины. Австралийский ASX повысился на 0,10%. Индийский BSE Sensex падает на 0,8%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,31%. Японский Nikkei 225 упал на 0,79%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,48%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 0,87%.
Китайские акции показали рост после заявлений финансовых властей КНР. Народный банк Китая обещает корректировку денежно-кредитной политики на фоне растущих рисков и поддержку экономики с помощью мягкой денежно-кредитной политики. Центральный банк также прогнозирует стабильный экономический рост Китая в 2025 г. в результате мер стимулирования, принятых в прошлом году.
На торгах в Гонконге впечатляющий рост демонстрируют акции технологического сектора, многие из которых подскочили более чем на 6%, в том числе JD (+7,26%), Xiaomi (HK:1810) (+6,84%), Alibaba (NYSE:BABA) (+6,17%). А в лидерах роста оказались Alibaba Health (+29,10%), WuXi Biologics (HK:2269) (+11,51%) и WuXi AppTec (+9,44%). Среди немногих аутсайдеров дня можно назвать WH Group (-2,62%), China Resources Mixc (-1,63%) и SMIC (-1,09%).
Европейские биржи в начале торгов показывают разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 после вчерашнего сильного роста снижается на 0,2%. В начале дня в лидерах роста акции норвежской компании Tomra Systems (+8,5%), нидерландской Prosus (+5,8%) и финской Huhtamaki (+5,4%). В отстающих – британская John Wood (-28,0%, германская United Internet (-10,3%) и французская Eutelsat Communications (-7,85%).
В пятницу будет много важной экономической статистики. В ЕС выйдет предварительная оценка ВВП в IV квартале 2024 г. В США выйдет статистика по январским розничным продажам, декабрьским товарным запасам, по объему промышленного производства в январе 2025 г., а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.
В России днем Центральный Банк объявит очередное решение по ключевой ставке. Эксперты сходятся на том, что ставка останется неизменной, несмотря на высокую инфляцию. И как раз вечером Росстат опубликует индекс потребительских цен в январе 2025 г.
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, чего никто не ждал, но об ожидаемом снятии санкций ничего не сказал, во всяком случае, пока. По состоянию на 11:30 мск российские индексы продолжают рост, прибавляя около 2,5%. В лидерах индекса – ПИК (MCX:PIKK) СЗ (+8,9%), «Юнипро (MCX:UPRO)» (+7,9%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+5,3%), Банк ВТБ (MCX:VTBR) (+4,2%) и «Газпром (MCX:GAZP)» (+4,0%).
По данным СМИ, VK (MCX:VKCO) купила 25% акций разработчика офисного программного обеспечения Р7. Представители компании утверждают, что интеграция с решениями Р7 позволит VK Tech расширить функционал офисных продуктов. Акции МПКАО ВК утром растут на 1,8%.
Аутсайдеров в составе индексов совсем мало, это только акции «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-1,5%) и «Полюса (MCX:PLZL)» (-0,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (-0,6%) и акции «Новатэка (MCX:NVTK)» (-0,2%).
«ФосАгро» накануне вечером раскрыла результаты 2024 г. Выручка компании за год увеличилась на 15,3% до 507,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 1,3%, до 170,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 4,6% до 100,3 млрд руб. При этом свободный денежный поток «ФосАгро» по итогам года упал почти на 60%, до 29 млрд руб. из-за роста капитальных вложений, налоговой нагрузки и процентной ставки. Финальные дивиденды за IV квартал предложены в размере 171 руб. на акцию, дивдоходность около 2,2%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи взял уровень 3000 и проскочил еще через несколько психологических значений, остановившись перед 3300, где может сформироваться новый уровень сопротивления. Индикатор RSI находится выше 80, сигнализируя, что рынок локально перекуплен. Возможна коррекция вплоть до 3000 пунктов, где теперь оформился сильный уровень поддержки.
S&P 500
Индекс S&P 500 накопил достаточно сил за время консолидации и может завершить ее прорывом в направлении 6250 пунктов. Линия поддержки проходит в районе 5900 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 продолжил рост. Уровни 545 и 550 пунктов были пройдены легко. Следующая остановка возможна в районе 555, до которого осталось не так много, с последующей коррекцией до 545. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
CSI 300
Индекс CSI 300 умеренно растет вдоль краткосрочного восходящего тренда, оставаясь в границах консолидации после сентябрьского роста. Ближайшей целью может стать уровень 4100. Поддержка проходит через 3800 пунктов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest