Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в сдержанном плюсе, оставаясь в ожидании геополитических новостей и почти не отреагировав на одобрение очередного пакета санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,62%, до 3303,63 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,57%, до 1179,86 пункта, по ходу дня обновив максимум с мая 2024 года (1184 пункта).
Главы МИД ЕС сегодня утвердили 16-й пакет санкций против РФ, в который ожидаемо вошел запрет на импорт первичного алюминия из РФ, а также квоты на импорт алюминия в размере 275 тыс тонн. В остальном санкции коснулись банковского, транспортного (в том числе теневого флота), IT и нефтегазового сектора, а также глав таких компаний как ИнтерРАО (MCX:IRAO), АФК «Система» (MCX:AFKS) и ряда других. В ЕС также заявили, что будут готовить 17-й пакет санкций против России.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером отступил от минимумов сессии и изменялся менее чем на 0,1%, находясь на 12,00 руб, недалеко от достигнутого в пятницу очередного годового пика 11,90 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги СПБ Биржи (MCX:SPBE) (+8,18%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+3,29%), акции ММК (MCX:MAGN) (+2,88%), бумаги ДВМП (MCX:FESH) (+2,26%), котировки ВК (MCX:VKCO) (+2,15%).
СПБ Биржа в понедельник заявила, что объем торгов на прошедших выходных вырос до 774,2 млн руб против 375,6 млн руб в предыдущие выходные. Мосбиржа при этом объявила о намерении начать торги выходного дня с 1 марта.
ВТБ же во вторник готовится представить финансовые результаты за 2024 год по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-1,77%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-1,56%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,48% и -0,58%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,21% и -1,02%), бумаги Сегежи (-0,90%).
Акции Ростелекома в понедельник корректировались после обновления пика с сентября 2024 года на прошлой неделе. Котировки в рамках повышения также закрыли прошлогодний дивидендный гэп и ждут публикации в среду финансовых результатов по итогам 2024 года и возможной информации по дивидендам. За 2024 год Ростелеком рекомендовал выплаты в размере 6,06 руб на оба типа акций с доходностью порядка 7,5-8%. По итогам 9 месяцев 9 месяцев 2024 года Ростелеком при этом заметно сократил свободный денежный поток и нарастил капитальные затраты на 47% г/г, что может ограничить уровень итоговых дивидендных выплат. В начале декабря Ростелеком также отложил проведение IPO дочерней компании РТК-ЦОД из-за неблагоприятных рыночных условий. В дальнейшей фундаментальную поддержку акциям Ростелекома может оказать рост всего российского фондового рынка и последующее возобновление разговоров об IPO РТК-ЦОД, а также объявление о дивидендах.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ после попыток роста в начале дня проходили преимущественно с понижением трех ключевых индексов в пределах 1%, при этом в лидерах падения находился высокотехнологичный Nasdaq. Расписки китайской Alibaba (NYSE:BABA), в частности, обвалились почти на 10% после обнародования планов инвестировать 52,4 млрд долл в облачные и ИИ-технологии в течение ближайших трех лет. В середине недели на рынке при этом ждут отчетности Nvidia (NASDAQ:NVDA), акции которой сегодня теряли около 1,5%.
Инвесторы стали более осторожны с инвестициями в IT-имена, хотя на данный момент можно говорить о сохранении уверенного среднесрочного восходящего тренда на «широком» рынке.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который вышел в минус вслед за ухудшением настроений в США. На этой неделе участники с особым интересом оценивают новости из Германии и, в частности, во вторник будут ждать пересмотренных данных по ВВП крупнейшей экономики еврозоны за 2-й квартал, которая, вероятнее всего, сократилась на 0,2% как в годовом, так и в месячном исчислении. В пятницу же выйдут предварительные оценки потребительской инфляции Германии за февраль. Немецкий DAX к вечеру прибавлял около 0,4% после победы на досрочных выборах в Бундестаг консервативной партии, при этом второе место досталось ультраправой партии. Баланс политических сил в Германии, таким образом, смещается от социал-демократического правительства нынешнего канцлера Шольца.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном плюсе и прибавляли менее 0,5%, пытаясь устоять выше годовых минимумов и поддержек 74 долл и 70 долл соответственно. В целом краткосрочные риски на рынке в условиях надежд на успешность мирных переговоров по Украине и неоднозначных перспектив спроса на нефть преобладают понижательные. При пробое указанных значений следующими целями движения котировок могут стать уровни 73 долл и 69 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные продажи, при этом американский индикатор «широкого рынка» S&P 500 проверял на прочность психологически важную отметку 6000 пунктов. Инвесторы без былого энтузиазма смотрят на сектор ИИ, хотя все еще верят в его радужные перспективы. Российский рынок к завершению сессии пытался подрасти, но в целом не показывал значительных изменений. Индекс Мосбиржи продолжает колебания в диапазоне 3260-3333 пункта, в то время как долларовый РТС обновляет годовые максимумы благодаря силе рубля. Участники в РФ помимо геополитических новостей ждут поступления в том числе корпоративных сигналов.
События дня:
· пересмотренный ВВП Германии за 4-й кв 2024 г (10.00 мск)
· индекс потребительского доверия США в феврале (18.00 мск)
· финансовые результаты ВТБ за 2024 год по МСФО
· квартальные результаты Home Depot (NYSE:HD)