Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в незначительном плюсе, пытаясь развить повышение на геополитическом оптимизме. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,7%, до 3263,62 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1%, до 1145,05 пункта, ощутив давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,4%, находясь на 12,20 руб и отступив от достигнутого в течения дня важного краткосрочного сопротивления 12,35 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,78 руб и 95,70 руб соответственно (против 89,24 руб и 93,90 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+3,83%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+3,64%), котировки Самолета (+2,87%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+2,67%) и бумаги Селигдара (+2,61%).
В СМИ в среду поступили сообщения, что ЕС отложит реализацию дорожной карты по отказу от российского газа.
Акции ТМК, вероятно, также поддержали сообщения о возможности смягчения позиции ЕС в отношении российского энергетического сектора. Ранее на неделе ТМК сообщила о получении чистого убытка по МСФО за 2024 год в размере 27,73 млрд руб против прибыли 39,38 млрд руб годом ранее. Выручка при этом сократилась до 532,2 млрд руб с 544,3 млрд руб годом ранее. Неопределенным на данный момент остается вопрос дивидендов ТМК, которые по итогам 2023 года составили 9,51 руб (доходность к моменту выплаты 5,1%).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги СПБ Биржи (-2,95%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,93%), акции НМТП (MCX:NMTP) (-1,79%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,53%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-1,26%), бумаги Мосбиржи (-0,85%).
Акции СПБ Биржи вновь перешли в стадию коррекции после попыток роста ранее на неделе.
Бумаги Мосбиржи также остаются под нисходящим давлением перед публикацией в четверг финансовых результатов по итогам всего 2024 года по МСФО. Мосбиржа при этом объявила, что планирует расширить список инструментов для торгов выходного дня.
Давление на нефтяной сектор оказывали более низкие цены на «черное золото».
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с изменением трех ключевых индексов в пределах 0,5%. Рынок пытался устоять выше важных среднесрочных поддержек (в частности, 5765 пунктов по S&P 500) на фоне новостей о возможном смягчении торговых пошлин США, которые уже сегодня проводят переговоры с Канадой. Если изначально жесткая риторика Трампа смягчится, рынки могут получить новый импульс к росту. Макроэкономические данные среды при этом показали сохранение тенденции к расширению в секторе услуг США в феврале как по оценке PMI, так и ISM. В то же время ADP сообщил о замедлении темпов роста занятости в частном секторе США в феврале со 186 тыс до 77 тыс (ожидалось +141 тыс), что может склонить ФРС к более скорому снижению процентных ставок.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который отвоевал все понесенные накануне потери в надежде на улучшение торговой ситуации. Уже завтра ЕЦБ подведет итоги очередного заседания, на котором, как ожидается, понизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. В среду же окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за февраль показали замедление её роста в Германии и еврозоне и сокращение во Франции. Индекс цен производителей еврозоны в январе, тем временем, неожиданно подскочил на 1,8% г/г и 0,8% м/м, превысив прогнозы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 3%, подойдя вплотную к минимумам 2024 года 68,71 долл и 65,29 долл соответственно. Инвесторы оставались встревожены рисками увеличения мирового предложения со стороны ОПЕК+ и других стран в случае улучшения геополитической обстановки в условиях ограниченного спроса. Кроме того, отчет Минэнерго в среду показал неожиданный скачок запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей. Следующей целью котировок Brent при пробое 68,71 долл может стать минимум с 2021 года 67,50 долл, а WTI при преодолении 65,29 долл – минимум 2023 года 63,61 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки у локальных минимумов. На биржах появилась надежда на смягчение торговой позиции Трампа, а более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США также могут побудить ФРС снизить процентные ставки. Российский рынок к завершению сессии остался в сдержанном плюсе и в целом продолжает движение к годовым максимумам 3371 пункт и 1216 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Против покупателей в РФ на данный момент выступают все более низкие цены на нефть, которые пока оказывают давление главным образом на нефтяной сектор. В остальном биржи по-прежнему живут надеждами на улучшение геополитического фона.
События дня:
• парламентское собрание в Китае, возможно объявление о новых мерах стимулирования
• саммит лидеров ЕС
• розничные продажи еврозоны в феврале (13.00 мск)
• заседание ЕЦБ по процентным ставкам (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• финансовые результаты Мосбиржи, Диасофта, банка "Санкт-Петербург" за 3-й кв 2024 г по МСФО
• квартальные результаты Broadcom, Hewlett Packard (NYSE:HPE)
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,4%, находясь на 12,20 руб и отступив от достигнутого в течения дня важного краткосрочного сопротивления 12,35 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,78 руб и 95,70 руб соответственно (против 89,24 руб и 93,90 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+3,83%), акции ТМК (MCX:TRMK) (+3,64%), котировки Самолета (+2,87%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+2,67%) и бумаги Селигдара (+2,61%).
В СМИ в среду поступили сообщения, что ЕС отложит реализацию дорожной карты по отказу от российского газа.
Акции ТМК, вероятно, также поддержали сообщения о возможности смягчения позиции ЕС в отношении российского энергетического сектора. Ранее на неделе ТМК сообщила о получении чистого убытка по МСФО за 2024 год в размере 27,73 млрд руб против прибыли 39,38 млрд руб годом ранее. Выручка при этом сократилась до 532,2 млрд руб с 544,3 млрд руб годом ранее. Неопределенным на данный момент остается вопрос дивидендов ТМК, которые по итогам 2023 года составили 9,51 руб (доходность к моменту выплаты 5,1%).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги СПБ Биржи (-2,95%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,93%), акции НМТП (MCX:NMTP) (-1,79%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,53%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-1,26%), бумаги Мосбиржи (-0,85%).
Акции СПБ Биржи вновь перешли в стадию коррекции после попыток роста ранее на неделе.
Бумаги Мосбиржи также остаются под нисходящим давлением перед публикацией в четверг финансовых результатов по итогам всего 2024 года по МСФО. Мосбиржа при этом объявила, что планирует расширить список инструментов для торгов выходного дня.
Давление на нефтяной сектор оказывали более низкие цены на «черное золото».
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с изменением трех ключевых индексов в пределах 0,5%. Рынок пытался устоять выше важных среднесрочных поддержек (в частности, 5765 пунктов по S&P 500) на фоне новостей о возможном смягчении торговых пошлин США, которые уже сегодня проводят переговоры с Канадой. Если изначально жесткая риторика Трампа смягчится, рынки могут получить новый импульс к росту. Макроэкономические данные среды при этом показали сохранение тенденции к расширению в секторе услуг США в феврале как по оценке PMI, так и ISM. В то же время ADP сообщил о замедлении темпов роста занятости в частном секторе США в феврале со 186 тыс до 77 тыс (ожидалось +141 тыс), что может склонить ФРС к более скорому снижению процентных ставок.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который отвоевал все понесенные накануне потери в надежде на улучшение торговой ситуации. Уже завтра ЕЦБ подведет итоги очередного заседания, на котором, как ожидается, понизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. В среду же окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за февраль показали замедление её роста в Германии и еврозоне и сокращение во Франции. Индекс цен производителей еврозоны в январе, тем временем, неожиданно подскочил на 1,8% г/г и 0,8% м/м, превысив прогнозы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 3%, подойдя вплотную к минимумам 2024 года 68,71 долл и 65,29 долл соответственно. Инвесторы оставались встревожены рисками увеличения мирового предложения со стороны ОПЕК+ и других стран в случае улучшения геополитической обстановки в условиях ограниченного спроса. Кроме того, отчет Минэнерго в среду показал неожиданный скачок запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей. Следующей целью котировок Brent при пробое 68,71 долл может стать минимум с 2021 года 67,50 долл, а WTI при преодолении 65,29 долл – минимум 2023 года 63,61 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки у локальных минимумов. На биржах появилась надежда на смягчение торговой позиции Трампа, а более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США также могут побудить ФРС снизить процентные ставки. Российский рынок к завершению сессии остался в сдержанном плюсе и в целом продолжает движение к годовым максимумам 3371 пункт и 1216 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Против покупателей в РФ на данный момент выступают все более низкие цены на нефть, которые пока оказывают давление главным образом на нефтяной сектор. В остальном биржи по-прежнему живут надеждами на улучшение геополитического фона.
События дня:
• парламентское собрание в Китае, возможно объявление о новых мерах стимулирования
• саммит лидеров ЕС
• розничные продажи еврозоны в феврале (13.00 мск)
• заседание ЕЦБ по процентным ставкам (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• финансовые результаты Мосбиржи, Диасофта, банка "Санкт-Петербург" за 3-й кв 2024 г по МСФО
• квартальные результаты Broadcom, Hewlett Packard (NYSE:HPE)