В понедельник, 10 марта, мировые фондовые индексы показывают преимущественно медвежью динамику.
В феврале экономика США добавила 151 тыс. рабочих мест, а безработица увеличилась до 4,1%, что превысило ожидания аналитиков, по данным Bloomberg. В частном секторе создано 140 тыс. рабочих мест, в государственном — 11 тыс., с наибольшим ростом занятости в здравоохранении и финансовом секторе. Средняя почасовая оплата в частном секторе выросла на 0,3% до $35,93, а в годовом выражении — на 4%. Средняя рабочая неделя осталась на уровне 34,1 часа, а участие в рабочей силе снизилось до 62,4%.
На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:
- число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за январь (11 марта);
- базовый уровень инфляции (м/м и г/г) FEB за февраль (12 марта);
- индекс цен производителей (м/м) за февраль (13 марта);
- предварительные данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за март (14 марта).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за отчетностями таких крупных компаний, как Oracle, Adobe, Dollar General, Ulta Beauty, PDD Holdings и многих других.
По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 снижается на 0,67%, а фьючерс на S&P 500 на 1,16%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 7 б.п. и составляет 4,245%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,39%, а гонконгский Hang Seng на 1,85%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,09%. Индексы МосБиржи и долларовый РТС растут на 0,99%.
Акции Broadcom подорожали на 8,79% в ходе торгов благодаря сильной отчетности компании. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в I квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 4,2 раза. Кроме того, она дала хороший прогноз выручки на текущий период.
Между тем стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) рухнула на 10,73%. Чистая прибыль и выручка поставщика решений и оборудования для сфер IT и телекоммуникационных услуг в I финквартале выросли, однако его прогноз на II финквартал разочаровал инвесторов.
В феврале потребительские цены в Китае, измеряемые индексом CPI, снизились на 0,7% в годовом выражении, что стало первым случаем дефляции с января 2024 года, согласно данным статуправления страны. Это снижение оказалось более значительным, чем ожидали аналитики, прогнозировавшие сокращение на 0,5%. В январе инфляция составляла 0,5%.
Цены производителей, отраженные в индексе PPI, уменьшились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, немного сократив темп падения после январского снижения на 2,3%. Аналитики ожидали, что падение составит 2,1%.
Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на 4,67%, производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group — на 5,42%, производителя спортивной продукции Li Ning — на 4,50%, интернет-компании Meituan (HK:3690) — на 4,69%, оператора связи China Unicom — на 4,94%.
Российский рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивые новости на геополитическом фронте. В пятницу Дональд Трамп заявил, что готов к введению санкций против России, если Москва не будет готова к переговорам, однако затем также заявил, что рассматривает возможность ослабления санкций против энергетического сектора. Также рынок находится в ожидании новых контактов представителей США и России.
В лидерах роста сегодня находится «ЭН+ Групп» (+2,95%), «Русал» (+2,79%), МКБ (MCX:CBOM) (+2,75%). В лидерах падения «РуссНефть» (-1,77%), ПИК (MCX:PIKK) (-1,29%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,27%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс держит уровень 3200 пунктов. При закрытии двух дней ниже него возможно продолжение снижения до 3000 пунктов.
На дневном графике S&P 500 образовал «бычье поглощение» на высоких объемах. При удержании уровня 5767 пунктов, возможно продолжение роста до 6141 пункта.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 достиг верхней границы глобального восходящего канала (нашей цели 560 пунктов). После небольшой консолидации возможно снижение до ближайшей поддержки — 545 пунктов.
CSI 300
Индекс удержал уровень 3860 пунктов и может вырасти до 4060 пунктов.
