В четверг, 13 марта, на мировых фондовых площадках преобладают пессимистичные настроения. Вышедшие накануне лучшие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции в США несколько ослабили опасения по поводу состояния американской экономики, однако они смогли принести лишь временное облегчение на рынки, обстановка на которых остается напряженной из-за разворачивающихся торговых войн. Так, накануне вступили в силу импортные пошлины на поставку в Штаты стали и алюминия из всех стран. При этом ЕС и Канада уже объявили об ответных мерах, об этом, по информации СМИ, задумываются еще несколько стран, в том числе Южная Корея. Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил дальнейшей эскалацией «тарифной гонки». На таком фоне ряд экспертов с Уолл-стрит уже понизили свои прогнозы по американскому рынку акций. Дополнительным негативом выступают сообщения о том, что демократы в Сенате США не поддержат предложенный республиканцами законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Это грозит частичным «шатдауном» правительства уже в ночь с пятницы на субботу.
Основные фондовые индексы США в среду изменились разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,5-1,2% вслед за бумагами техкомпаний, тогда как Dow Jones уменьшился на 0,2%. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в заметном минусе. Негативная динамика котировок акций наблюдается на биржах Азии, с умеренного снижения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по февральской динамике цен производителей и еженедельным заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также данных по промпроизводству в еврозоне за январь.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС просели на 1,46%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,12%. Китайский CSI 300 понизился на 0,40%, гонконгский Hang Seng − на 0,62%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,63%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на отметке 4,31%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,32% до $71,2 за баррель.
На торгах в США в среду капитализация производителя полупроводниковых чипов Intel (NASDAQ:INTC) выросла на 4,6% на сообщении о том, что тайваньская TSMC предложила Nvidia (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) и Broadcom приобрести доли в совместном предприятии, которое будет управлять заводами Intel, выпускающими чипы на заказ. В свою очередь, бумаги Nvidia подорожали на 6,4%, TSMC – на 3,6%, AMD − на 4,2%, Broadcom − на 2,2%. Стоимость акций разработчика ПО для работы с большими данными Palantir Technologies подскочила на 7,2% на новости о том, что у компании появилось несколько новых крупных клиентов, включая Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) и Heineken. Между тем цена акций Apple (NASDAQ:AAPL), входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», просела на 1,8%.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции полупроводниковой компании SMIC (-4,6%), оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology (-4,3%), производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (-4%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (HK:0968) (-3,6%).
В Европе стоимость акций немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss упала на 3,2% после того, как компания сообщила о снижении прибыли по итогам 2024 г. на 17% до 224 млн евро, несмотря на рост выручки на 3% до рекордных 4,31 млрд евро.
Российские фондовые индикаторы заметно снижаются в четверг, продолжая негативную динамику предыдущих дней. Давление на отечественные акции оказывает неопределенность, связанная с итогами предстоящих переговоров между РФ и США по урегулированию украинского конфликта. Существует значительная вероятность, что российская сторона не сможет принять предложения Штатов по 30-дневному перемирию, и это приведет к новому витку эскалации геополитической напряженности и дальнейшему усилению антироссийских санкций. В частности, президент США Дональд Трамп уже заявил, что в случае необходимости готов оказать дополнительное давление на РФ, хотя и выразил надежду, что этого не потребуется. На таком фоне инвесторы практически полностью проигнорировали вышедшие накануне вечером неплохие данные по инфляции в стране. Внешний фон для российского рынка сегодня не самый благоприятный. На зарубежных фондовых площадках преобладают «медвежьи» настроения на опасениях по поводу последствий развязанных Штатами торговых войн, разнонаправленная динамика котировок наблюдается на рынках нефти и промышленных металлов.
Лидерами снижения к середине дня стали акции «Норникеля (MCX:GMKN)» (-3,1%), «Газпрома (MCX:GAZP)» (-2,9%), «Русала (MCX:RUAL)» (-2,5%) Группы ПИК (MCX:PIKK) (-2,5%), ММК (MCX:MAGN) (-2,3%), «Северстали (MCX:CHMF)» (-2,2%), «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (-2%), «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (ао -2%), «Новатэка (MCX:NVTK)» (-1,8%), ВТБ (MCX:VTBR) (-1,8%).
Нефтяник «Татнефть (MCX:TATN)» отчитался о росте выручки по МСФО в 2024 г. в 1,3 раза до 2,03 трлн руб. При этом показатель EBITDA поднялся на 22,1% до 478,37 млрд руб., а чистая прибыль акционеров повысилась на 6,3% до 306,14 млрд руб. Тем не менее на фоне общего снижения рынка обыкновенные акции «Татнефти» подешевели на 0,7%, привилегированные − на 0,1%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 3060 пунктов, с закрытием гэпа от 13 февраля.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 вышел вниз из локального восходящего канала, а также пробил поддержку 5670 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью на уровне 5400 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 опустился к нижней границе локального восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней, где нашел поддержку. Ожидаем формирования коррекционного повышения с целью на отметке 550 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 вышел вниз из локального восходящего канала. Если также будет пробита 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 3880 пунктов, целью дальнейшего снижения станет отметка 3700 пунктов.
