Российский рынок взбодрили новости о геополитических договоренностях

Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в минусе, но отступил от минимумов дня после новостей о достижении ряда соглашений между РФ и США по итогам вчерашних переговоров. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,44%, до 3164,62 пункта. Индекс РТС упал на 0,82%, до 1184,10 пункта.

Так, вечером стало известно о договоренностях США с Россией и Украиной обеспечить безопасное судоходство на Черном море. Кроме того, США намерены помочь России вернуться на мировой рынок сельскохозяйственного экспорта (удобрения и продовольствие), а Украина подтвердила договоренности по запрету ударов на объекты энергетики. США и Украина при этом подчеркнули, что намерены продолжить работу над достижением прочного и длительного мира.

Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1%, находясь на 11,49 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,19 руб и 92,34 руб соответственно (83,87 руб и 91,52 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к доллару и евро.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+5,85%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+5,19%), акции Русснефти (+2,73%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+2,71%), котировки ВК (+2,36%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,07%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,89%).

Акции Акрона, ФосАгро, НМТП и Совкомфлота поддержали сообщения о достижении новых договоренностей в российско-американских переговорах.

В акциях Сургутнефтегаза, судя по всему, ожидают публикации финансовых результатов компании за 2024 год, а также объявления о дивидендах

Бумаги ВК, очевидно, получали поддержку от новостей о намерении создать аналог китайского мессенджера WeChat, который позволяет осуществлять платежи и пользоваться госуслугами.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции М. Видео (MCX:MVID) (-2,38%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-1,80%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-1,63%), акции АФК «Системы» (MCX:AFKS) (-1,63%). Бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) потеряли около 0,5%.  

ЛУКОЙЛ накануне представил в целом неплохие финансовые результаты за 2024 год, но сегодня снижался вместе со всем рынком. Так, чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, по итогам 2024 года по МСФО снизилась на 26,5%, до 851,5 млрд руб, а скорректированный денежный поток (из которого выплачиваются дивиденды) за 2-е полугодие прошлого года почти не изменился, что можно назвать умеренно позитивными результатами. Совет директоров компании также рекомендовал итоговые выплаты по итогам 2024 года 541 руб (годом ранее 498 руб) с доходностью 7,4%, закрытием реестра 3 июня и собранием акционеров 15 мая. В целом пока цены на нефть не вернулись к среднесрочному росту, а западные санкции против российских компаний сохраняются, наше отношение к нефтяному сектору РФ в целом остается осторожным. 

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех ключевых индексов на 0,2-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок пытался развить коррекционный рост, целью которого может стать отметка 6000 пунктов по индексу S&P 500 на надеждах смягчения тона Трампа в торговом вопросе. Макроэкономическая статистика вторника при этом показала падение индекса потребительского доверия США в марте с 100,1 до 92,9 пункта (ожидалось 94,2 пункта). В середине недели инвесторы будут ждать данных о динамике заказов на товары длительного пользования страны за февраль (прогнозируется снижение на 0,6% м/м после роста на 3,1% месяцем ранее).

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который отступил от максимумов дня на фоне сдержанных покупок в США. Региональная статистика при этом показала увеличение индекса делового климата IFO по Германии за март с 85,3 до 86,7 пункта (ожидалось 86,8 пункта). В среду же участники смогут оценить данные по потребительской и производственной инфляции Великобритании.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от внутридневных максимумов и изменялись менее чем на 0,5%, развернувшись у района сопротивлений 74 долл и 70,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и средние полосы недельных). Давление на цены, очевидно, оказали сообщения о подтверждении намерений Украины и РФ не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, а также информация в СМИ о рассмотрении вопроса снятия санкций с российского энергетического сектора. В среду участники также будут оценивать данные по еженедельным запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, поддерживаемый надеждами на менее масштабные пошлины Трампа, чем ожидалось ранее. Тем не менее американский рынок у важных краткосрочных сопротивлений замедлил темпы повышения перед очередным потенциальным рывком наверх. Российский рынок к завершению сессии отступил от её минимумов и, в частности, удержался выше 3100 пунктов по индексу Мосбиржи после новостей о достижении новых геополитических договоренностей. Говорить о масштабном оптимизме на биржах, однако, пока рано, а пусть к достижению мирного соглашения может быть долгим.   

События дня: 

·         индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в феврале (10.00 мск)
·         заказы на товары длительного пользования США в феврале (15.30 мск)
·         отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
·         промышленное производство России в феврале (19.00 мск)
·         квартальные результаты Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)