Российский фондовый рынок продолжил плавно идти вниз в среду, 26 марта, при этом Индекс МосБиржи закрыл в минусе шестую торговую сессию подряд. Давление на отечественные акции оказывает сохраняющаяся большая неопределенность в отношении урегулирования украинского конфликта. Результаты недавно прошедших переговоров между РФ и США можно считать некоторым прогрессом, однако по большому счету достигнутые договоренности являются лишь декларацией о намерениях, поскольку в них мало конкретики, и не прописаны механизмы реализации. На таком фоне отечественные инвесторы предпочитают сохранять выжидательную позицию. Внешний фон для российского рынка сегодня можно было охарактеризовать как смешанный. Торги на зарубежных фондовых площадках проходили преимущественно в «красной зоне», однако цены на нефть выросли до максимума почти за месяц на данных о более существенном, чем предполагалось, сокращении коммерческих запасов топлива в США.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи просел на 0,58% до 3146,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,60% до 1177,1 пункта на фоне ослабления рубля.
Лидерами снижения стали акции «Русагро (MCX:AGRODR)», подешевевшие на 19,5% на сообщениях об обысках в компании в рамках дела о хищении денежных средств. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (-2,9%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-2,6%), «Норникеля (MCX:GMKN)» (-2,5%), «Эн Груп» (-2,5%), «Ростелекома (MCX:RTKM)» (ао -2,3%), «Северстали (MCX:CHMF)» (-2,2%). В небольшом плюсе между тем завершили сессию акции ММК (MCX:MAGN) (+0,3%) и «Татнефти (MCX:TATN)» (ап +0,2%).
Ритейлер «Лента» отчитался о росте показателя EBITDA в IV квартале 2024 г. на 19,7% (г/г) до 21,4 млрд руб., при рентабельности EBITDA на уровне 8,1% (+0,1 п.п. г/г). При этом чистая прибыль составила 9,2 млрд руб. против лишь 317 млн руб. в том же периоде годом ранее. Акции «Ленты (MCX:LNTADR)» выросли в цене на 3,7%.
Разработчик ПО для хранения и обработки данных «Группа Аренадата» сообщил, что его выручка в 2024 г. выросла на 52% до 6 млрд руб. При этом скорректированный показатель OIBDA поднялся на 32% до 2,2 млрд руб., а чистая прибыль – на 33% до 1,9 млрд руб. При этом руководство компании отметило, что планирует не менее 50% прибыли направить на дивиденды. Цена бумаг «Группы Аренадата» увеличилась на 0,2%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется вблизи локального горизонтального канала. Ожидаем продолжения консолидации в рамках данной фигуры с возможным подъемом к ее верхней границе, в район 3280 пунктов.
Американский рынок снижается на фоне торговой неопределенности
Фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду, инвесторы пытаются оценить по противоречивым заявлениям Дональда Трампа насколько масштабным и всеохватывающим будет предстоящее введение американской администрацией «зеркальных» импортных тарифов. Ранее Трамп заявлял, что готов проявить «гибкость» в своей торговой политике, что привело к всплеску оптимизма на рынке в начале этой недели. Однако позднее он отметил, что не хотел бы делать много исключений для отдельных стран или категорий товаров. Сохраняющаяся неопределенность продолжает держать инвесторов в напряжении. Не порадовали их и новости о том, что очередной крупный инвестдом ухудшил прогноз по американским акциям. Так, аналитики Barclays (LON:BARC) понизили оценку индекса S&P 500 на конец текущего года до 5900 пунктов с ранее ожидавшихся 6600 пунктов, обосновав это негативным влиянием торговых войн и ослаблением экономических данных из Штатов.
По состоянию на 18:40 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,15% до 42 649,3 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,50% до 5747,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 1,17% до 18 057,5 пункта.
Капитализация владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники GameStop (NYSE:GME) подскочила на 16,2% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли в IV финквартале более чем в 2 раза и заявила о планах инвестирования в биткойн свободных денежных средств на балансе.
Стоимость акций дисконтного ритейлера Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) поднялась на 3,1% в связи с тем, что его скорректированная чистая прибыль в IV финквартале превзошла ожидания, и компания также объявила о продаже сети Family Dollar инвесткомпаниям Brigade и Macellum за $1 млрд.
Между тем цена акций Apple (NASDAQ:AAPL), входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», просела на 0,3%.