Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в сдержанном плюсе, пытаясь развить восстановление от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,12%, до 2865,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,82%, до 1100,51 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 1,7%, находясь на 11,07 руб, на новом максимуме с июня 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,02 руб и 93,25 руб соответственно (82,58 руб и 93,33 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное изменение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги Русснефти (+4,90%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (+4,40%), котировки АЛРОСы (+3,94%), акции Мосэнерго (MCX:MSNG) (+3,40%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (+2,44%).
Акции нефтяных компаний, очевидно, поддерживало оживление в ценах на «черное золото».
Совет директоров АЛРОСы ранее на неделе рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Глава АЛРОСы при этом впоследствии сделал ряд заявлений, в частности, о намерении компании в этом году нарастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов карат, а также возможной золотодобыче на Чукотке совместно с Росатом Недра. Ранее в компании подчеркивали необходимость золоторудных проектов для диверсификации. Очевидно, указанные новости в четверг поддерживали акции АЛРОСы. В начале апреля гендиректор АЛРОСы также подчеркнул, что видит первые признаки восстановления на алмазно-бриллиантовом рынке.
ММК же в четверг представил слабые операционные результаты за 1-й квартал 2025 года. Производство стали упало на 13,4% г/г на фоне слабой конъюнктуры российского и турецкого рынков. Турецкий дивизион полностью приостановил выплавку. Продажи металлопродукции сократились на 11,1% г/г с долей продукции с ВДС 41,7% против 38,5% годом ранее. Во 2-м квартале 2025 года начнется сезонное оживление спроса, однако негативное влияние высоких процентных ставок сохранится.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,69%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-1,62%), котировки Сегежи (-1,41%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-0,73%).
Акции Полюса корректировались вместе с фиксацией прибыли по ценам на золото, которые в четверг обновили очередной исторический максимум, поднявшись до 3371,9 долл/унц. Ранее на неделе акционеры Полюса при этом одобрили итоговые дивиденды за 2024 год в размере 73 руб на бумагу с закрытием реестра 25 апреля и текущей доходностью 3,8%.
Совет директоров ТМК в четверг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех ключевых индексов, которые изменялись в пределах 1,2%. В наиболее заметном минусе находился Dow Jones Industrial Average, давление на который оказывал обвал акций Unitedhealth на 23% после понижения страховщиком в сфере здравоохранения прогнозов по годовой прибыли из-за ожиданий роста медицинских издержек. В остальном «широкий рынок» находился в режиме ожидания новостей с торговых переговоров с ключевыми партнерами США – в частности, Японией, ЕС и Китаем.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который отступил от пиков дня и остается ниже психологически важного значения 5000 пунктов. ЕЦБ на очередном заседании в четверг при этом ожидаемо снизил процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, на данный момент отдавая предпочтение поддержке экономического роста в условиях складывающейся неопределенности.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли порядка 3%, стремясь к следующим целям краткосрочного повышения 69 долл и 65,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне рисков сокращения поставок нефти из Ирана из-за ужесточения американских санкций. США, в частности, на этой неделе ввели санкции против китайского НПЗ за покупку нефти из Исламской республики. Среднесрочные риски для цен на нефть при этом все еще исходят со стороны возможного замедления спроса.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг ощущалось давление продаж. С завтрашнего дня ключевые биржи уходят на пасхальные выходные, что обеспечивает осторожность недалеко от важных сопротивлений в условиях торговой неопределенности. Российский рынок к завершению сессии остался в сдержанном плюсе и протестировал отметку 1100 пунктов по индексу РТС во многом благодаря сильному рублю. Индикатор Мосбиржи, тем временем, также подходит к важному краткосрочному сопротивлению 2915 пунктов, при неспособности закрепиться выше которого можно будет говорить о повышенных рисках возвращения к продажам и завершении восходящей коррекции от локальных минимумов.
События дня:
· Страстная пятница, биржи Гонконга, Европы и США закрыты
· акционеры ЛСР (MCX:LSRG) обсудят дивиденды за 2024 год