Мировые фондовые рынки выросли на фоне прогресса в переговорах Греции и кредиторов
Центральным событием понедельника стало соглашение между Грецией и международными кредиторами о реформах в пенсионной и налоговой системах в обмен на выделение €86 млрд в течение трех лет. Судя по заявлениям чиновников, принципиальное решение о помощи Греции принято, а финальные документы будут подписаны к концу недели. Таким образом, нужно лишь одобрение реформ греческим парламентом до 15 июля. Европейские фондовые индексы салютовали прогрессу в переговорах ростом на 1%, а евро оказался под давлением (EUR/USD снизился к 1.1). Российский фондовый рынок поддержал рост европейских коллег – индекс ММВБ вырос на 1.1% и вернулся к 1643 пунктам.
Нефть продолжает находиться под давлением
Отметим снижение котировок Brent на 2% в район $58. Этому способствовало сообщение ОПЕК об увеличении добычи нефти в июне на 283 тысяч баррелей в день до 31.38 млн баррелей в день. Кроме того, с большой долей вероятности соглашение между Тегераном и G6 по иранской ядерной программе будет подписано сегодня (по некоторым данным, о решении будет сообщено в 10:00 мск). А значит, поставки иранской нефти на мировой рынок могут быть восстановлены уже в ближайшие месяцы.
Из акций ЛУКОЙЛа вчера исчезла «дивидендная премия» (дивиденд 94 рубля на акцию, доходность 3.8%). Сегодня «дивидендный разрыв» мы увидим в бумагах АЛРОСА (1.47 рублей, 2%) и Татнефти (10.58 рублей, 3.5%), а завтра − Газпрома (7.2 рубля, 5%), Сургутнефтегаза (8.21 рублей, 20%). После отсечек «тяжеловесов» индекс ММВБ полегчает на 2%.
Лучше рынка смотрелись акции ГМК Норильский Никель (+2.4%), выполнившего обязательства по выплате специальных дивидендов и запустившего программу выкупа собственных акций. До конца 2015 года может быть выкуплено акций на $500 млн. Кроме того, Норникель может изменить дивидендную политику. Действующие с 29 июня изменения снимают с Норникеля необходимость выплаты спецдивидендов. Теперь с 2016 года Норникель будет производить только «регулярный» платеж − 50% EBITDA, но не менее $2 млрд.
Продолжает «обрастать слухами» Уралкалий − Интерфакс и Ведомости написали о возможном привлечении Уралхимом $1.5 млрд на выкуп 20% акций Уракалия у Онэксима. Если это произойдёт, то Уралхим станет контрольным акционером. Цена возможного выкупа соответствует текущим рыночным котировкам, поэтому драйвера для роста эта новость не породила.
Перед открытием российского рынка сложился негативный внешний фон. Азиатские индексы торгуются на положительной территории, фьючерс на индекс S&P500 снижается на 0.08%, а Brent опустилась ещё на 0.93% до $57.6. Из корпоративных событий отметим собрание акционеров Фосагро и наблюдательного совета АЛРОСА, публикацию операционных результатов за полугодие Polymetal и финансовых результатов американских банков Wells Fargo (прогноз прибыли на акцию $1.03), JPMorgan ($1.43), а также Johnson&Johnson ($1.68).