Investing.com — США готовятся отменить некоторые пошлины на китайский импорт для обеспечения торгового перемирия, Uber продолжает терять денежные потоки, а ОПЕК урезает долгосрочные прогнозы спроса на нефть в годовом отчете.
Представляем топ-5 новостей на финансовых рынках во вторник, 5 ноября.
1. США сдают позиции по пошлинам?
Согласно сообщениям в Financial Times и Wall Street Journal, США могут отменить некоторые пошлины на китайский импорт, действующие последние 18 месяцев, чтобы обеспечить временное перемирие в торговой войне с Китаем.
Газеты сообщили, что, возможно, в сентябре Вашингтон аннулирует 15-процентный тариф на одежду, мониторы с плоским экраном и другие электрические приборы в обмен на «усиленные обязательства» в отношении соблюдения прав интеллектуальной собственности и закупок сельскохозяйственной продукции в США.
Рынки в Китае подскочили после снижения ставки центральным банком впервые за три года. Снижение обусловлено попыткой облегчить ухудшающуюся ситуацию с ликвидностью на местном рынке облигаций. В то же время президент Си Цзиньпин пообещал, что Китай «еще шире» раскроет двери для мировой торговли, но не сказал ничего конкретного о предлагаемой сделке с США. Юань ответил повышением до 7 по отношению к доллару впервые с августа.
Из российских новостей: на открытии торгов во вторник, 5 ноября, индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд, превысив 2950 пунктов.
>> Индекс Мосбиржи вновь достиг рекордной отметки
2. Акции растут
Фондовые рынки США намерены усилить свои недавние успехи на открытии торгов на волне комментариев президента Си и сообщений о готовности США откатить пошлины.
К 14:00 МСК фьючерсы Dow выросли на 61 пункт или 0,2%, а фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 остались на прежнем уровне.
Разрядка в торговле началась как раз вовремя: согласно FactSet, по состоянию на 1 ноября падение комбинированного дохода за третий квартал S&P 500 составило 2,7%. Если это еще будет актуально в конце сезона, индекс впервые сообщит о третьем подряд квартале годового снижения доходов с середины 2016 года. Это также станет самым сильным снижением прибыли в годовом выражении со второго квартала 2016 года, когда прибыль упала на 3,2%.
Список компаний, сообщающих о доходах, возглавляют производитель медицинского оборудования Becton Dickinson, Allergan, золотодобытчик Newmont Goldcorp владелец Tinder Match Group, Regeneron Pharma и группа алюминиевых изделий Arconic.
Тем временем на черном рынке в сети оказались данные нескольких тысяч клиентов крупнейшего частного банка России Альфа-банка и «АльфаСтрахования».
>> Новая утечка: под угрозой оказались клиенты Альфа-банка
3. Потери Uber продолжаются
Uber сообщил об еще одной огромной потере на базовом операционном уровне, вновь задаваясь вопросом о путях к прибыльности. Компания потеряла $1,2 млрд до вычета процентов, налогов и амортизации. Едва ли это можно назвать улучшением по сравнению с потерей в $1,3 млрд во втором квартале (не считая $3,9 млрд в виде неденежных расходов от первичного размещения акций).
Гендиректор Дара Хошрошахи заявил, что компания ожидает прибыльности на уровне EBITDA в 2021 году, но не смог убедить инвесторов, которые понизили акции на 5,5% после закрытия торгов. Увеличение убытков по EBITDA на 60% в Uber Eats вместе с ростом выручки очень напоминает неспособность WeWork вырваться из череды операционных потерь. Помимо этого, Grubhub рисует довольно мрачные перспективы для бизнеса по доставке продуктов питания.
В России кабмин внес в Госдуму законопроект «О защите и поощрении инвестиционной деятельности». Он определяет, как власти планируют поддерживать инвестиционные проекты.
>> Правительство подготовило новый инвестиционный кодекс
4. Данные по торговому балансу, вакансиям, текучести кадров и сфере услуг
Предстоит довольно напряженный день для экономических данных, так как ожидаются отчеты по состоянию непроизводственного сектора. Данные по торговому балансу США за сентябрь будут опубликованы в 16:30 МСК, после которых в 16:55 выйдет исследование ФРС Redbook США по крупным ритейлерам.
За ними последуют показатели сферы услуг IHSMarkit и комплексных индексов деловой активности за октябрь, а затем исследование непроизводственного сектора Института управления поставками.
Также сегодня выступят главы ФРС Ричмонда Томас Баркин и Далласа Роберт Каплан.
Акции российской «Роснефти» на Мосбирже подорожали более чем на 3% до 449,75 руб. за штуку на дневных торгах вторника. Это произошло после того, как компания сообщила о 20%-ном росте переработки нефти
>> Акции «Роснефти» прибавили 3% на выходе отчета
5. ОПЕК снизила долгосрочные прогнозы спроса на нефть
ОПЕК понизила прогнозы по долгосрочному росту спроса на нефть до 104,8 млн баррелей в сутки к 2024 году и до 110,6 млн баррелей в сутки к 2040 году.
Согласно ежегодному обзору мировых нефтяных ресурсов, спрос снизится примерно до 500 тыс. баррелей в сутки к концу 2020-х. Это лишь треть от прошлогоднего роста в 1,4 млн баррелей в сутки.
>> Нефть без изменений; рынки ждут данных о сырье
Группа также указала, что ее собственные позиции на рынке ослабнут в следующие пять лет, поскольку добыча нефти и других жидкостей к 2024 году упадет до 32,8 млн баррелей в сутки по сравнению с сегодняшним показателем в 35 млн баррелей в сутки.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 0,8% до шестинедельного максимума. Следующее испытание рынка состоится сегодня, когда Американский институт нефтисообщит о поставках нефти в США.