Investing.com — Глава ФРС Джером Пауэлл в среду снова отправится на Капитолийский холм, и в преддверии этого события торги на Уолл-стрит в основном ограничены диапазоном. Microsoft решила отказаться от места в совете директоров Open AI, а слабые данные по инфляции в Китае указывают на замедление восстановления этой важной экономики.
1. Пауэлл вернется на Капитолийский холм
Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вернется на Капитолийский холм в среду, чтобы выступить на второй день с полугодовым отчетом в Конгрессе: на этот раз — перед Палатой представителей.
Пауэлл отметил недавнее «охлаждение» рынка труда, выступая во вторник перед банковским комитетом Сената, как все более важный фактор при принятии решения о том, когда центральный банк США начнет снижать процентную ставку.
«Повышенная инфляция — не единственный риск, с которым мы сталкиваемся», — сказал Пауэлл во вторник, отметив, — рынок труда значительно «охладился» по многим показателям».
«Слишком позднее или слишком незначительное сокращение ограничительной политики может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость», — сказал Пауэлл, отметив, что показатели рынка труда «вернулись примерно к тому состоянию, где находились накануне пандемии».
Участники рынка восприняли эти комментарии как подготовку почвы главой ФРС для сентябрьского сокращения ставки, признавая, что инфляция не является единственным фактором при принятии решения о денежно-кредитной политике. При этом они будут ожидать уточнений в его комментариях позднее в ходе сессии.
2. Фьючерсы мало изменились
Американские фондовые фьючерсы мало изменились в среду, пока инвесторы ожидают второго раунда выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на Капитолийском холме.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 20 пунктов, или на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 поднялся на 4 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 35 пунктов, или на 0,2%.
Базовый S&P 500 (NYSE: SPY) и технологический NASDAQ Composite закрылись на новых рекордных максимумах во вторник, после того как глава ФРС Джером Пауэлл намекнул, что центральный банк может вскоре начать смягчение денежно-кредитной политики, в то время как индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average показал низкий результат.
В среду Пауэлл продолжит выступление, на этот раз перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
В среду будет мало значимых экономических данных из США, и все внимание будет приковано к июньским данным индекса потребительских цен, которые многие рассматривают как ключевое испытание для рынка и перспектив снижения ставки.
3. Microsoft отказалась места в совете директоров OpenAI
Компания Microsoft (NASDAQ: MSFT) отказалась от места наблюдателя в совете директоров OpenAI на фоне пристального внимания регуляторов к генеративному ИИ в США и Европе.
Гигант в сфере ПО заявил, что необходимость в такой должности отпала, учитывая улучшение управления ИИ-стартапом за последние 8 месяцев.
«За последние 8 месяцев мы стали свидетелями значительного прогресса, достигнутого вновь сформированным советом директоров, и уверены в направлении развития компании. Учитывая все это, мы больше не считаем, что наша ограниченная роль наблюдателя необходима», — говорится в письме в адрес OpenAI от 9 июля.
Представитель OpenAI сообщил, что компания разработает новый подход к взаимодействию, проводя регулярные встречи заинтересованных сторон со стратегическими партнерами, такими как Microsoft и Apple (NASDAQ: AAPL).
Microsoft заняла место наблюдателя без права голоса в совете директоров OpenAI в ноябре прошлого года, после того как генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вновь возглавил компанию.
Место наблюдателя и инвестиции на сумму более чем $10 млрд Microsoft в OpenAI вызвали беспокойство антимонопольных органов в Европе, Великобритании и США по поводу того, насколько сильно компания контролирует OpenAI.
4. Дефляция потребительских цен в Китае
Китайская потребительская инфляция сократилась в июне в месячном исчислении, а инфляция цен производителей сократилась 20-й месяц подряд, что указывает на очень медленное восстановление второй по величине экономики мира.
Инфляция CPI в июне снизилась на 0,2% в месячном исчислении, тогда как ожидалось сокращение на 0,1%, а в годовом исчислении инфляция в июне выросла на 0,2% в годовом исчислении, что ниже ожиданий на уровне 0,4%.
Слабые показатели CPI были зафиксированы на фоне снижения потребительских расходов, вызванного относительно высоким уровнем безработицы, а также опасениями по поводу спада на рынке недвижимости.
Слабые потребительские расходы создают дополнительные трудности для страны в ближайшей перспективе и указывают на вероятность принятия правительством Китая дополнительных стимулирующих мер.
Инфляция по индексу цен производителей (PPI) в июне сократилась на 0,8%, что является улучшением по сравнению с сокращением на 1,4%, наблюдавшимся в предыдущем месяце, и сокращается самыми медленными темпами с февраля 2023 года.
5. Нефть подешевела на фоне слабых данных по инфляции в Китае
Цены на сырую нефть упали в среду, дополнив потери предыдущей сессии, так как слабые данные по инфляции в Китае вызвали опасения по поводу состояния второй по величине экономики мира.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на нефть WTI упал на 0,4% до $81,12 за баррель, а фьючерс на нефть Brent снизился на 0,4% до $84,33 за баррель.
Опасения по поводу дефляции в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, в среду оказали давление на нефтяной рынок, хотя более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США ограничило потери.
Данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, показали, что запасы нефти в США сократились на 1,9 млн баррелей на прошлой неделе, поскольку летний сезон поездок продолжается.
За предыдущие 3 сессии оба эталона потеряли около 3% на признаках того, что энергетическая отрасль Техаса осталась относительно невредимой после урагана «Берил».
MSFT: игра на «бычьем» или «медвежьем» рынке?
Не упустите следующую большую возможность! Будьте на шаг впереди с ProPicks — 6 портфелей моделей, основанных на подборе акций с помощью ИИ, которые в этом году показали отличные результаты.
Только в 2024 году алгоритм ProPicks выявил 2 акции, выросшие более чем на 150%, 4 акции с ростом свыше 30% и еще 3 — с ростом свыше 25%. Это впечатляющий послужной список.
Имея портфели, адаптированные для акций Dow, S&P, технологических акций и акций компаний со средней капитализацией, вы можете изучить различные стратегии создания богатства.
Так что, если MSFT находится в вашем списке наблюдения, было бы очень разумно узнать, попала ли она в списки ProPicks или нет.
От редакции
Summer Sale в самом разгаре!
Теперь купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее! Не упустите свою возможность повысить уровень своих инвестиций и присоединиться к сообществу успешных трейдеров по специальным летним ценам.
Экономьте еще больше с нашим эксклюзивным промокодом — RUTRADERS4EVER.