Фондовые рынки Европы в первый день февраля умеренно снизились (EuroTOP 100 -0,4%; DAX -0.4%; CAC 40 -0.6%; FTSE MIB -0.9%) на фоне ухудшения настроений глобальных инвесторов с синхронным давлением на товарных рынках после публикации невпечатляющих январских данных по деловой активности: PMI Китая составил 49.4 пунктов, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем и оказавшись чуть хуже ожиданий, из европейских PMI показал ощутимый рост лишний показатель по Великобритании. Негативны были и корпоративные новости: условия сделки Nokia с Samsung привели к продажам в Nokia и Alcatel. Динамика ключевых секторов разнонаправлена; в аутсайдерах – нефтегазовый сектор, банки и IT.
Американские биржи вчера находились под негативным влиянием статистики и фиксации прибыли на нефтяном рынке, но смогли завершить торговый день близкой к нейтральной динамикой при поддержке корпоративных новостей (S&P 500 0%; Dow Jones IA -0,1%; NASDAQ Composite +0,1%). Поступающая статистика продолжила подтверждать сценарий торможения экономики США при росте инфляционного давления: промышленный ISM составил 48,2 пункта, что указывает на спад активности в промышленности и, согласно пресс-релизу, соответствует замедлению роста экономики США до 1,6% г/г; базовый РСЕ, хотя и оказался послабее ожиданий, вырос до 1,4% г/г (0% м/м), а доходы потребителей (+0,3% м/м), наоборот, оказались посильнее консенcуса Рейтерс. Вместе с тем, спрос на неплохо отчитывающийся IT-сектор перед публикацией квартальных результатов Alphabet помог индексам нивелировать просадку в нефтегазовом и финсекторе.
Российский фондовый рынок акций по итогам понедельника скорректировался вслед за мировыми рынками и нефтью (из товарных активов росли лишь драгметаллы) на фоне неоднозначной статистикипо КНР. Торговая активность на российском фондовом рынке снизилась. В аутсайдеры вышел нефтегазовый сектор, раллировавший накануне, ввиду падения рублевой цены на нефть: Татнефть (TATN) (-2,2%), Газпром (GAZP) (-2,0%), НОВАТЭК (NVTK) (-1,4%). Лишь дивидендные истории (оа Башнефти (BANE) +0,7%; па Башнефти +2,4%; па Татнефти +0,8%; па Сургутнефтегаза +0,4%) смогли удержать свои позиции.
Отметим возврат спроса на акции металлургического и горнодобывающего сектора ввиду ослабшего рубля, где в лидеры повышения вышли Полиметалл (POLY) (+4,5%), РусАл (RUALR) (+1,4%) и Северсталь (CHMF) (+2,2%), а также Мечел (MTLR) (+1,6%). Тут под давлением остались акции НорНикеля (GMKN) (-1,7%) и ММК (MAGN) (-1,2%), что мы связываем с негативной динамикой металлов. Остальные сектора смотрелись в целом умеренно позитивно. Даже финсектор, хотя «фишки» (Сбербанк 0%; ВТБ (MCX:VTBR) -0,3%) и не подорожали, они выглядели лучше индекса ММВБ. Зато спрос сохранился на «префы» Сбербанка (+1,5%), сильно растянувшими дисконт к «обычке». Из наиболее примечательных идей роста – Аэрофлот (AFLT) (+8,5%), на заявлениях Президента России В. Путина о принципах приватизации госкомпаний, Русгидро (HYDR) (+1,6%), РБК (+1,9%), ПИК (PIKK) (+2,3%), Акрон (AKRN) (+2,4%) и сильно волатильный Разгуляй (GRAZ) (+2,5%). В аутсайдерах – Магнит (MGNT) (-2,0%) и Фармстандарт (PHST) (-2,5%).