По итогам торгов 11 августа индекс ММВБ вырос на 0,49% до 1952,18 пт., а РТС — на 0,65% до 952,81 пт. Позитивное закрытие на российском рынке состоялось благодаря нефти, которая смогла избавиться от минуса в дневные часы. С другой стороны, статистика показала, что падение ВВП РФ замедлилось до 0,6% во II квартале по сравнению с падением на 1,2% в I квартале. Соответственно, есть надежда на то, что в II полугодии появятся признаки роста. ЦБР сообщил о падении трендовой инфляции до 8,7% в июле с 9% в июне, но все ещё отмечает её высокий уровень. В лидерах дня — «Россети» (RSTI) (+6,44%) в ожиданиях прибыли на 45-50% в текущем году и планировании сократить инвестиционную программу. Отчёт «Юнипро» (-0,1%) показал чистый убыток по МСФО в I полугодии в 0,6 млрд рублей. К закрытию на разных полюсах рынка оказались: «Яндекс» (YNDX) (+2,63%), «М.Видео» (MVID) (+2,46%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+1,94%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,28%), а также «Алроса» (ALRS) (-1,07%), «КАМАЗ» (KMAZ) (-0,82%), «Магнит» (MGNT) (-0,73%), «Роснефть» (ROSN) (-0,47%), привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (-1,17%). Активность на рынке остаётся низкой, поэтому говорить о каких-либо движениях трендового характера сложно.
Торги на американском рынке завершились ростом индексов и новыми историческими максимумами. Из статистики стоит вспомнить лишь первичные обращения за пособием по безработице. Их число сократилось на 1 тыс. за прошлую неделю до 266 тыс. С исторических позиций, это уже 75-я подряд неделя, когда число обращений не превышает 300 тыс., что является рекордом с 1970 года. Розничная Macy’s (+17,09%) отчиталась лучше ожиданий и планирует закрыть 14% торговых площадей. Впрочем, основные отчёты розничных сетей состоятся на следующей неделе, когда о своих результатах сообщит гигант Wal-mart. На американском рынке также отмечается пониженный объем торгов, что связано с сезоном отпусков. Из наиболее активных бумаг можно отметить: Microsoft (MSFT) (+0,48%), Intel (INTC) (+0,43%), Apple (AAPL) (-0,06%), Amazon.com (AMZN) (+0,35%), MMM (+1,22%), General Electric (GE) (+0,08%), Exxon Mobil (XOM) (+0,36%), Chevron (CVX) (+1,26%), Bank of America (BAC) (+0,47%). В итоге, DJIA вырос на 0,64% до 18613,52 пт., S&P 500 — на 0,47% до 2185,79 пт.
Настроения в Азии также были позитивные. При этом китайская статистика вновь показала замедление роста. Розничные продажи выросли на 10,2% при ожиданиях 10,5%, промышленное производство на 6,0% при ожиданиях 6,1%, а инвестиции в основные активы — на 8,1% при ожиданиях 8,8%. Индекс опережающих экономических индикаторов в июле повысился на 0,5%. В Японии рынок ожидаемо реагировал на ослабление иены до 102,1 за доллар. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,1% до 16919,92 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 1,0% до 3032,8 пт.
Рынок нефти накануне показал существенный рост на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Халида Ал-Фалиха о том, что на встрече производителей в Алжире 26-28 сентября будет обсуждаться вопрос о стабилизации цен на рынке. Дополнительным бонусом для «быков» стало снижение добычи в США и прогнозы МЭА о возникновении дефицита уже в III квартале текущего года. Учитывая существенный объём коротких позиций, повышение получилось резким и весьма существенным. Рост продолжился и на азиатской сессии в надежде на стимулы в Азии и договорённости производителей. В предыдущий раз Саудовская Аравия хранила молчание до самой встречи в Дохе, где переговоры провалились. Золото оказалось под давлением на фоне продолжающегося роста на рынках акций. Однако резервы SPDR Gold Trust сократились накануне лишь на 0,3 тонны до 972,32 тонны. К 9:15 (мск) нефть Brent стоила $46,37 (+0,72%), WTI — $43,9 (+0,94%), золото торговалось на уровне $1345,1 (-0,36%), медь — $4819,32 (-0,23%). Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 95,86. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,114, USD/JPY — 102,14 (+0,22%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 9:00 (мск) — ВВП Германии за II квартал и инфляция, в 12:00 (мск) — ВВП и промышленное производство еврозоны, в 15:30 (мск) — розничные продажи и цены производителей в США, в 17:00 (мск) — предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 20:00 (мск) — статистика Baker Hughes по активным буровым. Старт торгов на российском рынке будет на положительной территории за счёт повышения котировок нефти.
Соответственно, укрепится и российский рубль, хотя и с меньшим приростом, чем у «чёрного золота». Активность может быть немногим выше, чем в предыдущие дни за счёт закрытия «медвежьих» позиций перед выходными. Фьючерс на S&P 500 (-0,05%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»