По итогам торгов 27 ноября индекс Мосбиржи снизился на 0,87% до 2142,47 п., а РТС скорректировался на 0,6% до 1159,08 п. Российский рынок оставался под давлением весь день. Сначала негативный тон торгам задали отрицательные итоги дня на азиатских биржах. Затем свою лепту внёс рубль, который укреплялся на фоне налогового периода и общей слабости доллара на глобальном рынке. Соответственно, вкупе с падением цен на промышленные металлы укрепление рубля негативно сказалось на бумагах металлургов: ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-1,86%), ММК (MCX:MAGN) (-1,75%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,4%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-1,37%). Между тем, акционеры «Северстали» одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев года в размере 35,61 рубля на акцию. Бумаги «Мечела (MCX:MTLR)» (+2,34%) пользовались спросом перед публикацией отчётности по МСФО. Снижались и бумаги банковского сектора: Сбербанк (MCX:SBER) (-0,54%), «ВТБ (MCX:VTBR)» (-1,33%). К вечеру нефть пыталась снижаться, что привело к снижению бумаг нефтегазового сектора: «Газпром (MCX:GAZP)» (-0,05%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-0,88%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-1,28%). Впрочем, уже на американской сессии нефть ликвидировала свои потери, но рублю это уже не помогло. Из лидеров и аутсайдеров дня также можно отметить: «Интер РАО (MCX:IRAO)» (+1,9%), «Татнефть (MCX:TATN)» (+0,92%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+0,86%), а также «М.Видео (MCX:MVID)» (-3,03%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,78%), «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (-1,76%).
Отечественная валюта укреплялась в дневные часы до 58,04 за доллар, следуя общим тенденциям на глобальном рынке. Однако уже на американской сессии доллар взял реванш и отыграл потери. Для рубля сложилось сразу несколько положительных факторов. Это и налоговый период, и повышенный спрос на ОФЗ, и общая слабость американской валюты. Впрочем, последнее уже не относилось к позднему вечеру. Во вторник ЦБ вновь предложит банкам так называемые КОБР в объёме 435,2 млрд рублей. Впрочем, данные инструменты не пользуются большим спросом и вряд ли повлияют на рублёвую ликвидность. Кроме того, завершение налогового периода лишит рубль некоторой поддержки. Соответственно, факторов на ослабление рубля будет немного больше, чем факторов для его укрепления. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,22% до 58,497, а евро слабел на 0,04% до 69,592.
Американские торги завершились снижением индекса S&P 500 и NASDAQ, а вот Dow Jones смог финишировать с небольшим приростом. Основная поддержка рынку была обеспечена бумагами розничных сетей на фоне ожиданий статистики продаж в «чёрную пятницу» и «киберпонедельник». Однако к вечеру усилий торговцев не хватило. Президент ФРБ Далласа Р. Каплан заявил, что уже готов поддержать повышение ставки на декабрьском заседании. Более того, он отметил аномальный рост фондового рынка, который обходится без коррекций более чем на 3% уже 12 месяцев. Выступая в Калифорнии, президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли не стал говорить подробно о своём отношении к вопросу изменения ставки, но все же заметил, что сильный рынок труда должен повлиять на ускорение темпов инфляции. И немного статистики. Продажи нового жилья в США выросли в октябре на 6,2% до 685 тыс. в годовом выражении. К вечеру доллар получил поддержку из рук Д. Трампа, который сообщил через Twitter, что принятие налоговой реформы идёт очень хорошо. В итоге DJIA укрепился на 0,1% до 23580,78 п., S&P 500 сбавил 0,04% до 2601,42 п.
Торги в Азии проходили неоднозначно. Японский рынок выходил в плюс на фоне иены, которая сначала укрепилась до 111 за доллар, но затем отступила до 111,25. Китайский рынок продолжил отыгрывать беспокойства по поводу негативных последствий ограничительных мер для микрокредитных организаций. В Ю. Корее отскок в бумагах Samsung (KS:005930) обеспечил небольшое повышение Kospi. Австралийский рынок испытывал давление со стороны производителей сырья на фоне продолжающегося падения котировок промышленных металлов. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3324,28 п. (+0,06%), Nikkei 225 – 22462,31 п. (-0,15%).
Негативные настроения на рынке нефти связаны с объявлениями о том, что со вторника возобновится работа нефтепровода Keystone, который доставляет канадскую нефть в США. Сначала трубопровод будет работать с меньшим давлением. Кроме того, на рынке неожиданно заговорили о том, что члены соглашения OPEC+ могут снизить объём сокращения производства на встрече 30 ноября. Ожидания роста ставок в долларах продолжает давить на золото. Накануне резервы SPDR Gold Trust сократились на 1,18 тонн до 842,21 тонны. К 9:00 (мск) Brent – $63,16 (-0,35%), WTI – $57,76 (-0,60%), золото – $1293,7 (-0,05%), медь – $6817,82 (-1,34%), никель – $11385 (-1,60%), палладий – $1000,4 (-0,06%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 92,80. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,19 (+0,05%), GBP/USD – $1,333 (+0,1%), USD/JPY – 111,16 (+0,07%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 10:30 (мск) выступает глава Банка Англии Марк Карни;
- в 15:00 (мск) – индекс потребительского климата в Германии GFK;
- в 17:00 (мск) – индексы цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller;
- в 17:15 (мск) – речь президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
- в 17:45 (мск) – говорит член комитета по операциям на открытом рынке и кандидат на пост председателя ФРС Джером Пауэлл;
- в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности от Conference Board;
- в 18:15 (мск) – речь президента ФРБ Филадельфии П. Харкер.
Вечером также выступят глава Банка Канады и министр финансов США. Иными словами, день будет насыщен заявлениями, которые способны повлиять на широкий спектр инструментов. Российский рынок рискует начать день со снижения на фоне падающих котировок промышленных металлов и нефти. Рубль будет относительно стабильным, так как падение сырьевых товаров остаётся почти незамеченным сырьевыми валютами.