Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения в конце прошлой недели. Сигналы с мировых площадок также умеренно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones примерно на 0,1%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,2%. Настроения на рынках ухудшились после новостей об обвинении ряда российских чиновников и компаний во вмешательстве в выборы президента США.
Индекс S&P500 при этом завершил неделю выше средней полосы Боллинжера недельного графика (2655 пунктов), что указывает на неплохие шансы продолжения восходящего движения на новой неделе.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%. Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса EuroStoxx 50 на 1,13%.
В Азии с утра наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%. Биржи Китая и Гонконга по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Нефтяные котировки с утра прибавляют порядка 0,8-1,2%. Торги в пятницу также завершились ростом цен, несмотря на данные Baker Hughes об увеличении числа нефтяных буровых установок на прошлой неделе на 7 единиц. Повышение показателя можно наблюдать уже четвертую неделю подряд. Инвесторов, однако, пока что успокаивают заявления представителей Саудовской Аравии и других членов ОПЕК о намерении продолжать сокращение нефтедобычи до полной ребалансировки рынка.
С технической точки зрения котировки нефти Brent и WTI расположены не так далеко от важных краткосрочных сопротивлений 66,10 доллара и 62,80 доллара (средняя полоса Боллинжера дневного графика), которые могут приостановить краткосрочный рост.
В понедельник не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, а биржи США и вовсе будут закрыты в связи с празднованием Дня президента. Особенно интересным на неделе в целом может стать выход протоколов заседания ФРС США в среду.
Техническая картина и прогноз
Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (2270 пунктов), в то время как индексу РТС удалось устоять выше аналогичного индикатора (1260 пунктов), в том числе ввиду слабости доллара. Технические сигналы на открытии торгов понедельника, таким образом, складываются неоднозначными и предвещают колебания индексов вблизи указанных значений.
Пара доллар/рубль расположена ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (56,80 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения в район 56 руб и ниже. Пара евро/рубль завершила неделю ниже отметки 70,25 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что также может стать предвестником ускорения падения в район 69 руб. На часовом графике пара, однако, расположена вблизи зоны перепроданности, что может спровоцировать временное восстановление от достигнутых минимумов.
В первой половине дня на российском фондовом рынке можно ожидать умеренного роста, который будет обеспечен благоприятными сигналами с нефтяных и фондовых площадок. Выходной день в США и отсутствие значимой макроэкономической статистики в Европе, однако, могут обеспечить в целом спокойный день. Рубль при этом может предпринять попытку укрепления против доллара и немного скорректироваться вниз против евро после повышения в пятницу.
С технической точки зрения индексы РФ на текущей неделе имеют неплохие предпосылки для продолжения роста. Опасения вызывает разве что близость нефтяных цен к важным сопротивлениям и возможное желание инвесторов из США взять передышку после существенных покупок на прошлой неделе.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"