К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,24% до 2342,72 п., а РТС подрастал на 0,25% до 1087,76 п. Российский рынок вновь испытывает сложности с идеями роста. Явным негативом дня является провал бумаг «Мегафона (MCX:MFON)» на 18,8% в связи с исключением из основных индексов Московской биржи по случаю падения бумаг в свободном обращении до 2%. «НМТП (MCX:NMTP)» (+0,96%) сообщает о падении прибыли по МСФО в I полугодии на 43% до $140,286 млн. Группа «ПИК (MCX:PIKK)» (+0,36%) сообщает о прибыли по МСФО в I полугодии в размере 315 млн рублей по сравнению с убытком годом ранее. И, наконец, АФК «Система» (-1,63%) отчиталась о скорректированном убытке по МСФО в I полугодии в размере 1,3 млрд рублей при росте выручки на 10,1%. В лидерах роста и падения также оказались «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+4,78%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+1,45%), «Россети (MCX:RSTI)» (+1,12%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (+1,06%), а также GDR En+ (-3,16%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,19%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-1,07%), «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (-1,01%).
Рубль продолжает слабеть, хотя темпы ослабления незначительные. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5295 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,33%, недельная до 7,39%, а месячная выросла до 7,53%. Тенденцию к ослаблению демонстрируют и другие сырьевые валюты. В то же время динамика нефти позволяет рублю удерживаться от более резких движений. В рублях баррель Brent вновь обновляет исторический максимум, что означает чрезвычайный профицит бюджета. Фактически Минфин может полностью отказаться от каких-либо размещений в ближайшие месяцы, хотя ведомство продолжит тестировать рынок аукционами с небольшими объёмами предложения. К 15:15 (мск) USD/RUB – 67,85 (-0,13%), EUR/RUB – 79,297 (-0,36%).
Настроения в Европе были негативными. Оптимизм по поводу прогресса переговоров по модернизации NAFTA почти иссяк. В среду также появились новости о том, что Евросоюз готов предложить Великобритании широкое партнёрство без участия в самом союзе, но сроки принятия данных соглашений явно затянутся. Безработица в Германии осталась на уровне 5,2%. Индекс экономических настроений в еврозоне составил 111,6 п. в августе при ожиданиях 111,9 п. Основные потери в Европе были в секторах финансов и базовых материалов. К слову говоря, в отличие от американских индексов, европейские могут закончить август с потерями. К примеру, Stoxx 600 готов потерять около 1,7% по итогам месяца. К 15:15 (мск) FTSE 100 – 7519,42 п. (-0,58%), DAX – 12490,58 п. (-0,57%), CAC 40 – 5475,11 п. (-0,48%).
На рынке нефти без особых новостей. Факторы поддержки остаются прежними: снижение запасов в США, перспективы сокращения поставок из Ирана и падение добычи в Венесуэле. Аналитики по рынку нефти постепенно разделяются на два лагеря. В первом ожидают избыток предложения из-за роста добычи в OPEC+ и вне соглашения, а во второй группе отмечают сокращение резервных мощностей при снижении поставок из Ирана и Венесуэлы, а также указывают на пологую кривую добычи в США. К 15:15 (мск) Brent – $78,11 (+0,84%), WTI – $70,01 (+0,72%), золото – $1211,1 (-0,03%), медь – $5921,64 (-0,89%), никель – $13420 (-0,59%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,52 п. Сырьевые валюты немного улучшили своё положение, слабея от 0,05% (AUD) до 0,65% (NZD) против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,169 (-0,13%), GBP/USD – $1,303 (-0,01%), USD/JPY – 111,46 (-0,24%).
Индекс цен личного потребления PCE в США повысился до 2,3% в июле при прогнозе 2,2%. Core PCE показал рост на 2,0% по сравнению с 1,9% в июне. Существенного влияния на рынок статистика не оказала, хотя можно говорить о факторах поддержки доллара. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам была на уровне 2,873%. Динамика фьючерсов Dow Jones и S&P 500 указывала на нейтральный старт торгов в США. Российский рынок рискует закрыть день в минусе на фоне попыток рубля укрепиться, а также влияния распродаж в секторах финансов и базовых материалов в Европе. Если оценивать динамику индексов в США и Европе за август, то преимущество явно на американской стороне, где индексы показывают рост, а вот в Европе преобладает снижение. Российский рынок явно относится к европейскому сегменту мировых финансов, да ещё обладает собственными рисками. Пока ясности в отношениях США и РФ нет, поэтому рынок останется под давлением неопределённости сюрпризов из Вашингтона.