Возобновление переговоров КНР и США увеличило S&P 500 на +1,1% до 2730,20 и Dow 30 на +0,8% до 25289,27 на фоне роста финансов, сырья, промтоваров и IT на более чем +1%.
Пара евро/фунт выросла с 0,87 до 0,886 после отставок британских министров, настроенных против особого статуса Северной Ирландии и сохранения права вето ЕС по договору о Brexit.
Финансовый сектор подорожал на +1,4% на словах ФРС об открытости для повышения ставок на каждом ближайшем заседании и о волатильности рынка как одном из факторов решений по ставке.
Росту акций банков на +2,0% и IT на +2,5% способствовали новости об успехах масштабных проектов автономного вождения Google (NASDAQ:GOOGL) и Ford (NYSE:F) и сообщение Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) о наличии на балансе около $4 млрд бумаг JP Morgan (JPM) и 41,4 млн акций Oracle (ORCL).
Секторы ЖКУ и недвижимости упали на 0,8-0,9% от пожара в Калифорнии.
В розничных продажах перед "чёрной пятницей" 23 ноября статистика показала рост в октябре на 0,8% в месяц после падения 2 месяца подряд. Годовые темпы экспансии отрасли достигли +4,6%. В то же время, рост сопоставимых продаж в Nordstrom (JWN) согласно отчётности ограничился +2,3% в год и в Walmart (NYSE:WMT) +3,4%.
Шорт на биткоин, вчера рухнувший от фейкового Сатоси, осенью ограничил инвестиции в полупроводники, из которых делают оборудование для майнинга. Applied Materials (AMAT) не дотянула до прогноза по EPS и спрогнозировала на 1 квартал 2019 фг выручку только $3,56-3,86 млрд при EPS 75-83 цента вместо консенсус-оценки $3,94 млрд при 92 центах прибыли.
Производитель видеокарт Nvidia (NVDA) спрогнозировал на 4-й квартал фг продажи $2,70 млрд плюс-минус 2% вместо ожидавшихся $3,40 млрд.
На самом высоком уровне Китай и США возобновили переговоры о торговле после телефонной беседы Си и Трампа перед встречей в Аргентине через полмесяца.
Рост рынка в этот переговорный ноябрь объясняется ожиданиями поворота от конфронтации к подготовке переговоров и затем к сотрудничеству между США и Китаем, республиканцами и демократами и может привести к ротации фондовых бирж.
Чуть позже, по мере восстановления от пожара в Калифорнии выиграет и альтернативная электроэнергетика. Сворачиванию субсидий, предоставленных демократами ряду отраслей, наверняка будет дан обратный ход. Себестоимость угольной генерации в США $27-45, тогда как ветряной $29-56 за мегаватт и с учётом налогового вычета может опуститься до $14.
Ожидания перемен во внутренней политике и внешней торговле, США готовят условия для развития стартапов, меняющих мир IT, розницы, финансов и электроэнергетики.
И напоследок, есть такой сервис сдачи машины внаём тем, кто в состоянии платить за парковку и т.п., под названием Turo. Сам сервис увеличивает доход от автомобиля в США, в среднем, на $600 в месяц. Но страхуется этот стартап в одной очень известной компании, которая покрывает убытки в пределах $1 млн каждому автовладельцу. Насколько жизнеспособна бизнес-модель? Принимать решение об инвестициях в инновации можно только с многолетним опытом работы на фондовом рынке.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»