В пятницу, 23 ноября, после всенародно празднуемого и, соответственно, нерабочего Дня Благодарения торги на фондовых рынках США проводились в укороченном режиме, закрывшись на 3 часа раньше обычного времени.
«Черная пятница», следующая за отмечаемым в последний четверг ноября Днем Благодарения, традиционно открывает сезон рождественских распродаж с огромными скидками и гигантскими оборотами, а очереди у входов магазинов выстраиваются еще с ночи, чтобы с их ранним открытием успеть отхватить приглянувшиеся товары по наиболее привлекательной цене. Свое несколько устрашающе звучащее для внешнего мира название она получила по причине того, что исторически записи доходов в американских бухгалтерских книгах производились черными чернилами, а убытков – красными.
Розничная торговля является ключевым фактором национальной экономики, поскольку на потребительских расходах базируется две трети деловой активности в США. В рождественский же период торговые компании получают до 40% от годовой выручки. Однако все последние годы общий объем рождественских доходов все больше перераспределяется в пользу компаний электронной коммерции во главе с лидерами Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и eBay, перехвативших инициативу у традиционных торговых сетей. Главный старт онлайновых продаж приходится на так называемый «киберпонедельник», с которого начинается следующая за «черной пятницей» неделя.
Но даже приподнятое настроение инвесторов, обусловленное предвкушением рождественских прибылей торговых фирм, не помогло фондовым и товарно-сырьевым рынкам США избежать того, чтобы эта пятница стала «черной» в более привычном смысле слова. И главной причиной этого явилось максимальное за более чем трехлетний период однодневное обрушение нефтяных цен и их откат к уровню октября прошлого года. К тому же стоимость «черного золота» снижается уже 7-ю неделю подряд, что серьезно подрывает позиции добывающих, перерабатывающих и прочих компаний энергетического сектора, являющегося важным компонентом в структуре американской экономики. В более же широком плане продолжительное падение нефтяных цен может сигнализировать о замедлении темпов роста глобальной экономики, один из локомотивов которой – Китай в последнее время не оправдывает экспертных ожиданий. Эти тревожные переживания рыночного сообщества спровоцировали длившийся весь день негативный тренд на фондовом рынке. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в значительном минусе и понесла тяжкие потери по итогам прошедшей недели, ставшие для индексов Dow Jones и Nasdaq наибольшими с марта.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 178.74 пунктов или 0.73% до 24285.95 пунктов, падение за неделю составило 4.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 17.37 пунктов или 0.66%, закрывшись на уровне 2632.56 пунктов и убавив в течение недели 3.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 33.27 пунктов или 0.48% до значения 6938.98 пунктов, проигрыш за неделю составил 4.3%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (22). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались лидеры энергетической отрасли Chevron (NYSE:CVX) (-3.4%) и Exxon mobil (-2.7%) вследствие резкого снижения стоимости нефти, а также производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (NASDAQ:AAPL) (-2.5%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек», причем с солидным отрывом от остальных, добился крупный индустриальный холдинг United Technologies (NYSE:UTX) (+2.7%) на фоне предстоящей сделки по поглощению Rockwell Collins (NYSE:COL).
Американский стоковый интернет-магазин Overstock.com подскочил на 23.3% по следам публикации в Wall Street Journal о планах компании продать свой бизнес розничной торговли, чтобы сосредоточиться исключительно на блокчейн-технологии.
Ведущий мировой производитель авионики Rockwell Collins вырос на 9.2% после того, как китайские регуляторы одобрили его приобретение холдингом United Technologies за сумму приблизительно в 23 млрд долларов.
Крупный ритейлер женской одежды L Brands, владеющий популярными торговыми брендами Victoria's Secret and Bath & Body Works, прибавил 2.0% в связи со стартом рождественского сезона, способствующего росту продаж.
Глобальный лидер по производству электромобилей Tesla опустился на 3.7%, объявив о намерении снизить цены на свои автомобили Model X и Model S в Китае с целью большей доступности для покупателей.
В секторе энергетики падение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Concho Resources, Devon Energy и Marathon Oil скатились соответственно на 6.3%, 5.7% и 4.6%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 4.80 долларов или 0.4% до значения 1223.20 долларов за тройскую унцию.
Золото потеряло в цене в результате существенного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет продвижения против английского фунта стерлингов и евро. По итогам же недели стоимость драгметалла практически не изменилась, повысившись на 0.02%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX упала на 4.21 долларов или 7.7% до уровня 50.42 долларов за баррель.
Нефть понесла самый значительный в процентном выражении дневной урон с 6 июля 2015 г. вследствие тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного накопления ее запасов ввиду роста объемов добычи нефти ведущими производителями в последнее время. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе декабрьских фьючерсов на январские, обвалилась на 10.7%, что продлило убыточную серию до 7 недель.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»