Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается нейтральный. Цены на нефть мало изменяются после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом индексов Dow Jones Industrial Average и S&P500 на 0,1-0,2%, а высокотехнологичный Nasdaqпотерял около 0,2%. Давление на сектор высоких технологий оказали не оправдавшие ожиданий квартальные прогнозы Amazon (NASDAQ:AMZN) по выручке. В целом оптимизм инвесторов поддерживался признаками достижения прогресса в торговых переговорах США и Китая, хотя о заключении всеобъемлющего соглашения говорить пока рано. Статистика по рынку труда за январь, тем временем, носила преимущественно оптимистичный характер.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра почти не изменяет позиций.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 вырос примерно на 0,4%.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос примерно на 0,3%. Китайские биржи всю неделю будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Опубликованные на выходных данных показали снижение индекса деловой активности в секторе услуг Китая в январе, по расчетам Caixin, с 53,9 до 53,6 пункта.
Нефтяные фьючерсы с утра теряют менее 0,5% после повышения более чем на 2% в пятницу. Цены на нефть Brent остаются ниже важного сопротивления 63,80 долл, в то время как котировки WTI поднялись выше отметки 55 долл. Поддержку рынку оказывают в том числе данные Baker Hughes о падении числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 15 штук – до 847 штук. Такая динамика указывает на перспективу замедления нефтедобычи в США. Кроме того, не стоит забывать об американских санкциях против Венесуэлы и сокращении совокупной нефтедобычи ОПЕК.
События дня: индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск), заказы в обрабатывающей промышленности США в ноябре (18.00 мск). Квартальные отчетности представят Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Mitsubishi, Ryanair. “Аэрофлот (MCX:AFLT)” опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2018 г, в “ФосАгро (MCX:PHOR)” закрывается реестр для получения дивидендов, в “Газпроме” пройдет заседание совета директоров.
Ключевые события текущей недели: окончательные индексы деловой активности в секторе услуг страны Европы и США, розничные продажи еврозоны, заседания Банка Англии и ЦБ РФ. Биржи Китая всю неделю закрыты в связи с Новым годом по лунному календарю. За рубежом продолжится сезон квартальных отчетностей. В России финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят “Северсталь (MCX:CHMF)”, “Роснефть (MCX:ROSN)”, ММК (MCX:MAGN), НЛМК (MCX:NLMK), “Магнит (MCX:MGNT)”.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы без единой динамики и отступили от максимумов дня, однако остались выше психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, которые выступают ближайшими поддержками. Долларовый индикатор на дневном графике при этом остается в зоне перекупленности, в то время как рублевый расположен вплотную к ней.
Рубль завершил торги небольшим ослаблением против доллара и евро. Пара доллар/рубль приостановила рост у отметки 65,50 руб. Ближайшей ключевой поддержкой для нее выступает уровень 65 руб – район минимумов с октября, а сопротивлением является 66 руб. Пара евро/рубль завершила день чуть ниже сопротивления 75,10 руб, что говорит о сохранении вероятности снижения в район минимумов января и отметки 74,60 руб. В понедельник, однако, евро на мировых площадках стремится к укреплению, что будет играть против российской валюты.
Открытие
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, изменятся незначительно ввиду нейтрального внешнего фона. Благоприятным фактором остаются высокие нефтяные цены, но еще предстоит дождаться, смогут ли котировки американского сорта удержать уровень 55 долл. Если нисходящая коррекция на рынке нефти ускорится, в течение дня “быки” на российских площадках также могут приступить к более активной фиксации прибыли.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"