Практически все мировые рынки сегодня в той или иной степени выросли. Весомого позитива не наблюдалось, но статистики выходило предостаточно, да и перспективы того, что Вашингтон и Пекин рано или поздно придут хоть к какому-то соглашению, грела озябшие души инвесторов. Однако, отвлечемся от высоких мечтаний и перейдем к делам нашим грешным, выраженным в точных цифрах статистических данных.
Базовый индекс потребительских цен в Японии не изменился, прибавив 1,1%, хотя рынки ждали снижения до 1,0%. Уровень безработицы в Стране восходящего солнца вырос с 2,4% до 2,5%, при том, что эксперты как раз изменений не ждали. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (мы к нему еще не раз сегодня вернемся – по нему отчиталось большинство ведущих экономик планеты), поднялся с 48,3 до 49,9, при том, что аналитики ждали 48,5.
Ожидания успешного разрешения споров по поводу торговых войн вызвали волну оптимизма на всех рынках азиатско-тихоокеанского региона. Китайский Shanghai Composite взлетел на 1,80%, японский Nikkei225 вырос на 1,07%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,63%, австралийский S&P/ASX200 поднялся на 0,38%. Корейцы не торговали. Приличный рост показала и Индия – мумбайский Nifty50 вырос на 0,66%, а бомбейский BSE Sensex 30 осилил рост в 0,55%.
Индекс розничных продаж в Германии год к году буквально выстрелил с -2,1% до 2,6%, а месяц к месяцу так и вовсе с -4,3% до 3,3% (рынки ждали всего 1,9%). Индекс деловой активности в производственном секторе PMI у немцев остался неизменным на уровне 47,6, что совпало с ожиданиями аналитиков. Число безработных в Германии уменьшилось с -4 тысяч до -21 тысяч, при прогнозах в -5 тысяч, а уровень безработицы составил, не изменившись, 5,0%, как и прогнозировали эксперты. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны слегка подрос – с 49,2 до 49,3 при том, что изменений не ждали. Аналогичный индикатор в Британии снизился с 52,6 до 52,0, как и прогнозировали эксперты. Индекс потребительских цен в ЕС поднялся с 1,4% до 1,5%, что совпало с ожиданиями рынков, а уровень безработицы не изменился, составив 7,8%, хотя аналитики ждали роста до 7,9%.
Все европейские рынки дружно выросли, хоть динамику демонстрировали неоднородную. Если британцы и французы подрастали спокойно и умеренно, то германцы стартовали в космос, но затем заметно скорректировались. К 18:50 мск. германский DAХ взлетел на 0,82% - до 11610 п., британский FTSE100 вырос на 0,46% - до 7107 п., французский САС40 поднялся до 5271 п. (+0,58%).
Российский индекс производственной активности показал снижение с 50,9 до 50,1. Отчеты представили «Силовые машины», чей операционный убыток вырос в 18 раз, Mail.Ru Group, показавшая очень неплохие результаты и «Детский мир (MCX:DSKY)», так же отчитавшийся в целом неплохо. В лидерах снижения сегодня оказались акции «Распадской (MCX:RASP)» на новостях о том, что компания планирует допэмиссию, вопрос о цене которой будет рассмотрен на заседании совета директоров 6 марта.
В итоге индекс РТС закрылся на отметке 1187 п. (-0,08%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2478 п. (-0,29%). Наибольшей рост показали «Магнит (MCX:MGNT)» (+3,28%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,88%), САФМАР (+1,81%), «Яндекс (MCX:YNDX)» (+1,78%) и «Мечел (MCX:MTLR)» (+1,76% в обычке и +0,95% в префах). Сильней других снизились «Распадская» (-4,37%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (-2,75%), «Полюс» (-2,19%), «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-2,11%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-1,84%) и «Газпром (MCX:GAZP)» (-1,43%).
Котировки углеводородов большую. Часть дня провели в боковом движении с весьма умеренной волатильностью. Но ближе к вееру в ожидании выхода данных по числу буровых установок от Baker Hughes ушли в резкое пикирование. По крайней мере на эту минуту никаких иных оснований для столь быстрого снижения стоимости энергоносителей не наблюдается. По состоянию на 20:10 мск., за бочку BRENT давали уже 64,86 долл., а за бочку WTI платили 55,75 долл. соответственно.
Минфин отчитался сегодня об объемах Фонда национального благосостояния, который на 1 марта составил 3 трлн 887,884 млрд рублей, что эквивалентно 59,125 млрд. долл. В январе объем ФНБ составлял 3 трлн 903,502 млрд рублей или 59,056 млрд. долл.
Удивительно, но рубль, также, как и нефть, проведший день в боковом движении, но куда более волатильном, на вечерний обвал котировок углеводородов не отреагировал. Болтало российскую валюту сегодня прилично, но существенного изменения её цена в итоге не претерпела. На момент закрытия отечественных фондовых рынков стоимость доллара составляла 66,75 рубля, а евро – 77,87 рубля.
Опубликованный сегодня в США индекс деловой активности в производственном секторе PMI показал снижение с 53,7 до 53,0, хотя рынки изменения не ждали. Аналогичный индикатор от Института управления закупками ISM тоже упал – с 56,6 до 54,2, при том, что эксперты предрекали снижение всего до 55,5. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета понизился с 86,2 до 84,4, а индекс настроения потребителей от того же университета упал с 95,5 до 93,8. Квартальный отчет представил крупнейший в США публично торгуемый оператор сети отелей Marriott International, показав существенный рост прибыли и выручки.
Американские торговые площадки открылись существенным гэпом вверх, но позже, пока я писал обзор, столь же резко обвалились, вернувшись на стартовые позиции. Впрочем, зафиксированные мной в 18:50 мск. цифры еще не успели отобразить этого снижения (оно случилось уже позже), а в это время индекс DJIA показывал 26005 п. (+0,34%), S&P500 был на уровне 2797 п. (+0,46%), а NASD COMP вырос на 2,04% - до 7569 п.
Следующая неделя вполне может стать для российских рынков периодом коррекции. Откровенно позитивных новостей не наблюдается, а те, что есть, пока не сулят чего-то хорошего, что может быть воспринято инвесторами как сигнал к началу фиксации среднесрочных позиций. Тем не менее, и явного негатива в рынке нет, тем более, что западные рынки в какой-то мере могут оказать поддержку нашим, если не деньгами (это понятно), то хотя бы морально, так как они корректироваться пока не собираются.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»