В среду, 27 марта, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии, в частности, из-за очередного снижения доходности десятилетних государственных облигаций США. Инвесторы вновь задумались о том, что в США может наступить рецессия в ближайшие несколько лет.
Из важной макроэкономической статистики был опубликован дефицит торгового баланса, который в январе составил $51,1 млрд, хотя аналитики прогнозировали дефицит в размере $57 млрд. Кроме того, был обнародован дефицит счета текущих операций, который в четвертом квартале составил $134,4 млрд, тогда как аналитики прогнозировали дефицит в размере $130 млрд.
Также вчера вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 2,8 млн баррелей по сравнению с падением на 9,589 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращение запасов на 1,2 млн баррелей.
По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,13% и закрылся на отметке 25 625,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,46% и закрылся на уровне 2 805,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% и достиг отметки 7 643,38 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX упали на $0,53 и закрылись на уровне $59,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились до $1 310,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,354%.
В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения Walmart (NYSE:WMT), Chevron (NYSE:CVX), DowDuPont, в лидерах роста –Travelers, Apple (NASDAQ:AAPL), Boeing (NYSE:BA).
Котировки акций авиакомпании Southwest Airlines выросли на 2,22% несмотря на то, что она понизила прогноз по выручке на первый квартал, сославшись на приостановку эксплуатации авиалайнеров Boeing 737 MAX 8.
Бумаги фармацевтической компании Centene упали на 4,98% после новостей о намерении приобрести фармацевта WellCare Health Plans за $17,3 млрд. При этом акции WellCare Health Plans увеличились на 12,34%.
Акции застройщика Lennar подросли на 3,94% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал.
Котировки акций сети по доставке пиццы Papa John's увеличились на 2,54% после того, как аналитики компании Stifel Nicolaus повысили целевую цену по ее акциям с $35 до $45.
Бумаги автопроизводителя Ford снизились на 1,60% после того, как он решил уйти с российского рынка ввиду проблем со сбытом автомобилей.
Котировки акций застройщика KB Home подросли на 2,7% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего клина с нижней границей около 2805 пункта, которая была протестирована. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и еще далеки от зоны перепроданности, поэтому допускается пробой нижней границы восходящего клина.
Сысоев Вадим, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК "Финам")