По итогам торгов 2 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,26% до 2527,77 п., а РТС –на 0,16% до 1216,20 п. В течение дня индекс МосБиржи несколько раз уходил в минус, но всё же смог завершить день небольшим ростом благодаря сырьевым бумагам, которые поддерживал слабый рубль: Газпром (MCX:GAZP) (+0,3%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,83%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+1,19%), Северсталь (MCX:CHMF) (+1,32%), НЛМК (MCX:NLMK) +1,23%).
Впрочем, рост в сырьевых бумагах был неравномерным. Одним из главных событий дня стала новость о том, что ООО «Севергрупп», которая принадлежит А. Мордашову, объявила о подписании обязывающего соглашения с Luna Inc. о покупке GDR на 41,9% акций Lenta Ltd по цене $3,6 за GDR, или $18 за акцию. Севергрупп планирует получить контрольный пакет компании, поэтому может быть объявлена оферта миноритариям. Строительная компания ПИК (MCX:PIKK) (+2,48%) объявила о росте прибыли по МСФО в 2018 году в 6,7 раза до 21,25 млрд рублей. Лидерами дня также стали бумаги Мечел (MCX:MTLR) (+2,78%) и МТС (MCX:MTSS) (+1,57%). Среди аутсайдеров оказались акции ЛСР (MCX:LSRG) (-2,28%), Уралкалий (MCX:URKA) (-1,68%), привилегированные Сургутнефтегаз (MCX:SNGS_p) (-1,53%) и Распадская (MCX:RASP) (-1,34%). Слабость бумаг ЛСР можно объяснить новостями о том, что Solneau Limited, которую контролирует основной акционер Андрей Молчанов, планирует продать около 5,7 млн акций группы, или 5,53% от всего объёма. Молчанов не потеряет контроль, так как его доля останется на уровне 54,5%. Активность на рынке снизилась по сравнению с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 33,296 млрд рублей. Кстати, в марте объёмы торгов на Московской бирже выросли на 6,6%.
Рубль в течение дня слабел, как и валюты прочих сырьевых стран. Однако к вечеру он смог немного сократить свои потери на фоне объявления об аукционах ОФЗ. В среду 3 апреля Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года и ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года. Оба размещения пройдут без лимита предложения. В условиях ухудшения ситуации на рынках ведомство решило размещать бумаги с более коротким сроком обращения. Как правило, аукционы ОФЗ проходят при достаточно высоком спросе, что обеспечивает рубль поддержкой. По данным ЦБ РФ, в январе текущего года иностранные инвесторы купили ОФЗ на 64 млрд рублей, в феврале на 88 млрд рублей, а в марте на 97 млрд рублей. Возможно, что их активность в апреле будет чуть ниже из-за роста рисков внешних ограничений, но вряд ли спрос упадёт слишком сильно. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,19% до 65,297, а евро на 0,12% до 73,16.
Торги в США завершились небольшими потерями индекса Dow Jones при незначительном росте других основных индексов. Wall Street в очередной раз пишет о критике Д. Трампа в адрес председателя ФРС Дж. Пауэлла. На одном из совещаний председатель национального экономического совета Ларри Кадлоу призвал к снижению ставки на 50 базисных пунктов. Слабость Dow Jones объясняется падением слабо отчитавшейся Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA). Бумаги компании упали на 12,81%. Акции конкурирующей сети аптек CVS Health Corporation (NYSE:CVS) упали на 3,8%. Статистика в этот день была далеко не самой приятной. Объём заказов на товары длительного пользования упал за февраль на 1,6%, а без учёта транспорта вырос лишь на 0,1%. По итогам дня DJIA снизился на 0,3% до 26179,13 п., а S&P 500 остался на уровне 2867,24 п.
Азиатские инвесторы получили заметно больше поводов для оптимизма. Financial Times пишет о том, что сделка между Китаем и США по торговым вопросам сформирована на 90%. Однако, как отмечает издание, последние 10% являются самыми трудными, так как предусматривают уступки с обеих сторон. В частности, Китай требует отмену ввозных пошлин на все свои товары. Вице-премьер КНР Лю Хэ во вторник уже прибыл в Вашингтон для продолжения переговоров, но есть риск того, что они затянутся до конца июня, когда в Японии пройдёт встреча G20. Азиатская статистика остаётся противоречивой. Австралийский индекс активности в сфере услуг упал до 49,5 п. с 49,8 п. в феврале. В Китае PMI в сфере услуг от Caixin вырос до 54,4 п. с 51,1 п. в феврале, что является максимальным значением более чем за год. К 9:00 мск Nikkei 225 - 21717,92 п. (+0,99%), Hang Seng - 29906,42 п. (+0,95%), Shanghai Composite - 3198,19 п. (+0,67%).
Нефть продолжает рост, реагируя на азиатскую статистику и оптимизм по поводу переговоров США и Китая. По данным API, на неделе, завершившейся 29 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,0 млн баррелей. Однако запасы бензина сократились на 2,6 млн баррелей, а дистиллятов на 1,9 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts говорил о том, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 0,1 млн баррелей. Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что 3 из 8 стран, которым было разрешено импортировать иранскую нефть, полностью отказались от поставок. И вновь немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust стремительно падают. Во вторник они сократились ещё на 4,7 тонн до 768,1 тонн. К 09:00 мск Brent – $69,76 (+0,56%), WTI – $62,83 (+0,40%), золото – $1297,2 (+0,14%), медь – $6457,36 (+0,81%), никель – $13255 (+0,87%).
Индекс доллара снижался на 0,12% до 97,18 п. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,122 (+0,19%), GBP/USD – $1,314 (+0,09%), USD/JPY – 111,38 (+0,05%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 11:00 мск – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);
- в 11:30 мск – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;
- в 12:00 мск – розничные продажи в еврозоне за февраль;
- в 15:15 мск – данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP Services (ожидается 184 тыс. новых рабочих мест);
- в 15:30 мск – выступает глава ФРБ Атланты Р. Бостик;
- в 16:45 мск – индекс деловой активности в сфере услуг США;
- в 17:00 мск – индекс ISM США в непроизводственной сфере;
- в 17:30 мск – отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, азиатские рынки торгуются в плюсе, а валюты сырьевых стран укрепляются. Ждём позитивной динамики от российского рынка, а основной рост сосредоточится в секторах, связанных с добычей ресурсов. Кроме того, укреплению рубля будут способствовать аукционы ОФЗ, которые предлагают одну из лучших доходностей в мире.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»