По итогам торгов 15 апреля, индекс МосБиржи снизился на 0,57% до 2545,12 п., а РТС – на 0,51% до 1246,99 п. День был достаточно скудным на новости, которых явно не хватило, чтобы повысить активность «быков». Новости о китайско-американских переговорах уже не оказывают должного внимания на инвесторов. Впрочем, в условиях сильно перегретых рынков было бы сложно ожидать обратного. К тому же, на прошлой неделе отечественный рынок пережил крайне слабый рост при весьма значительных объёмах, что может указывать на желание большого числа игроков зафиксировать прибыль весьма неплохого роста с начала года.
РусАл (MCX:RUALRDR) подешевел на 0,54% на новостях о желании открыть алюминиево-прокатное производство в американском штате Кентукки. Детский мир (MCX:DSKY) (+0,46%) сообщил о росте выручки в I квартале на 16,1%. НЛМК (MCX:NLMK) (-2,23%), напротив, сообщает о падении производства стали в I квартале на 3%. Мостотрест (MCX:MSTT) (+2,07%) неожиданно, по информации «Ведомостей», стал предметом интереса ВЭБ, который намерен стать крупнейшим (или вторым по размеру доли) акционером компании. Миноритарным акционерам стоит придержать свои позиции в бумаге, так как подобные приобретения могут означать вероятное получение больших проектов на реализацию.
В лидерах дня оказались Распадская (MCX:RASP) (+2,75%), Русгидро (MCX:HYDR) (+2,31%), Русагро (+1,8%), САФМАР (+0,89%) и Yandex (MCX:YNDX) (+0,73%). На полюсе самых слабых бумаг завершили день Полюс (MCX:PLZL) (-2,32%), привилегированные Транснефть (MCX:TRNF_p) (-2,25%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,77%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-1,66%) и Polymetal (MCX:POLY) (-1,44%). Активность существенно снизилась. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 29,718 млрд рублей. С позиций технического анализа, закрытие на дневном графике ниже уровня поддержки 2550 пунктов усиливает вероятность дальнейшего снижения к 2500 пунктам по индексу МосБиржи. Общей неприятной новостью для рынка стала статистика. Промышленное производство в РФ замедлило рост в марте до 1,2% в годовом выражении при ожиданиях роста на 2,1% и 4,6% в феврале.
Рубль провёл день удачней рынка акций, поскольку доминировал над долларом. Близится налоговый период, близятся очередные аукционы ОФЗ, нефть дешевела в понедельник, но всё же тяготела к отметке $71 за баррель Brent. Соответственно, все традиционные факторы говорили в пользу российской валюты. Если же ещё вспомнить о снижении санкционных рисков и близости торговой сделки США и КНР, то поводов для распродаж рубля вовсе не обнаружится. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,14% до 64,26, а евро на 0,09% до 72,63.
Американские торги не заладились с самого начала. Goldman Sachs (NYSE:GS) (-3,82%) и Citigroup (NYSE:C) (-0,06%) отчитались в рамках и лучше ожиданий по прибыли, но довольно слабо по выручке. Пятничные позитивные отчёты банков были забыты. Хорошей новостью стало то, что Waste Management Inc (NYSE:WM) (+2,43%) планирует купить конкурента в области утилизации отходов Advanced Disposal Services (+17,87%) за $4,9 млрд, или по цене $33,15 за акцию. Статистика и заявления дня были не столь яркими, но вполне поддерживающими рынок. Глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс заявил в интервью CNBC, что он видит сохранение текущей ставки до весны будущего года, чтобы поддержать инфляционный прогноз и сделать рост цен более устойчивым. И, наконец, вышел показатель Empire State Index, или индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который поднялся в апреле до 10,1 п. с 3,7 п. в марте. По итогам дня DJIA снизился на 0,1% до 26384,77 п., а S&P 500 на 0,06% до 2905,58 п.
Каких-то ярких новостей в новый торговый день не было. Активность на азиатских площадках существенно снизилась. В начале дня индексы торговались с незначительными изменениями относительно уровней закрытия накануне. Управляющий банка Японии Х. Курода заявил о том, что протекционизм является самым существенным риском для мировой экономики. В Китае индекс цен на жильё ускорил рост в марте до 10,6% с 10,4% в феврале. К 8:40 мск Nikkei 225 – 22234,38 п. (+0,29%), Hang Seng – 30012,50 п. (+0,68%), Shanghai Composite – 3223,90 п. (+1,45%).
Нефть вновь испытывала проблемы с ростом. На рынке продолжают испытывать пессимизм по поводу заявлений из РФ. Министр энергетики А. Новак и министр финансов А. Силуанов допустили повышение добычи OPEC+, чтобы бороться с США за долю глобального нефтяного рынка. США нарастили давление на Венесуэлу, включив четыре судоходные компании, транспортирующие венесуэльскую нефть, в санкционный список. К 9:00 мск Brent – $70,94 (-0,34%), WTI – $63,41 (-0,24%), золото – $1286,9 (-0,34%), медь – $6461,77 (-0,14%), никель – $13020 (+0,22%).
Индекс доллара снижался на 0,01% до 96,93 п. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,13 (+0,04%), GBP/USD – $1,309 (-0,04%), USD/JPY – 111,93 (-0,04%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 11:30 мск – безработица в Великобритании (ожидается сохранение показателя на уровне 3,9%);
- в 12:00 мск – индексы текущих экономических условий и настроений ZEW Германия;
- в 16:00 мск – цены производителей РФ;
- в 16:15 мск – промышленное производство в США (ожидается рост на 0,2% за март);
- в 17:00 мск – индекс рынка жилья в США NAHB;
- в 21:00 мск – выступает президент ФРБ Далласа Р. Каплан;
- в 23:30 мск – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Отечественный рынок может продолжить снижение на скудном информационном фоне. К тому же, во II половине апреля отечественные индексы уже начинают готовиться к летнему затишью. Внешний фон перед стартом торгов в России был слабо позитивным. Если азиатские индексы усиливали свой рост, то нефть продолжала оставаться в минусе. Вполне вероятно, что в начале дня будет предпринята попытка вернуться за отметку 2500 пунктов по индексу МосБиржи, но сил у «быков» явно не хватает, чтобы развить недавнее наступление на рекордные значения. У рубля ситуация остаётся устойчивой. Российскую валюту начинает поддерживать приближающийся налоговый период, а также грядущие размещения ОФЗ.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»