Хорошая корпоративная отчетность не только «сделала» вчерашний день на американских фондовых рынках, но и поспособствовала тому, чтобы и остальные не сильно отставали. Весомой макроэкономической статистики по ту сторону океана накануне не публиковалось, но инвесторов вполне порадовала корпоративная отчетность, не только позволившая на время «забыть» тему американо-китайских торговых переговоров и других факторов неопределенности, но и перейти к активным покупкам.
Хорошими отчетами, характеризовавшимися и ростом прибыли и увеличением выручки (чаще всего лучше ожиданий) сумели похвастаться крупнейшая в стране компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group (NYSE:UNH), крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), специализирующаяся на управлении активами компания BlackRock (NYSE:BLK) и мега-кредитор JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), продемонстрировавший действительно впечатляющие результаты. Несколько хуже отчитались банки Goldman Sachs Group (NYSE:GS) и Wells Fargo (NYSE:WFC), показавшие снижение чистой прибыли на фоне незначительного роста выручки. В итоге американские фондовые площадки продолжили ранее приостановившийся рост, показав очень неплохие результаты: индекс DJIA закрылся на уровне 27025 п. (+0,89%), S&P500 зафиксировал значение 2996 п. (+1,00%), а NASDAQ Composite прибавил 1,24%, остановившись на 8149 п.
В Азии и Европе публиковалось достаточно много значимой макроэкономической информации, не вся из которой была позитивной, так что удивляться разнонаправленному движению индексов в этих регионах удивляться не приходится. Так, если японский Nikkei 225 взлетел на 1,87%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,14%, а южнокорейский KOSPI одолел скромные +0,03%, то китайский Shanghai Composite провалился на 0,56%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,07%. Европа, за исключением Великобритании, продемонстрировавшей весьма неоднозначные цифры по рынку труда, была в целом более единодушна: индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7212 п., снизившись на 0,03%, в то время как германский DAX взлетел на 1,15% до 12630 п., а французский CAC 40 поднялся до значения 5702 п., прибавив 1,04%.
Из событий России стоит отметить очередной пересмотр прогнозов роста отечественного ВВП. На этот раз Международный валютный фонд вновь понизил свои ожидания по росту ВВП на 2019 год –с 1,2% до 1,1%, при этом прогноз на следующий год оставлен без изменений – на уровне 1,9%. И это уже третий за текущий год пересмотр прогнозов МФВ по динамике ВВП в сторону его ухудшения. Также можно отметить корпоративную отчетность НЛМК (MCX:NLMK) и Группы ПИК (MCX:PIKK), представивших производственные результаты. Показатели металлургов откровенно не порадовали – в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК за 9 месяцев 2019 года снизил производство стали на 9% год к году – до 11,9 млн тонн. А в 3 квартале 2019 года производство стали упало на 6% кв/кв (-16% г/г), до 3,7 млн тонн. Неудивительно, что акции НЛМК стали лидером снижения по итогам дня. Группа ПИК за 9 месяцев 2019 года увеличила объем реализации недвижимости на 11,8% – до 156,1 млрд рублей (1 289 тыс. кв. м) с 139,6 млрд рублей (1 309 тыс. кв. м) за 9 месяцев 2018 г., а общий объем поступлений денежных средств вырос на 27,9%, до 199,9 млрд руб. (с 156,3 млрд руб.).
Так что не стоит удивляться, что российские фондовые площадки изрядно лихорадило, и лишь под самое окончание торговой сессии, взяв за пример поведение рынков американских, они определились и достаточно быстро пошли вверх. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 0,75%, до 1331 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,66%, зафиксировавшись на 2715 п. Лидерами роста стали бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+2,78%), Магнита (MCX:MGNT) (+2,50%), ОВК (MCX:UWGN) (+2,30%), САФМАРа (+2,14%) и Системы (MCX:AFKS) (+2,09%). Сильней других снизились НЛMK (MCX:NLMK) (-2,74%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,52%), обычка Мечела (MCX:MTLR) (-1,30%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (-1,18%) и ММК (MCX:MAGN) (-1,16%).
Стоимость углеводородов в целом пребывала в спокойствии, показав в итоге незначительное снижение относительно уровней предыдущего дня. Сегодня вечером будут опубликованы окончательные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам на хабе в Кушинге. Вероятно, инвесторы не спешат покупать или продавать, ожидая выхода статистики. В настоящий момент, по состоянию на 6:50 мск, североморская нефть марки BRENT торгуется по 58,90 долл., а легкая техасская WTI стоит 53,23 долл. (это практически те же значения, что были сутки назад).
А вот отечественная валюта, бывшая накануне в достаточно волатильном, но все же боковом движении, сегодня ночью на рынке ФОРЕКС начала несколько сдавать позиции к доллару. Весомых факторов для заметного удешевления рубля пока не видно, так что, скорее всего, снижение является следствием технической коррекции к росту предыдущих периодов. Наша валюта, действительно, уже очень долгое время является образцом стойкости, и рано или поздно фиксация прибыли в ней должна была начаться. Впрочем, с учетом «болтанки» накануне относительно евро рубль даже несколько укрепился. По состоянию на 7:00 мск. стоимость доллара составляет 64,40 руб./долл. (на 21 одну копейку хуже, чем сутки назад), а евро – 71,04 руб./евро (вчера утром евро котировался по 71,91).
Сегодня в течение дня Британия и Евросоюз отчитаются по инфляционным показателям. Последний еще и представит данные по сальдо торгового баланса за август. В США выйдут цифры по розничным продажам, товарным запасам в розничной торговле, а вечером – окончательные данные по недельному изменению запасов нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. Россия отчитается по динамике объемов промышленного производства за сентябрь.
Корпоративные отчеты представят: Abbott Labs, Alcoa (NYSE:AA), Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), CSX Transportation (американская железная дорога I класса, принадлежащая CSX Corporation (NASDAQ:CSX))
В России, помимо статистики по промпроизводтсву, операционные результаты деятельности представят Эталон и Детский мир (MCX:DSKY). Пройдет заседание совета директоров Лукойла, посвященное дивидендной политике. Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) и Распадской (MCX:RASP).
Фьючерсы на основные индексы сегодня утром торгуются чуть ниже вчерашних значений, что после роста предыдущего дня не выглядит странным. Вероятней всего, открытие торгов на отечественных фондовых площадках пройдет с незначительным понижением. Дальнейшую же динамику внутри дня будут определять публикуемые отчеты и макростатистика.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»