Фондовый рынок США неуклонно растет, и его локомотивом стала одна из самых популярных компаний нашего времени — Tesla (NASDAQ:TSLA). Буквально вчера акции калифорнийского производителя электромобилей достигли рекордной отметки в $648,72.
2020 год казался удачным для альтернативной энергетики и отрасли электромобилей в частности. В начале октября Tesla опубликовала данные по производству и поставкам за третий квартал. Всего было отгружено 15 000 автомобилей Model S/X и 124 100 автомобилей Model 3/Y.
Выручка за отчетный период составила 8,77 миллиарда долларов. При этом это был пятый прибыльный квартал подряд: компания заработала 331 млн долларов с валовой рентабельностью в 27,7%,
С начала года акции Tesla выросли более чем на 600%; 1000 долларов, вложенных в январе 2020 года, к текущему моменту превратилась в более чем 7000. Однако в краткосрочной перспективе акции TSLA очень волатильны. Их бета-коэффициент (который отражает волатильность ценной бумаги по сравнению с рынком) превышает 2.
В результате многие инвесторы могут избегать включения акций автопроизводителя в свои портфели.
Одним из способов прокатиться на этой волне и избежать внутридневной волатильности является покупка акций биржевого фонда (ETF), компонентом которого является TSLA.
21 декабря компания будет включена в индекс S&P 500. В результате каждый индексный фонд, базирующийся на S&P 500 (например, SPY), будет вынужден купить бумаги Tesla. В настоящее время в производителя электромобилей уже инвестируют более 150 ETF. В сегодняшней статье мы остановимся на двух из них.
1. iShares U.S. Consumer Goods ETF
- Стоимость: $168,70
- Годовой диапазон торгов: $92,00-167,48
- Дивидендная доходность: 2,01%
- Издержки инвестирования: 0,43%
iShares U.S. Consumer Goods ETF (NYSE:IYK) позволяет инвестировать в американских производителей потребительских товаров, таких как продукты питания, автомобили и предметы домашнего обихода. Фонд был запущен в июне 2000 года и управляет портфелем активов стоимостью 711 миллионов долларов.
На данный момент в IYK включены 96 компонентов индекса Dow Jones U.S. Consumer Goods. В первую десятку компаний вложено примерно 54% всего капитала.
По отраслям средства распределены между продуктами питания, напитками и табаком (36,93%); автомобилями и комплектующими (20,36%); бытовыми товарами и продуктами личного пользования (19,87%); а также потребительскими товарами длительного пользования (15,69%).
Список вложений ETF возглавляют Tesla, на долю которой приходится 15,03% общих активов, один из лидеров сектора потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG), а также гигант рынка безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:KO).
С начала года IYK вырос более чем на 25% с и 7 декабря достиг годового максимума. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,11 и 5,46 соответственно. В результате недавнего роста фондового рынка фонд несколько перекуплен. Инвесторам, которые хотят получить доступ к акциям Tesla и прочих американских гигантов потребительского сектора, стоит дождаться возможной коррекции к отметке $155.
2. SoFi Select 500 ETF
- Стоимость: $13,70;
- Годовой диапазон торгов: $7,84-14,20;
- Дивидендная доходность: 1,17%;
- Издержки инвестирования: на данный момент комиссия отменена.
SoFi Select 500 ETF (NYSE:SFY) открывает участникам рынка доступ к 500 крупнейшим (по рыночной капитализации) публично торгуемым компаниям США. При определении удельного веса компаний в ETF менеджеры используют такие показатели, как рост продаж и прогнозные оценки выручки.
Базой SFY является индекс Solactive SoFi U.S. 500 Growth. Фонд был запущен в апреле 2019 года и в рамках привлечения инвесторов не будет взимать комиссию в течение первых трех лет работы.
В десятку лидеров портфеля вложено примерно 28% капитала, составляющего более 110 миллионов долларов. Список возглавляют Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), (NYSE:BRKb) и Tesla (с удельным весом в 1,81%).
Что касается отраслей, то средства распределены между технологиями (24,6%), нециклическими предприятиями потребительского сектора (23,5%) и телекомами (15,4%).
С начала года SFY прибавил более 22% и достиг рекордного максимума в конце ноября. Краткосрочная фиксация прибыли по ряду компонентов фонда может оказать давление на сам ETF. Тем не менее, вес каждой отдельной компании недостаточно велик, чтобы она смогла оказать сильное влияние на стоимость всего портфеля. Инвесторы, которые верят в дальнейший рост компаний этого ETF, могут подумать о покупке на просадке.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.