На протяжении текущей недели мы не наблюдали значительную волатильность на американском фондовом рынке. Накануне ведущий индекс США, S&P 500, изменился лишь на 0,17%, продолжив торговаться вблизи исторических максимумов. Промышленный Индекс Dow Jones изменился всего на 0,02%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продолжил торговаться в зеленой зоне, закрепившись выше 14 000 пунктов.
Основное внимание рынка по прежнему сосредоточено на том, как скоро Президент США Байден и Конгресс смогут принять пакет помощи экономике размером 1,9 трлн долларов. Главная проблема заключается в том, что Республиканская партия отказывается голосовать за объем помощи в нынешнем его виде, но демократы ищут лазейки, чтобы обойти этот барьер. 12 февраля Байден встретится с двухпартийной группой губернаторов и мэрами, чтобы обсудить план поддержки экономики США. Лидер Демократической партии в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что надеется, что работа над планом завершится к концу февраля.
В среду вечером глава Федрезерва, Джером Пауэлл, выступая на Экономическом клубе в Нью-Йорке, особо подчеркнул важность продолжения стимулирования экономики, заявив, что в ином случае «восстановления полной занятости придется ждать еще долго».
Среди интересных корпоративных событий можно выделить отчетность корпорации Walt Disney (NYSE: NYSE:DIS), в очередной раз показавшую сильные финансовые результаты за прошедший квартал. Компания заработала прибыль на акцию в размере 32 центов и выручку в 16,25 млрд долларов при том, что рынок прогнозировал чистый убыток и выручку на 350 млн меньше. Число подписчиков стриминговой платформы Disney+ достигло отметки в 95 млн человек, утроившись буквально за год. Компания заявила, что к 2024 году ожидает роста показателя до 230-260 млн.
Акции Walt Disney удвоились в стоимости за прошедший год, почти достигнув отметки в $200 после опубликования отчетности. Это особенно поразительно, учитывая, что тематические парки развлечений до сих пор остаются закрытыми из-за локдаунов во многих странах, а компания была вынуждена свернуть многие свои проекты в 2020 году.
Акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) прибавили с начала текущей недели уже 12%, достигнув цены в $610 и пробив зону консолидации, длившуюся еще с конца августа. Это очень сильный бычий сигнал. Следующая цель — $700. Столь сильный рост связан с бумом интереса к криптовалютам, и с заявлением компании о том, что они распродали абсолютно все запасы видеокарт со своих складов. Инвесторам стоит приготовиться к ошеломляющим финансовым результатам Nvidia в первом полугодии.
Компания Mastercard (NYSE:MA) заявила о том, что в скором времени позволит своим клиентам расплачиваться некоторыми криптовалютами.
Отметим, что на рынке наметился явный тренд на повсеместное признание банками и крупными компаниями криптовалют как платежных средств. Сейчас повсеместный ажиотаж к цифровым активам достиг очень высокого уровня и напоминает выход в продажу первых моделей IPhone, за которыми люди выстраивались в огромные очереди, лишь бы купить их первыми.
На товарно-сырьевом и валютном рынках в четверг торги прошли в условиях низкой волатильности. Учитывая, что американский доллар падал на протяжении четырех торговых дней, полагаем, что к выходным увидим некую фиксацию прибыли и локальное укрепление американской валюты. Трейдеры в ближайшее время будут оценивать вероятность коррекции на фондовых рынках, учитывая определенные сложности с принятием пакета стимулирующих мер, а также тот факт, что доходности 10-летних казначейских бумаг США находятся на уровне 1,16%, самом высоком за последние 11 месяцев, что повышает интерес к доллару как защитному активу.
Руслан Пичугин
Основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex