Внешний фон не позволил российскому рынку начать неделю с позитива

В понедельник российские индексы завершили торговую сессию в незначительном минусе. Мировые рынки начинают уделять всё больше внимания дельта-штамму коронавируса на фоне роста случаев заражения в Великобритании и Израиле, где значительная часть населения уже вакцинирована. Из-за этого снижаются и цены на нефть, и большинство европейских индексов. На таком внешнем фоне российскому рынку также не удалось сохранить позитив, который наблюдался в начале торгового дня.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 0,26% до 3825,6 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС снизился на 0,14% до 1669,8 пункта.

Важной макростатистики в РФ сегодня не выходило, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост инфляции в России носит более устойчивый характер, чем во многих странах, а ключевая ставка в июле может быть повышена на 25-100 б. п.

Сентябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 1,35% на отметке $74,36 за баррель. Пара USD/RUB растёт на 0,03% до 72,23, а курс EUR/RUB падает на 0,07% до 86,17.

ВТБ (MCX:VTBR) за первые пять месяцев 2021 года нарастил чистую прибыль в 3,3 раза (г/г) до 137,4 млрд руб. В частности, в мае чистая прибыль составила 22,8 млрд руб. – рост более чем в 45 раз год к году. При этом член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что прибыль за первое полугодие будет аномально высокой, а дальше может последовать нормализация на фоне роста отчислений в резервы и операционных расходов. Напомним, что за год банк планирует заработать 250-270 млрд руб. Акции ВТБ позитивно отреагировали на отчётность и по итогам торгов выросли на 1,88%.

«Сбер» и ВТБ прокомментировали предложение ЦБ ограничить инвестиции банков в экосистемы на уровне 30% от совокупного капитала. Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис сообщил, что у Сбербанка (MCX:SBER) получится уложиться в лимит, но для многих банков это может стать ударом по капиталу. Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк планирует подавать свои комментарии в ЦБ в надежде убедить регулятор в нецелесообразности такого жёсткого регулирования. Пока что акции банков, имеющих планы по экосистеме, практически не реагируют на данные комментарии и саму инициативу ЦБ.

На фоне дивидендного гэпа на 8,33% и 4,97% снизились привилегированные и обыкновенные акции «Ленэнерго».

Прочими лидерами падения сегодня стали акции «РУСАЛа» (-3,65%), «Распадской» (-2,35%) и En+ (MCX:ENPLDR) (-1,84%). Среди лидеров роста отметим следующие компании: ВТБ (+1,88%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,82%) и Headhunter (NASDAQ:HHR) (+1,78%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжил движение в рамках краткосрочного «боковика». Направление выхода из консолидации может задать вектор для дальнейшего движения индекса.

В понедельник в первой половине торгов американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность из-за распространения дельта-штамма коронавируса в Израиле и Великобритании, где большая часть населения уже вакцинирована. На этом фоне хуже рынка выглядят нефтяники, акции из сферы путешествий и банки. Растут преимущественно технологические компании, являющиеся бенефициарами потенциального ухудшения эпидемиологической обстановки.

К 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,02% до 4 281,4 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,51% на отметке 34 258,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,7% до 14 461 пунктов.

Среди лидеров роста находятся акции криптовалютной биржи Coinbase, растущие на 6,6%. Среди причин можно выделить получение биржей разрешения от Германии на ведение бизнеса по хранению криптовалют, восстановление цены биткоина почти до $35 тыс., а также регуляторное давление на крупного конкурента Coinbase Binance в Великобритании.

Акции биотехнологической компании Intellia Therapeutics взлетели на 49,2% после того, как компания сообщила об обнадёживающих результатах первой стадии клинических испытаний препарата от транстиретинового амилоидоза.

В лидерах падения находятся акции круизной компании Carnival, снижающие на 6,6%. Причиной стали планы компании по продаже собственных акций на сумму вплоть до $500 млн.