В среду российский фондовый рынок провел день на отрицательной территории и завершил основную сессию снижением фондовых индексов. Настроение инвесторов по всему миру было подпорчено ростом инфляционных опасений американской экономики. Свой вклад в снижение также внесли дивидендные гэпы в бумагах с хорошим весом в составе индексов.
Между тем, настроения на глобальных рынках в течение дня были переменчивыми. Ведущие азиатские фондовые рынки завершили торги преимущественно в отрицательной зоне, европейские биржи показали разнонаправленную динамику, а ключевые индексы США начали день умеренным ростом.
Рынок нефти сегодня переваривает компромиссное разрешение противоречий в рамках ОПЕК+. По данным информационных агентств, уровень для ОАЭ, от которого считается снижение добычи, будет поднят с 3,168 млн б/с до 3,65 млн б/с. Хотя это и меньше тех 3,8 млн б/с, на которых настаивал Абу-Даби, это все же добавит на рынок чуть более 450 тыс. б/с. Это не очень хорошо для нефтяных цен. Однако при этом соглашение ОПЕК+ будет продлено до конца 2022 г. Вскоре будет назначена новая встреча ОПЕК+, а пока квоты по добыче в августе сохраняются на текущих уровнях.
По результатам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 1,14% до 3832,85 пункта, в то время как Индекс РТС опустился 1,40% до 1625,77 пункта.
В аутсайдерах дня оказались бумаги TCS Group (LON:TCSq), которые второй день продолжали падать после жалоб клиентов на неустойчивую работу сервиса и сегодня потеряли 4% стоимости.
Однако наибольший вклад в падение индексов внесли акции «Газпрома», которые упали на 3,15%, рисуя дивидендный гэп перед закрытием реестра, поскольку вчера последний день торговались с дивидендами за 2020 г. в размере 12,55 руб. на акцию. Дивидендная доходность к вчерашнему закрытию составила 4,27%.
Дивидендный гэп также произошел в акциях ВТБ (MCX:VTBR), которые упали на 1,92% по сравнению с дивидендной доходностью за прошлый год в размере 2,9% к вчерашнему закрытию, а также в акциях АФК «Система» (падение на 1,15% при дивдоходности 1%).
В числе лидеров роста в составе Индекса МосБиржи были бумаги платежной системы QIWI (MCX:QIWIDR) (+3,22%). За пределами индекса в заметном плюсе без видимых причин оказались акции «Распадской» (+4,71%) и привилегированные акции «Мечела» (+6,15%).
Группа ММК (MCX:MAGN) сегодня раскрыла сильные показатели производственной деятельности за II квартал 2021 г. Ключевые цифры показали рост как в квартальном, так и в годовом сопоставлении, что должно обеспечить компании сильные квартальные финансовые результаты, которые ММК раскроет 22 июля, а акционерам – хорошие квартальные дивиденды. Тем не менее, по итогам дня акции ММК снизились на 1,31%.
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда, снижаясь в сторону его нижней границе. Стохастический осциллятор также продолжает движение вниз. Серьезный уровень поддержки расположен в районе 3770 пунктов.
Торги в США начались в позитивном ключе. Индексы с открытия даже сумели обновить исторические максимумы или по крайней мере попытались сделать это. Опасения инвесторов относительно растущей инфляции должно было развеять выступление главы ФРС США в Конгрессе, тезисы которого были опубликованы перед открытием торговых площадок. Однако вскоре сомнения перевесили, и индексы откатились к уровням вчерашнего дня, периодически заступая в «красную» зону.
В своем выступлении перед Конгрессом Джером Пауэлл вновь заверил, что всплеск инфляции имеет временный характер и прекратится в ближайшие месяцы, а показатели рынка труда все еще далеки от тех, которые хотела бы видеть Федеральная резервная система, прежде чем сворачивать стимулирующие меры. Программа выкупа облигаций и удержание низкой процентной ставки продолжат оказывать мощную поддержку экономике до тех пор, пока не будет завершено восстановление, говорится в тексте речи.
Между тем, по последним данным Бюро статистики труда, индекс цены производителей (PPI) в США подскочил на 1% (м/м) в июне 2021 года, что выше рыночных прогнозов роста на 0,6% после подъема на 0,8% в мае. Стоимости услуг выросла на 0,8%, а стоимость товаров увеличилась на 1,2%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 7,3%, что является самым большим ростом с момента начала текущей серии в ноябре 2010 года.
На этом фоне по данным на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет на 0,01% до отметки 34890,57 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 приподнимается на 0,04% до 4370,81 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,08% до уровня 14666,33 пункта.
Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре. Сегодня квартальные отчеты представил ряд банков. Bank of America (NYSE:BAC) во II квартале почти утроил чистую прибыль, при этом показатель оказался лучше прогнозов рынка, но выручка не оправдала ожиданий. Акции банка теряют 4,05%.
Банк Citigroup (NYSE:C) во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль почти в шесть раз, показатель оказался выше ожиданий аналитиков. Тем не менее, начав день с роста, бумаги компании снижаются на 1%. Похожая ситуация отмечается и в бумагах отчитавшихся лучше ожиданий BlackRock (-3,2%) и Delta Air Lines (NYSE:DAL) (-2,5%).
Но есть и исключения. Котировки акций Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) растут на 2,17%. Один из крупнейших американских банков во II квартале вернулся на прибыльный уровень, в том числе благодаря роспуску резервов в объеме $1,6 млрд.
Акции American Airlines (NASDAQ:AAL) подскочили на 2,5% после того, как компания заявила, что в текущем квартале у нее будет положительный денежный поток, впервые с начала пандемии.