В четверг российские фондовые индексы показали положительную динамику, которой способствовали благоприятный внешний фон, а также сохраняющаяся позитивная конъюнктура на товарном и электроэнергетическом рынках. По итогам сессии Индекс МосБиржи поднялся на 0,36% до отметки 4259,13 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС стал тяжелее на 1,12% до уровня 1875,97 пункта на фоне подорожания российской валюты: по состоянию на 19:00 мск пара USD/RUB падает на 0,82% до 71,415, а курс EUR/RUB снижается на 0,84% до 82,776.
Одним из лидеров торгов в четверг стали акции «РУСАЛа» (+3,69%). Поводом послужили многолетние максимумы цены алюминия: фьючерсы на LME в моменте преодолели отметку $3110. Ценовая конъюнктура на рынке алюминия усиливается ожиданиями участников рынка касательно включения компании в MSCI Russia в первой половине ноября. Кроме того, сегодня заместитель генерального директора компании Роман Андрюшин подчеркнул, что «РУСАЛ» собирается существенно нарастить поставки в Китай в 2022 году после прогнозируемых 300-400 тыс. т в 2021 году, а совокупный мировой дефицит металла по итогам текущего года составит порядка 1,5 млн т. Акции материнской En+ на таком фоне также показали рост на 8,40%.
Удачно сессия завершилась и для генерирующих компаний. Ценовые параметры электроэнергии на РСВ демонстрируют хорошую динамику, а на проходящем сегодня форуме «Российская энергетическая неделя» вновь был затронут ряд важных для отрасли вопросов. Одной из главных новостей для электроэнергетического сектора в целом стали первые шаги ФАС по реализации концепции долгосрочного тарифного регулирования в сфере ЖКХ, что создало благоприятный отраслевой фон для всех лидеров электроэнергетического рынка. Отдельно выделим «Интер РАО», акции которой подросли на 2,74% на новостях об ожидаемом увеличении экспорта электроэнергии в страны Прибалтики и Китай. С учетом того, что часть электроэнергии, поставляемой в Китай, «Интер РАО» закупает у «РусГидро», акции ведущего отечественного оператора ГЭС также отреагировали ростом на данную новость (+2,16%).
Акции TCS Group (+1,76%), тем временем, продолжают отыгрывать новости о включении «Тинькофф» в список системно-значимых банков, а также о частичном финансовом урегулировании разногласий Олега Тинькова и американских властей.
Среди прочих фаворитов торгов также отметим «ФосАгро» (+2,96%), Petropavlovsk (1,43%), «Полюс» (+3,60%), ЛСР (MCX:LSRG) (+1,46%) и «Газпром» (+1,03%).
Среди аутсайдеров сегодня оказались ПИК (-1,52%), Ozon (-1,54%), X5 Retail Group (-1,20%), «АЛРОСА» (-1,06%), «Лукойл» (-0,72%), «Татнефть» (-0,76%) и «Магнит» (-0,70%)
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи выглядит перекупленным, торгуясь у верхней полосы Боллинджера и заметно оторвавшись вверх от линии краткосрочного восходящего тренда. В связи с этим не исключена коррекция инструмента ближе к поддержке на 4130, где котировки могут стабилизироваться.
Американский фондовый рынок в четверг, 14 октября, открылся значительным ростом на фоне старта сезона корпоративных отчетностей, ознаменовавшегося хорошими результатами ряда компаний. Кроме того, индексы нашли поддержку и на фронте макроэкономической статистики. К 19:00 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 1,57% до 4432,41 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 1,48% на отметке 34 885,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite тяжелеет на 1,68% до 14 816,50 пункта. Доходности 10-летних казначейских облигаций США продолжили снижение, убавив 3,3 б. п. до 1,516%. Валютная пара EUR/USD укрепляется на скромные 0,01% до отметки 1,1593. Отметим, что все отраслевые индексы S&P 500 демонстрируют рост в пределах 0,7-2,5% на 19:00 мск.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице в ходе минувшей недели уменьшилось на 36 тыс. до 293 тыс. при консенсусе на уровне 319 тыс. Данное значение стало минимальным с момента начала пандемии COVID-19 (март 2020 года) и стало приятным сюрпризом для инвесторов. Данные по изменению запасов сырой нефти от EIA сильно превзошли консенсус (6,09 млн против 0,70 млн), и смогли ограничить рост нефтяных котировок: по состоянию на 19:00 мск, декабрьские фьючерсы Brent прибавляют 0,57% до $83,65 за баррель, а ноябрьские фьючерсы WTI растут на 0,56% до $80,89 за баррель.
В лидерах начала сессии оказались бумаги провайдера услуг медицинского страхования UnitedHealth (+4,41%). Компания хорошо отчиталась за III квартал, показав рост выручки на 11% (г/г) и скорректированной чистой прибыли на акцию на 28,77% за счет показателей подразделения Optum. По результатам квартала компания подняла прогноз по годовому очищенному EPS c $18,30-18,80 до $18,65-18,90.
Сегодня также отчитались четыре лидера финансового сектора США: Wells Fargo (-1,82%), Citigroup (+0,18%), Morgan Stanley (+1,81%) и Bank of America (+3,25%). Все компании превзошли рыночные ожидания: скорректированный EPS Citigroup составил $2,15 (+38,71% (г/г), консенсус $1,65), Morgan Stanley – $1,98 (+19,28% (г/г), консенсус $1,68), Bank of America – $0,85 (+66,67% (г/г), консенсус $0,71), Wells Fargo (NYSE:WFC) – $1,22 (+190,48% (г/г), консенсус $0,99).
Среди прочих лидеров – Walgreens Boots Alliance (+5,84%), APA (+5,65%), Freeport-McMoRan (+5,41%), Franklin Resources (+4,08%).
Акции банка U.S. Bancorp находятся в числе главных неудачников торгов в начале сессии (-3,22%). Несмотря на то, что скорректированный EPS компании за III квартал оказался выше консенсуса ($1,30 против $1,16), инвесторы обеспокоены снижением процентных доходов банка с $5,96 млрд в III квартале 2020 года до $5,89 млрд, зафиксированных в последние три месяца.
Среди аутсайдеров сессии также отметим Boeing (-1,61%), EOG Resources (-1,38%), Wynn Resorts (-1,28%), Electronic Arts (-1,22%), Oracle (-1,12%), Take-Two Interactive Software (-0,96%).