Красивый день с красивым завершением. Это в полной мере касается дня вчерашнего. Действительно, торги стартовали с уверенного роста, и даже тот факт, что данные по темпам роста ВВП по итогам 3-го квартала (предварительная оценка была опубликована незадолго до старта основной торговой сессии) оказались намного хуже прогноза – 2,0% вместо ожидавшихся 2,7%, ничуть не смутил участников рынка. Тем более, что некоторую «моральную» компенсацию они получили от данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые оказались лучше ожиданий.
Короче, рост начался с самого начала, и фактически до самого конца спрос на акции поддерживался на достаточно высоком уровне, и особых провалов не наблюдалось. В последние минуты торгов так вообще был предпринят финишный спурт, и все индексы закрылись на максимумах дня. При этом индекс NASDAQ наконец-то смог обновить свои исторические максимумы — и абсолютный, и по закрытию рынка. Индекс S&P500 ограничился переписыванием своего исторического максимума по закрытию рынка, вплотную подобравшись к очередной «полукруглой» цифре в 4600 пунктов.
Главными драйверами вчерашнего роста по-прежнему оставались компании, чья отчетность публикуется изо дня в день. Вчера это была отчетность фармацевтического гиганта Merck (NYSE:MRK,+6,14), промышленно-строительного холдинга Caterpillar (NYSE:CAT,+4,06%) и суперзнаковой автомобилестроительной компании Ford Motor (NYSE:F,+8,70%).
Как видим, биржевые быки постарались разогнать котировки этих акций по полной программе. Особенно ярко проходили торги акциями Форда, которые в ходе торговой сессии взлетали более чем на 13%. Причиной такого ажиотажного спроса была не только прекрасная отчетность (прибыль компании почти в 2 раза превзошла прогнозы аналитиков), но также и объявление о возврате выплаты дивидендов, от которых Ford отказался в кризисном для себя 2020 году.
Безусловно, были вчера и провалы. Так, на удивление слабо отчиталась табачная компания Altria (NYSE:MO,-6,15%), и ее вполне заслуженно укатали «ниже плинтуса». Большие потери понесли также акции военно-промышленного гиганта Northrop Grumann Corporation (NYSE:NOC,-7,60%), чья отчетность совершенно не понравилась инвесторам.
Вообще, стоит сказать, что акции компаний американского ВПК на данный момент выглядят наиболее пострадавшими после публикации своей отчетности. Хотя это в какой-то степени объяснимо – реальный самолет, сидя дома на удаленке, не соберешь. Локдауны стали серьезным препятствием для нормальной работы многих промышленных предприятий, в том числе и для компаний ВПК.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в четверг 28 октября было совершено более 1,0 млн сделок с акциями 1541 эмитента на общую сумму почти 1,7 млрд долларов США.
Ожидания рынка 29 сетнября
Спокойное течение жизни на фондовом рынке, когда все инвесторы были счастливы, что рынок день за днем растет на фоне прекрасной корпоративной отчетности, внезапно вдруг остановилось. Причиной тому стала все та же отчетность. Ничто не предвещало беды, и выход квартальной отчетности от таких монстров как Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon (APB: NASDAQ:AMZN), хоть и ожидался участниками рынка с нетерпением, но уж точно никто не ждал от них каких-либо пакостей и неприятностей.
Уверенность в «хорошем исходе дела» добавляла отчетность от их товарищей по клубу триллионеров – компаний Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), которая вышла двумя днями ранее и показала, что лидеры мирового бизнеса чувствуют себя просто великолепно. Того же ожидали и от Эппла с Амазоном. Об это свидетельствует также и то, как вчера проходили торги, когда инвесторы с удовольствием покупали бумаги этих компаний, веря в их светлое будущее. Обе акции выросли вчера на 2,50% (Apple) и 1,59% (Amazon).
Не тут-то было. Итоги деятельности этих компаний в 3-м квартале разочаровали всех – и инвесторов, и аналитиков. Конечно, это не кошмар-кошмар, но их отчетность поколебала, казалось бы, нерушимую до сих пор скалу – все же разорванная цепь поставок, нехватка рабочей силы, проблемы с дистрибуцией отразились и на монстрах бизнеса. Их прибыль существенно уменьшилась, и, самое главное, прогнозы на конец этого и начало следующего года также оказались негативными.
Продажи начались сразу же после публикации отчетности. Обвала котировок не было, но просадки в 3-5% было вполне достаточно, чтобы «навести порчу» на весь рынок. Настроение тут же испортилось, и началась мягкая (пока – мягкая!) фиксация прибыли. Фьючерсы на основные индексы теряют сегодня на утренних торгах не слишком много, но все же достаточно уверенно идут вниз – от 0,3% (индекс Dow Jones) до 0,9% (индекс NASDAQ).
Это пока что Америка не проснулась! Будет, конечно, очень интересно посмотреть на реакцию рядовых американских инвесторов и на то, как они воспримут столь разочаровывающие показатели деятельности лидеров американского, да и не только американского, но и в целом мирового, бизнеса.
Поэтому сегодня нас ждет весьма напряженный день, который может привести к непредсказуемым последствиям. Волатильность в отдельные моменты может быть очень высокой, однако панике поддаваться пока точно не стоит. Можно надеяться, что участники рынка все же постараются воздержаться от слишком резких движений вплоть до заседания FOMC ФРС США, которое состоится на следующей неделе. Спокойствие и только спокойствие!