S&P 500: страхи относительно нового штамма коронавируса обрушили рынки

Распродажи, которые были спровоцированы сообщениями о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон» в Южной Африке, на мировых фондовых площадках продолжаются.
Особенно сильно пострадали акции компаний, связанных с перевозками, путешествиями и нефтедобычей. Опасения участников рынка насчет того, что новая более заразная мутация коронавируса, обнаруженная в Южной Африке, станет причиной очередных карантинных ограничений и подорвёт рост глобальной экономики, спровоцировали резкое падение мировых фондовых индексов и цен на сырьевые товары. Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели только за последние 3 торговых дня на 12%, снизившись к настоящему моменту до 71.40 доллара за баррель, а на нефть WTI снизились в цене на 14%, до 68.00 долларов за баррель к моменту публикации данной статьи.
Резко снизились азиатские и европейские фондовые индексы. Так, японский Nikkey225 перешел в зону среднесрочного медвежьего рынка, снизившись на 7%, австралийский ASX200, европейские STOXX50, GER40, FTSE100 также находятся на грани слома бычьего рынка, опустившись к ключевым уровням поддержки (в виде 200-периодной скользящей средней на дневном графике) и их пробой резко повысит угрозу слома бычьего тренда упомянутых выше индексов.
Снижение основных американских фондовых индексов не так сильно выражено, но оно тоже существенно.
 В минувшие четверг-пятницу США праздновали День Благодарения, и на «тонком» рынке в отсутствие главных игроков фьючерсы на основные американские фондовые индексы NASDAQ, DJIA, S&P 500 также сильно снизились на фоне тех же страхов относительно нового более заразного штамма коронавируса. В частности, фьючерсы на американский индекс широкого рынка S&P 500 потеряли в минувшую пятницу 2,5%, опустившись к сильному уровню поддержки 4580.0. Вчера на мировом фондовом рынке наблюдалась коррекция. Участники рынка пытались заново оценить степень угрозы мировой экономике со стороны нового штамма коронавируса, а многие мировые фондовые индексы отскочили от локальных минимумов, почти наполовину отыграв понесённые в пятницу потери. Тем не менее, во вторник снижение индексов возобновилось. В частности, фьючерсы на американский индекс S&P 500 снизились с открытия сегодняшнего торгового дня более чем на 1,4%, вернувшись в зону сильных уровней поддержки 4580.0, 4600.0.
Инвесторы обеспокоены сообщениями со стороны фармацевтических компаний о том, что разработанные ранее и применяемые вакцины против Covid-19 не будут так же эффективны против нового штамма "омикрон".  Вчера президент США Байден уже постарался успокоить население страны, заявив, что администрация Белого Дома совместно с производителями вакцин разрабатывает планы по борьбе с новым штаммом коронавируса. Он также сказал, что "омикрон" – "не повод для паники".
Однако, если правительства ведущих экономически развитых стран вновь начнут вводить локдауны, то градус напряжённости вновь повысится. Собственно говоря, опасения инвесторов насчет ближайших перспектив мировой экономики растут, что выражается, в частности, в резком росте спроса на традиционные защитные активы, такие как иена, франк, золото и гособлигации. Так, доходность американских 10-летних гособлигаций сегодня вновь резко снизилась после падения в течение предыдущих нескольких дней, что говорит о росте спроса на них и их стоимости, а цена на золото вновь тестирует психологический уровень сопротивления 1800.00 долларов за унцию. На момент публикации данной статьи доходность 10-летних американских бондов находилась вблизи 1.426%, что соответствует уровням 1-й декады ноября.
Председатель ФРС Пауэлл заявил в понедельник, что «омикрон создает неопределенность для перспектив инфляции», и «опасения, связанные с вирусом, могут замедлить прогресс на рынке труда и обострить проблемы цепочек поставок».
Сегодня Джером Пауэлл выступит перед членами сенатского комитета по банковской деятельности. В тексте его выступления сказано, что распространение нового штамма коронавируса может усугубить проблемы в цепях поставок, которые стали одной из причин сильного роста инфляции. В слушаниях также примет участие министр финансов США Джанет Йеллен.
Такие высказывания Пауэлла вызывают сомнения в том, что ФРС в скором времени начнет ужесточать политику. Ранее экономисты прогнозировали рост процентных ставок сразу после завершения программы количественного смягчения ФРС в середине следующего года, что способствовало укреплению доллара. Теперь возникшие сомнения в отношении таких перспектив монетарной политики ФРС из-за нового штамма коронавируса провоцируют ослабление доллара, и сегодня индекс доллара DXY вновь снижается после достаточно сильного падения в минувшую пятницу. На момент публикации данной статьи DXY находится вблизи отметки 95.70, соответствующей уровням 10-дневной давности.
Начало выступления Пауэлла запланировано на 15:00 (GMT). Скорее всего, если он вновь выскажет опасения относительно того, что распространение нового штамма коронавируса несет угрозу замедления экономики, то настроения участников рынка от этого только ухудшатся. И наоборот, оптимистичный тон выступления Пауэлла может придать уверенности инвесторам и остановить падение индексов. По крайней мере, уверенный рост S&P 500 в зону выше уровня сопротивления 4617.0 станет сигналом для возобновления длинных позиций. В противном случае, пробой уровня поддержки 4580.0 может спровоцировать дальнейшее снижение S&P 500.


Уровни поддержки: 4600.0, 4580.0, 4405.0, 4300.0, 4225.0
Уровни сопротивления: 4617.0, 4670.0, 4688.0, 4728.0, 4800.0
 
Торговые рекомендации
S&P 500: Sell Stop 4570.0. Stop-Loss 4635.0. Цели 4500.0, 4405.0, 4300.0, 4225.0
Buy Stop 4635.0. Stop-Loss 4570.0. Цели 4670.0, 4688.0, 4728.0, 4800.0