Во вторник российские фондовые индексы не дали внятного ответа, был ли отскок понедельника разворотом или «прыжком дохлой кошки». Начав день со снижения на общем негативном внешнем фоне, индексы в итоге умудрились завершить основную сессию умеренным ростом.
Утренний фон был неблагоприятным. Индексы крупнейших азиатских бирж ушли в приличный минус. С минуса на 1-1,5% начала торги Европа, но к закрытию европейские индексы теряют только около 0,7%. Америка с открытия снижается примерно на 1,5%. Нефть также возобновила снижение: Brent в моменте опускался ниже $70 за баррель, но к вечеру отыграл часть потерь, вернувшись к $71. При этом рубль во вторник не спешил сдавать позиции по отношению к доллару и евро, отвоеванные в понедельник.
Ситуация с новым штаммом «омикрон» также не получила ясности: с одной стороны, сообщают о высокой скорости распространения, с другой – о гораздо менее опасных симптомах. Производители вакцин, с одной стороны, допускают устойчивость к ним новой версии коронавируса, а с другой – обещают уже к февралю выпустить новые эффективные версии вакцин.
В России начал работу организованный «ВТБ-Капитал» ежегодный инвестиционный форум «Россия зовет!», на котором выступил президент. Суммируя выступления первого дня отметим, что общие настроения участников скорее позитивные.
По большому счету, особенных оснований для продолжения падения российских акций нет, однако и аппетита к риску на общем фоне инвесторы во вторник не проявили. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,28% до 3890,59 пункта, в то время как Индекс РТС поднялся на 0,43% до 1608,22 пункта.
«Транснефть» отчиталась по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г. Выручка компании с начала года увеличилась на 12,5% (г/г), чистая прибыль – на 43,8%, чистая прибыль акционеров – на 39% и достигла 152,8 млрд руб. Несмотря на это, привилегированные акции «Транснефти» снизились на 0,91%.
По данным управленческой отчетности, группа «Самолет» по итогам 10 месяцев 2021 г. увеличила объем продаж недвижимости на 58% (г/г) до 603,9 тыс. кв. м. Денежные поступления возросли на 89%, до 84,8 млрд руб. К концу сессии акции девелопера потеряли 0,73%.
Более других потеряли в стоимости акции металлургов – ТМК (MCX:TRMK) (-5,1%), «Мечел» (MCX:MTLR) а.о. (-3,74%,) «РУСАЛ» (-3,69%), «Северсталь» (-2,75%), ММК (MCX:MAGN) (-2,40%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,72%). Также в число лидеров снижения вошли бумаги «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) а.о. (-4,29%), «РусГидро» (-3,70%), Globaltrans (-2,74%).
В фаворитах дня оказались акции золотодобытчиков. На фоне роста цены золота Polymetal стал дороже на 4,22%, «Полюс» (MCX:PLZL) – на 3,74%, Petropavlovsk – на 2,07%. На информации о снижении добычи алмазов в ЮАР из-за новой волны пандемии цены на алмазы подскочили на 5-10%, а акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» (MCX:ALRS) прибавили во вторник 2,89%.
Среди растущих отметились также бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,42%), НМТП (MCX:NMTP) (+3,21%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+1,90%).
С технической точки зрения Индекс МосБиржи совершил достаточно глубокую коррекцию, опустившись до нижней границы среднесрочного широкого восходящего коридора и начав здесь консолидацию. Индекс PSI вышел из зоны перепроданности. Возобновление роста в этой ситуации выглядело бы вполне обоснованным. Однако если поддержка не устоит, падение может продолжиться.
Во вторник, 30 ноября торги на Wall Street начались с умеренного снижения основных индексов, а к середине дня падение ускорилось. Опасения новой волны COVID-19, которая приходит из Африки, провоцируют новый risk off на фоне противоречивых макроэкономических данных.
Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний в сентябре показал рост на 19,1% (г/г), что оказалось ниже темпа роста в августе (+19,6%) и ожиданий рынка (+19,3%). Средние цены на односемейные дома с ипотекой, гарантированной Fannie Mae и Freddie Mac в США в III квартале 2021 г., выросли в годовом сопоставлении на 18,5%.
Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго в ноябре упал до 61,8 с 68,4 месяцем ранее и ниже прогнозов в 67,0 пунктов. Это было самое низкое значение с февраля, что свидетельствует о замедлении активности в регионе Чикаго.
Индекс доверия потребителей от Conference Board в ноябре снизился до 109,5 пунктов по сравнению с 111,6 в октябре и ниже прогнозов аналитиков, ожидавших снижение до 111,0.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average отсупает на 1,49% до 34 611,98 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,43% до 4588,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 1,46% до уровня 15 552,64 пункта.
Акции биотехнологической компании Moderna (NASDAQ:MRNA) падают на 7,7% после того как представители сообщили о необходимости доработать вакцину для борьбы коронавирусом «омикрон».
Крупнейшая в США компания в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH) представила позитивный прогноз по финансовым результатам. Компания ожидает, что ее выручка в текущем году составит примерно $287 млрд, а скорректированная прибыль на акцию – от $18,75 до $18,9. В следующем году UnitedHealth ожидает выручку в размере $317-320 млрд и прибыль $21,1-21,6 на акцию. Несмотря на это, бумаги компании снижаются на 1,2%.
Среди падающих бумаг выделяются акции компаний, связанных с путешествиями: Norwegian Cruise Line теряет 4,1%, Expedia Inc (NASDAQ:EXPE) – 3,7%, American Airlines (NASDAQ:AAL) – 3,3%. Падают также акции торговых сетей Gap Inc (NYSE:GPS). (-6,3%) и Nordstrom (-5,7%).
В числе растущих – бумаги Pfizer (+1,5%), несколько недель назад представившую эффективное лекарство, снижающее риск госпитализации при COVID-19.