🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

2 ETF для инвестирования в растущий сектор недвижимости

Опубликовано 21.12.2021, 17:41
DJI
-
PLD
-
AMT
-
PSA
-
SPG
-
EQIX
-
DJUSRE
-
MAA
-
ESS
-
CUBE
-
CCI
-
EXR
-
CPT
-
VNQ
-
REZ
-
MIRU00000PUS
-
FREL
-
XLRE
-
BBRE
-
NURE
-

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) позволяют участникам рынка вкладывать средства в один из ключевых секторов экономики. Данное направление обеспечивает не только дивидендные выплаты, но и прирост акционерного капитала. За последние 52 недели индекс Dow Jones Real Estate вырос более чем на 31%.

Между тем, опубликованный 15 декабря индекс рынка жилья в США от NAHB продемонстрировал высокий показатель доверия застройщиков сегмента одноквартирных жилых домов. Игроки с Уолл-стрит продолжают обсуждать потенциальные последствия скачка инфляции, перебоев в поставках материалов и дефицита рабочей силы.

Национальная ассоциация инвестиционных фондов недвижимости (Nareit) подчеркивает:

«Долгосрочная аренда обычно имеет встроенную защиту от инфляции, а краткосрочная аренда зависит от текущих цен. Кроме того, у REIT есть портфели договоров аренды, часть из которых оговаривается каждый год, поэтому даже REIT с долгосрочными обязательствами могут корректировать стоимость недвижимости. Наконец, владение реальными активами предоставляет REIT потенциал роста стоимости портфеля вслед за ценами».

В предыдущих статьях мы рассмотрели ряд биржевых фондов (ETF), которые в основном ориентированы на американскую недвижимость:

Сегодня мы рассмотрим еще два фонда, которые могут понравиться широкому кругу читателей.

1. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

  • Стоимость: $32,88;
  • Годовой диапазон торгов: $24,30-33,68;
  • Дивидендная доходность: 3,44%;
  • Издержки инвестирования: 0,08%.

Fidelity® MSCI Real Estate Index ETF (NYSE:FREL) предоставляет опосредованный доступ к рынку недвижимости США. Фонд дебютировал в феврале 2015 года.

FREL – недельный таймфрейм

Портфель FREL состоит из бумаг 167 компаний индекса MSCI USA IMI Real Estate. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 40% чистых средств, составляющих 2,1 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют American Tower (NYSE:AMT), Public Storage (NYSE:PSA), Prologis (NYSE:PLD), Crown Castle (NYSE:CCI), Equinix (NASDAQ:EQIX) и Simon Property Group (NYSE:SPG).

С начала года ETF вырос на 28,8% и буквально на днях достиг рекордного максимума. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 35,05 и 3,05.

Несмотря на недавний скачок цен, американский рынок недвижимости сохраняет потенциал роста. Кроме того, нам нравится диверсифицированный характер FREL. Однако заинтересованным читателям стоит подождать потенциальной коррекции к 32 долларам или ниже. Долгосрочные акционеры также могут претендовать на дивидендную доходность в 3,4%.

2. Nuveen Short-Term REIT ETF

  • Стоимость: $38,55;
  • Годовой диапазон торгов: $25,83-39,83;
  • Дивидендная доходность: 2,06%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Nuveen Short-Term REIT ETF (NYSE:NURE) позволяет инвестировать в американские REIT, заключающие краткосрочные договора аренды. Сейчас рынки ожидают от ФРС скорого повышения процентных ставок, и это ужесточение политики в меньшей степени повлияет на фонды с краткосрочными договорами.

NURE – недельный таймфрейм

NURE объединяет 36 представителей индекса Dow Jones US Select Short-Term REIT. Листинг фонда состоялся в декабре 2016 года, и с тех пор он привлек около 106,4 миллиона долларов.

50,57% средств инвестированы в фонды, главными активами которых являются квартиры. Следом идут фонды складов самостоятельного хранения (20,68%) и REIT гостиничного бизнеса (19,22%). В десяти крупнейших активах сосредоточено более половины средств фонда.

Список возглавляют Mid-America Apartment Communities (NYSE:MAA), Camden Property Trust (NYSE:CPT), Essex Property Trust (NYSE:ESS), Extra Space Storage (NYSE:EXR), Public Storage (NYSE:PSA) и CubeSmart (NYSE:CUBE).

С начала года ETF вырос на 42,3%; рекордный пик был зафиксирован в декабре. Учитывая акцент его компонентов на краткосрочной аренде, они смогут чаще повышать аренду в условиях растущего ценового давления.

Однако масштабы ралли этого года намекают на перспективы краткосрочной фиксации прибыли. Заинтересованные читатели могут подождать просадки к 36,5 долларам. На текущих уровнях акции предлагают дивидендную доходность примерно в 2%.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)